第一部 【証券情報】

第２ 【売出要項】

１ 【売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）】

(訂正前)

2025年３月10日(以下、「売出価格決定日」という。)に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格)で日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受による国内売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受による国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで売出価格を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
普通株式 | 入札方式のうち入札による売出し | － | － | －
入札方式のうち入札によらない売出し | － | － | －
ブックビルディング方式 | 304,679,900 | 248,314,118,500 | 東京都千代田区大手町一丁目１番２号 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 304,679,900株
計(総売出株式) | － | 304,679,900 | 248,314,118,500 | －

(注) １　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

２　当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称　　株式会社証券保管振替機構

住所　　東京都中央区日本橋兜町７番１号

３　売出価額の総額は、仮条件(810円～820円)の平均価格(815円)で算出した見込額であります。

４引受人の買取引受による国内売出しと同時に、当社普通株式の米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(以下、「海外売出し」といい、「引受人の買取引受による国内売出し」と併せて「本件売出し」という。)が行われる予定であります。本件売出しの売出株式総数(以下、「売出株式総数」という。)は465,160,100株であり、国内売出株式数304,679,900株及び海外売出株式数160,480,200株を目処として売出しを行う予定でありますが、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案したうえで、売出価格決定日(2025年３月10日)に決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。

また、本件売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．海外売出しについて」をご参照ください。

５引受人の買取引受による国内売出しに当たっては、その需要状況等を勘案し、69,774,000株を上限として、大和証券株式会社が当社株主であるＥＮＥＯＳホールディングス株式会社(以下、「貸株人」という。)から借受ける当社普通株式の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を追加的に行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。

６本件売出し及びオーバーアロットメントによる売出し(これらを併せて、以下、「グローバル・オファリング」という。)に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照ください。

７グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、Morgan Stanley & Co. International plc及びみずほ証券株式会社(以下、「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)であります。

引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社であり、当社普通株式を取得しうる投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社が共同で行います。

(訂正後)

2025年３月10日(以下、「売出価格決定日」という。)に決定された引受価額(785.56円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格820円)で日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受による国内売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受による国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで売出価格を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
普通株式 | 入札方式のうち入札による売出し | － | － | －
入札方式のうち入札によらない売出し | － | － | －
ブックビルディング方式 | 304,679,900 | 249,837,518,000 | 東京都千代田区大手町一丁目１番２号 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 304,679,900株
計(総売出株式) | － | 304,679,900 | 249,837,518,000 | －

(注) １　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

２　当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称　　株式会社証券保管振替機構

住所　　東京都中央区日本橋兜町７番１号

３引受人の買取引受による国内売出しと同時に、当社普通株式の米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(以下、「海外売出し」といい、「引受人の買取引受による国内売出し」と併せて「本件売出し」という。)が行われます。本件売出しの売出株式総数(以下、「売出株式総数」という。)は465,160,100株であり、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2025年３月10日に国内売出株式数304,679,900株及び海外売出株式数160,480,200株と決定されました。

また、本件売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．海外売出しについて」をご参照ください。

４引受人の買取引受による国内売出しに当たっては、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主であるＥＮＥＯＳホールディングス株式会社(以下、「貸株人」という。)から借受ける当社普通株式69,774,000株の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を追加的に行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。

５本件売出し及びオーバーアロットメントによる売出し(これらを併せて、以下、「グローバル・オファリング」という。)に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照ください。

６グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、Morgan Stanley & Co. International plc及びみずほ証券株式会社(以下、「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)であります。

引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社であり、当社普通株式を取得しうる投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社が共同で行います。

(注)３の全文削除及び４乃至７の番号変更

２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による国内売出し）】

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円) | 引受価額 (円) | 申込期間 | 申込 株数単位 (株) | 申込 証拠金(円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名 又は名称 | 元引受 契約 の内容
未定 (注)１ | 未定 (注)１ | 自　2025年 ３月11日(火) 至　2025年 ３月14日(金) | 100 | 未定 (注)２ | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所 | 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番７号 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 ＪＰモルガン証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 野村證券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 水戸証券株式会社 茨城県水戸市南町３丁目４番12号 めぶき証券株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区南青山二丁目６番21号 楽天証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 マネックス証券株式会社 | 未定 (注)３

(注) １　売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

仮条件は、810円以上820円以下の価格といたします。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案したうえで、売出価格決定日(2025年３月10日)に売出価格及び引受価額を決定する予定であります。

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。

①フォーカス事業（半導体材料セグメント及び情報通信材料セグメント）について、市場の将来性があり、グローバルトップシェア製品を有することにより更なる拡大が見込めること。

②フォーカス事業を成長戦略のコアとして位置づけ、旧来の枠にとらわれない考え方で事業ポートフォリオ改革を推進した実行力のあるマネジメント体制であること。

以上の評価があったものの、有価証券届出書提出日（2025年２月14日）以降における株式市場をはじめとしたマーケットの下落等及び上場日までの期間におけるマーケットの変動リスク等を考慮して決定いたしました。

需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。

３引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容及び売出しに必要な条件は、売出価格決定日(2025年３月10日)に決定いたします。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

４　株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2025年３月19日(水))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

５　当社は、上記引受人及び売出人と売出価格決定日(2025年３月10日)に引受人の買取引受による国内売出しに関する元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後株式受渡期日(2025年３月19日)までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、引受人の買取引受による国内売出しを中止いたします。

６　申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７申込みに先立ち、2025年３月３日(月)から2025年３月７日(金)までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

８　引受人は、引受人の買取引受による国内売出しに係る引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。

９　引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しも中止いたします。また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。

(訂正後)

売出価格 (円) | 引受価額 (円) | 申込期間 | 申込 株数単位 (株) | 申込 証拠金(円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名 又は名称 | 元引受 契約 の内容
820 | 785.56 | 自　2025年 ３月11日(火) 至　2025年 ３月14日(金) | 100 | １株に つき 820 | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所 | 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番７号 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 ＪＰモルガン証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 野村證券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 水戸証券株式会社 茨城県水戸市南町３丁目４番12号 めぶき証券株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区南青山二丁目６番21号 楽天証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 マネックス証券株式会社 | (注)３

(注) １　売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されました。

売出価格の決定に当たっては、株式市場をはじめとしたマーケットの下落等を考慮して決定した仮条件(810円～820円)に基づいて個人投資家及び機関投資家を中心にブックビルディングを実施いたしました。

需要の申告期間中においても、株式市場のボラティリティは高かったものの、当社の事業戦略及びマネジメント体制等を評価する機関投資家を中心として需要が確認された結果、当該ブックビルディングの状況については、

①申告された総需要株式数が、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。

②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

が特徴として見られました。

上記ブックビルディングの結果並びに現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等も総合的に考慮したうえで、１株につき820円と決定いたしました。

なお、引受価額は１株につき785.56円と決定いたしました。

２　申込証拠金には利息をつけません。

３元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数 大和証券株式会社 155,386,800株

みずほ証券株式会社 48,748,800株

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 14,594,200株

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 639,800株

ＪＰモルガン証券株式会社 6,093,600株

野村證券株式会社 48,748,800株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 25,897,800株

水戸証券株式会社 914,000株

めぶき証券株式会社 304,700株

株式会社ＳＢＩ証券 1,218,700株

楽天証券株式会社 1,218,700株

マネックス証券株式会社 914,000株

引受人が全株買取引受を行います。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(１株につき34.44円)の総額は引受人の手取金となります。

４　株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2025年３月19日(水))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

５　当社は、上記引受人及び売出人と2025年３月10日に引受人の買取引受による国内売出しに関する元引受契約を締結いたしました。ただし、株式受渡期日(2025年３月19日)までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、引受人の買取引受による国内売出しを中止いたします。

６　申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７　販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

８　引受人は、引受人の買取引受による国内売出しに係る引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売いたします。

９　引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しも中止いたします。また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。

３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

(訂正前)

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
普通株式 | 入札方式のうち入札による売出し | － | － | －
入札方式のうち入札によらない売出し | － | － | －
ブックビルディング方式 | 69,774,000 | 56,865,810,000 | 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社
計(総売出株式) | － | 69,774,000 | 56,865,810,000 | －

(注) １　オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものを全く行わない場合があります。

２　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日(2025年３月19日)から2025年３月27日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議のうえ、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

３　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

４　引受人の買取引受による国内売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５　売出価額の総額は、仮条件(810円～820円)の平均価格(815円)で算出した見込額であります。

６振替機関の名称及び住所は、前記「１　売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)」の(注)２に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
普通株式 | 入札方式のうち入札による売出し | － | － | －
入札方式のうち入札によらない売出し | － | － | －
ブックビルディング方式 | 69,774,000 | 57,214,680,000 | 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社
計(総売出株式) | － | 69,774,000 | 57,214,680,000 | －

(注) １　オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。

２　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日(2025年３月19日)から2025年３月27日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、野村證券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議のうえ、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

３　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

４　引受人の買取引受による国内売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５振替機関の名称及び住所は、前記「１　売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)」の(注)２に記載した振替機関と同一であります。

(注)５の全文削除及び６の番号変更

４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円) | 申込期間 | 申込 株数単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名 又は名称 | 元引受 契約 の内容
未定 (注)１ | 自　2025年 ３月11日(火) 至　2025年 ３月14日(金) (注)１ | 100 | 未定 (注)１ | 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所 | － | －

(注) １　売出価格、申込期間及び申込証拠金については、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格、申込期間及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には利息をつけません。

２　オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件については、売出価格決定日(2025年３月10日)において決定する予定であります。

３　株式受渡期日は、引受人の買取引受による国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2025年３月19日)の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

４　申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

５　大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し) （2）ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)

売出価格 (円) | 申込期間 | 申込 株数単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名 又は名称 | 元引受 契約 の内容
820 | 自　2025年 ３月11日(火) 至　2025年 ３月14日(金) | 100 | １株につき 820 | 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所 | － | －

(注) １　売出価格、申込期間及び申込証拠金については、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格、申込期間及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2025年３月10日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には利息をつけません。

２　オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件については、売出価格決定日(2025年３月10日)において決定いたしました。

３　株式受渡期日は、引受人の買取引受による国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2025年３月19日)の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

４　申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

５　大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し) （2）ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。