公開買付者が、本公開買付けについて、2024年８月６日付で、本公開買付けの開始後における対象者の株主及び本新株予約権の所有者の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を対象者株式１株当たり2,690円から2,800円に変更するとともに、公開買付期間を2024年８月28日まで延長し、合計51営業日とすること、及び、当該変更後の本公開買付価格を最終的なものとし、今後、本公開買付価格を一切変更せず、また、法に基づく義務がないにもかかわらず、任意に再度の公開買付期間の延長を行うことはない旨を決定したことに伴い、2024年６月17日付で提出いたしました公開買付届出書(2024年６月24日付、同月26日付及び同年７月29日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の８第２項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
また、本公開買付価格の変更及び公開買付期間の延長に伴い、公開買付届出書の添付書類である公開買付条件等の変更の公告を提出し、また、公開買付届出書の添付書類である融資証明書に変更がありましたので、当該公告を添付書類として追加するとともに、融資証明書を差し替えるものです。
Ⅰ 公開買付届出書
第１ 公開買付要項
３ 買付け等の目的
(1) 本公開買付けの概要
(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由
(4) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
② 対象者における独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
(ⅰ)算定機関の名称並びに対象者及び公開買付者との関係
③ 対象者における特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
④ 特別委員会における独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得
⑧ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役の異議のない旨の意見
⑨ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
⑩ 対象者の株主及び新株予約権者が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
② 株式併合
４ 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
(1) 買付け等の期間
① 届出当初の期間
(2) 買付け等の価格
８ 買付け等に要する資金
(1) 買付け等に要する資金等
(2) 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等
③ 届出日以後に借入れを予定している資金
イ 金融機関
⑤ 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計
10 決済の方法
(2) 決済の開始日
第４ 公開買付者と対象者との取引等
２ 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
(1) 本公開買付けへの賛同表明
第５ 対象者の状況
６ その他
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1) 公開買付条件等の変更の公告
(2) 融資証明書
訂正箇所には下線を付しております。