当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的に広がっている新型コロナウイルス感染症が終息の兆しを見せず、依然として厳しい状況で推移しました。社会経済活動が徐々に再開されつつあるものの、雇用ならびに所得環境の急激な変化や感染の再拡大の懸念から先行きの見通せない状況が続いています。
菓子・飲料・食品業界は、外出自粛を受けた内食需要の高まりから堅調に推移したものの、生活を支える重要な社会基盤の一部として、安定供給体制の維持、継続を求められる状況が続いています。また、感染拡大の長期化による消費マインドの低下から、節約志向の一層の強まりに注視する必要があります。
このような状況下で、当社グループは一貫して食品製造企業として品質保証第一主義に徹し、感染防止対策の徹底を図りながら、安全で安心な実質価値の高い商品の安定した供給と、消費者ニーズにお応えしたサービスの提供など、顧客満足度の向上に向けた活動を推進してまいりました。具体的には、新しい生活様式への対応といった社会の変化、健康志向の高まりやＥＣチャネル需要の増加等による購買行動の多様化など、変化する消費者ニーズへの対応として、求められる価値の実現に機敏かつ柔軟に取り組みました。加えて、商品ブランドの強化と付加価値を高めた魅力のある商品開発に取り組むとともに、可能な範囲で最大限の店頭フォロー活動を続け、企画提案型の営業活動を通してお客様の満足につながる活動を推進してまいりました。
その結果、一部品目において、外出・イベント自粛等が継続した影響から伸び悩みがみられたものの、ビスケット品目を中心に大袋商品やロングセラー商品が順調に推移したことにより、売上高は前年同期並みとなりました。
利益面では、生産性向上とコスト削減に加え、主原料の相場が安定的に推移したことから、営業利益、経常利益は前年同期を上回りました。また、投資有価証券売却益を計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純利益も前年同期を上回りました。
なお当社では、今後の感染症拡大継続の状況下における生産体制の維持を目的として、国産素材を使用した純国産マスクの製造を開始いたしました。
営業品目別の概況
菓子の合計売上高は、82,904百万円（対前年同期比101.6％）となりました。
菓子では、ビスケット品目を中心として、豆菓子、キャンデー、デザート、米菓、スナック、チョコレートなどの品目を展開しています。
ビスケット品目は、「ミルファス」などの「エクセレントスイーツ」シリーズをリニューアルしたほか、ディズニーキャラクターをデザインした歳時向け商品を発売しました。季節限定の展開として、“ホワイトフェア”や“いちごフェア”を実施し、売場を彩る活動を行いました。また、リニューアルした「１２８ｇミニ濃厚チョコブラウニー」や「１１０ｇミニミルフィーユショコラ」にも引き続きご支持をいただいたことに加え、健康志向の高まりから「８０ｋｃａｌ」シリーズにご好評をいただきました。
キャンデー品目は、発売１０周年を迎えた「フェットチーネグミ」シリーズに、記念商品として「ＰＲＩＭＥフェットチーネグミ」２品を発売し、さらなるブランドの育成強化に努めました。あわせて、つぶつぶとした食感のソフトグミ「プルプグミみかん味」を発売し品揃えの充実を図りました。
チョコレート品目は、ご好評をいただいている「ひとくちルマンド」に、シリーズ品として「ひとくちルマンドホワイト」を発売しブランド強化に努めたほか、「アーモンドラッシュ」シリーズにコンパクトな食べきりサイズの「アーモンドラッシュコンパクト」２品を発売しました。加えて、家庭で過ごす時間が増えたことから、お客様自身で製作する「プチクマのお菓子のおうち」などに高い支持をいただきました。
菓子全体では、ビスケット品目を中心に順調に推移した結果、前年同期を上回りました。
飲料・食品・冷菓・その他の合計売上高は、3,659百万円（対前年同期比88.5％）となりました。
飲料品目は、ルート限定で、キャラクターをデザインしたミネラルウォーターを発売しました。「牛乳でおいしくホットなココア缶１９０」は取り扱いが増加し、好調に推移したものの、競争激化の影響から既存品が伸び悩み前年同期を下回りました。
食品品目は、「かんたんクッキング」シリーズにおいて、冬期限定の「スライス生チョコレートとちおとめショコラ」を発売し、内食需要に向けた提案を行いました。また、粉末ココア商品の需要が増加したほか、相次ぐ災害の発生から保存缶商品にご支持をいただきました。機能性食品では、健康志向の高まりから「プロテインバーチョコレートクッキー（ＷＧ）」が、引き続き好調に推移しました。個食商品が伸び悩んだものの、品目全体では前年同期を上回りました。
冷菓品目は、“お菓子アイス”の取り組みとして「シルベーヌアイス」と「ガトーレーズンアイス」を全国展開し、商品認知の向上と品目全体の底上げに努めました。競争激化の影響により既存品が伸び悩んだことから、前年同期を下回りました。
その他では、通信販売事業は、ホワイトロリータ発売５５周年を記念したオリジナルクリアファイル付きの詰め合わせセットを発売したほか、魅力的な品揃えに努め、お客様のご期待に応える取り組みを行いました。
自動販売機事業は、新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛の影響から、販売は伸び悩んだものの、多様な商品を取り扱うプチモールの設置環境の選択による収益性向上と効率化に取り組み、設置台数の増加を図りました。
酒類販売事業は、限定醸造商品「ホップが躍る晴れ晴れエール」を発売し、ブランド認知向上に努めたものの、海外での感染症拡大の影響から輸出商品が伸び悩み、国内でも外出自粛の影響により土産用受託商品の需要が減少したことから、前年同期を下回りました。
以上の営業活動により業績の向上に努めてまいりました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は86,564百万円（対前年同期比100.9％）、営業利益は2,762百万円（対前年同期比173.7％）、経常利益は2,871百万円（対前年同期比186.0％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,082百万円（対前年同期比210.9％）となりました。
(2) 財政状態の状況
（資産）
当第３四半期連結会計期間末における流動資産は35,996百万円となり、前連結会計年度末に比べ978百万円増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加と現金及び預金の減少があったことによるものです。固定資産は43,116百万円となり、前連結会計年度末に比べ84百万円増加となりました。
この結果、総資産は79,113百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,062百万円増加となりました。
（負債）
当第３四半期連結会計期間末における流動負債は22,762百万円となり、前連結会計年度末に比べ491百万円減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加と設備投資に伴う未払金や法人税等の支払による減少、賞与の支給があったことによるものです。固定負債は6,961百万円となり、前連結会計年度末に比べ169百万円減少となりました。
この結果、負債合計は29,724百万円となり、前連結会計年度末に比べ660百万円減少となりました。
（純資産）
当第３四半期連結会計期間末における純資産は49,388百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,723百万円増加となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上および剰余金の配当があったことによるものです。
この結果、自己資本比率は62.4％（前連結会計年度末61.1％）となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は12,634百万円となり、前連結会計年度末（13,260百万円）に比べ625百万円減少となりました。
当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は4,042百万円（前年同期941百万円の収入、対前年同期比429.6％）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,008百万円と仕入債務の増加額1,302百万円があったことによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は3,892百万円（前年同期4,070百万円の支出、対前年同期比95.6％）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,121百万円があったことによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は766百万円（前年同期873百万円の支出、対前年同期比87.8％）となりました。これは主に、リース債務の返済による支出199百万円と配当金の支払額566百万円があったことによるものです。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、909百万円であります。
なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6) 主要な設備の新設
当第３四半期連結累計期間において新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。
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会社名 |
事業所名 （所在地） |
セグメント の名称 |
設備の 内容 |
投資予定金額 |
資金調達方法 |
着手年月 |
完了予定年月 |
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総額 （百万円） |
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提出会社 |
魚沼工場 （新潟県魚沼市） |
食料品の製造・ 販売 |
工場棟および原料倉庫 |
未定 （注） |
自己資金 |
2020年12月 |
2022年３月 |
（注）投資予定の総額については未確定であるため、未定としております。
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。