当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社、以下同じ)が判断したものです。
当社グループの当第１四半期連結累計期間(以下、「当期」)における連結業績は、売上高は5,834億円となり前年同四半期連結累計期間比(以下、「前年同期比」)1,283億円の増収、営業利益は605億円で前年同期比304億円の増益、経常利益は652億円で前年同期比349億円の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は464億円で前年同期比328億円の増益となりました。
(セグメント別概況)
当社グループの３つの報告セグメント「マテリアル」「住宅」「ヘルスケア」及び「その他」に区分してご説明します。
「マテリアル」セグメント
売上高は2,768億円で前年同期比721億円の増収となり、営業利益は321億円で前年同期比232億円の増益となりました。
自動車関連市場が回復したことに加え、需要回復等を背景として石化製品市況が急速に上昇したことなどから、大幅な増収・増益となりました。
「住宅」セグメント
売上高は1,976億円で前年同期比467億円の増収となり、営業利益は152億円で前年同期比44億円の増益となりました。
McDonald Jones Homes Pty Ltd等の新規連結影響や、海外事業が好調に推移したことに加え、「収益認識に関する会計基準」の適用に伴い、建築請負部門の収益の計上基準を変更したことなどから、増収・増益となりました。
「ヘルスケア」セグメント
売上高は1,058億円で前年同期比101億円の増収となり、営業利益は205億円で前年同期比50億円の増益となりました。
クリティカルケア事業において、除細動器等の主力事業が好調に推移したことに加え、医薬・医療事業も堅調に推移したことなどから、増収・増益となりました。
「その他」
売上高は32億円で前年同期比６億円の減収となり、営業利益は３億円で前年同期比４億円の減益となりました。
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、棚卸資産が275億円減少したものの、無形固定資産が343億円、受取手形、売掛金及び契約資産が330億円、有形固定資産が206億円増加したことなどから、前連結会計年度末に比べて568億円増加し、２兆9,757億円となりました。
負債は、前受金が234億円、未払費用が161億円減少したものの、有利子負債(リース債務除く)が409億円、未払法人税等が312億円増加したことなどから、前連結会計年度末に比べて273億円増加し、１兆4,517億円となりました。
純資産は、配当金の支払236億円があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益を464億円計上したことなどから、前連結会計年度末に比べて295億円増加し、１兆5,240億円となりました。
この結果、自己資本比率は50.3％となりました。
当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは302億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは397億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は95億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは116億円の収入となり、これらに加え、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加３億円、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加11億円がありました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ35億円増加し、2,197億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未払費用の減少203億円、法人税等の支払150億円、仕入債務の減少103億円などの支出があったものの、税金等調整前四半期純利益684億円、減価償却費287億円などの収入があったことから、302億円の収入(前年同四半期連結累計期間比199億円の収入の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出289億円、Respicardia, Inc.の買収やMcDonald Jones Homes Pty Ltd株式の追加取得により連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出199億円などがあったことから、397億円の支出(前年同四半期連結累計期間比69億円の支出の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払236億円、長期借入金の返済による支出100億円などがあったものの、コマーシャル・ペーパーの増加320億円、短期借入金の増加148億円などの収入があったことから、116億円の収入(前年同四半期連結累計期間比280億円の収入の増加)となりました。
当第１四半期連結累計期間における当社及び連結子会社の研究開発活動の金額は、22,602百万円です。
① 生産実績
当第１四半期連結累計期間において、生産実績に著しい変動はありません。
② 受注及び販売の実績
当社グループは注文住宅に関して受注生産を行っており、その受注状況は次のとおりです。前第１四半期連結累計期間はCOVID-19感染拡大防止のため、展示場来場を制限したことなどの影響を受けましたが、当第１四半期連結累計期間は展示場来場の制限等の影響が緩和されたほか、デジタル技術を活用したマーケティング施策等による受注活動の強化により、受注高は前年同期比で増加となりました。その他の製品については主として見込生産を行っているので、特記すべき受注生産はありません。
(１) Respicardia, Inc.株式の取得について
当社の連結子会社であるZOLL Medical Corporationは、中枢性睡眠時無呼吸症に対する植え込み型神経刺激デバイス「remedē®(レメディー)System」の開発・製造・販売を行う米国の医療機器メーカーRespicardia, Inc.(本社：米国ミネソタ州(※)、CEO：Peter Sommerness)を買収することを決定し、その手続きを2021年４月９日(米国東部時間)に完了しました。
なお、詳細については、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係)」に記載しています。
※登記上の本社は米国デラウェア州ですが、実際の本社業務は米国ミネソタ州で行っています。
(２) McDonald Jones Homes Pty Ltd株式の追加取得について
当社の連結子会社であるAsahi Kasei Homes Australia Pty Ltdは、当社の持分法適用関連会社であるMcDonald Jones Homes Pty Ltd(本社：オーストラリア ニューサウスウェールズ州、CEO：Andrew Helmers、以下、「McDonald Jones社」)の株式を追加取得する契約を2021年４月16日付で締結し、2021年６月11日付で当該株式の取得を完了しました。これによりMcDonald Jones社は当社の連結子会社となりました。
なお、詳細については、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係)」に記載しています。