（訂正前）
未定
（訂正後）
本発行登録の発行予定額のうち、金20,000,000,000円を社債総額とするアサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(以下本社債という。)を利率年0.470％～1.070％の範囲内(需要状況を勘案した上で、2024年10月10日に決定する予定です。)で、下記の概要にて募集する予定です。なお、財務上の特約として、担保提供制限条項、担付切換条項および特定資産の留保条項等を特約する予定です。
各社債の金額 ：金100万円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
利払日(予定) ：毎年４月24日および10月24日(初回利払日：2025年４月24日)
償還期限(予定) ：2029年10月24日(５年債)
償還金額 ：各社債の金額100円につき金100円
申込期間(予定) ：2024年10月11日から2024年10月23日まで
払込期日(予定) ：2024年10月24日
(注)１ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下ＪＣＲという。)
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－(ダブルＡマイナス)の信用格付を2024年10月10日付で取得する予定である。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下Ｒ＆Ｉという。)
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋(シングルＡプラス)の信用格付を2024年10月10日付で取得する予定である。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
２ 最終的に決定される利率は、上記の範囲外となる可能性があります。
（訂正前）
未定
（訂正後）
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番１号 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
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ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 |
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岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号 |
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水戸証券株式会社 |
東京都文京区小石川一丁目１番１号 |
（注）各引受人の引受金額および引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定です。
社債管理の委託
本社債の社債管理者は、次の者を予定しております。
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社債管理者の名称 |
住所 |
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株式会社三井住友銀行 |
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 |
（注）委託の条件については、利率の決定日に決定する予定です。
（訂正前）
未定
（訂正後）
払込金額の総額20,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)