2023年８月14日付で提出した有価証券届出書及び2023年10月18日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書について、手取金の使途及び支出予定時期に変更が生じたことから、これらに関連する事項について訂正するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
上記差引手取概算額2,875百万円については、下記表記載の各資金使途に充当する予定であります。
（訂正前）
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具体的な使途 |
金額（百万円） |
支出予定時期 |
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事業モデルの転換の加速化のために必要な設備改造等の投資 |
1,420 |
2023年10月～2026年12月 |
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収益力の多角化のための設備投資 |
1,250 |
2023年10月～2026年12月 |
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必要な人材の確保に向けた投資 |
205 |
2023年10月～2027年12月 |
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合計 |
2,875 |
― |
（注） 支出予定時期までの資金管理については、原則として、当社預金口座で適切に管理する予定であります。但し、本ローン契約において、当社は、本資本性劣後ローンの貸付により調達した金員を上記使途のために使用するまでの間、2023年６月12日付リボルビング・クレジット・ファシリティ契約における当社による既存借入金の弁済並びに当社の運転資金のためにも使用することができるものとされています。
本新株予約権及びそれと一体となる本資本性劣後ローンによる調達資金に係る上記各資金使途についての詳細は、以下のとおりです。
（後略）
（訂正後）
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具体的な使途 |
金額（百万円） |
支出予定時期 |
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既存借入金の弁済 |
2,875 |
2023年10月 |
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合計 |
2,875 |
― |
（注） 支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座で適切に管理する予定であります。本ローン契約において、当社は、本資本性劣後ローンの貸付により調達した金員を下表記載の使途のために使用するまでの間、リボルビング・クレジット・ファシリティ契約（以下「リボルビング・クレジット・ファシリティ契約」といいます。）における当社による既存借入金の弁済並びに当社の運転資金のためにも使用することができるものと定められています。当社は、本ローン契約に係る当該定めに基づき、調達資金を下表記載の使途のために実際に支出するまでの間に、リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に係る既存借入（60億円）について、利息債務の負担を軽減する目的で、当該借入の弁済のために調達資金のうち28億円を使用します。リボルビング・クレジット・ファシリティ契約は、当社を借入人、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社広島銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社山口銀行及び株式会社西京銀行を貸付人とし、総貸付極度額を60億円とし、総貸付極度額に未使用貸付極度額がある限り、借入人たる当社が希望すれば、各貸付人に貸付義務が生じるものとされているところ、本日時点で、60億円の借入を実行しており総貸付極度額に未使用貸付極度額はありません。よって、当該借入に対する弁済により、総貸付極度額に改めて未使用貸付極度額が生じるものとなり、調達資金の支出予定時期が到来した時点において、当社は、かかる総貸付極度額の未使用貸付極度額の範囲内で、当該弁済分相当の金額（28億円）の個別貸付を実行して、下表の資金使途のために随時支出する予定です。また、当社は、調達資金を下表記載の使途のために実際に支出するまでの間に、当座貸越契約（以下「当座貸越契約」といいます。）に係る既存借入（借入残高５億円）について、利息債務の負担を軽減する目的で、当該借入のうち２億円を弁済するものとし、当該弁済のために調達資金のうち7,500万円を使用し、残額は自己資金を充当することとしました。なお、当該弁済については割当予定先の承諾を得ています。当座貸越契約は、当社を借入人、株式会社商工組合中央金庫を貸付人とし、貸付極度額を５億円とし、貸付極度額に未使用貸付極度額がある限り、借入人たる当社が希望し、貸付人がこれを了承すれば、貸付が実行されるものであるところ、本日時点で、５億円の借入を実行しており貸付極度額に未使用貸付極度額はありません。よって、当該借入に対する２億円の弁済により、貸付極度額に改めて未使用貸付極度額が生じるものとなり、調達資金の支出予定時期が到来した時点において、当社は、かかる貸付極度額の未使用貸付極度額の範囲内で、貸付人の了承のもと、調達資金からの当該弁済分相当の金額（7500万円）の借入を実行して、下表の資金使途のために随時支出する予定です。
上記のとおり、当社は、リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に係る未使用貸付極度額の範囲内で、個別貸付を実行して、また、株式会社商工組合中央金庫の了承を条件に、当座貸越契約に係る未使用貸付極度額の範囲内で、借入を実行して、下表の資金使途のために随時支出する予定です。
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具体的な使途 |
金額（百万円） |
支出予定時期 |
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事業モデルの転換の加速化のために必要な設備改造等の投資 |
1,420 |
2023年11月～2026年12月 |
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収益力の多角化のための設備投資 |
1,250 |
2023年11月～2026年12月 |
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必要な人材の確保に向けた投資 |
205 |
2023年11月～2027年12月 |
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合計 |
2,875 |
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上記各資金使途についての詳細は、以下のとおりです。
（後略）