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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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昭和ホールディングス㈱ |
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
2018年 |
― |
63,000 (―) |
2.50 |
なし |
2020年 |
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㈱ウェッジホールディングス |
武蔵野銀行保証付私募債 |
2015年 |
7,500 (7,500) |
― (―) |
0.52 |
なし |
2018年 |
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㈱ウェッジホールディングス |
武蔵野銀行保証付私募債 |
2016年 |
24,500 (17,000) |
7,500 (7,500) |
0.36 |
なし |
2019年 |
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㈱ウェッジホールディングス |
第３回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
2018年 |
― |
58,000 (―) |
2.50 |
なし |
2020年 |
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Group Lease PCL． |
2016年第２回 (Kasikorn Bank PCL．の部分的保証付き) |
2016年 |
5,011,055 ｛1,473百万バーツ｝ |
5,235,000 ｛1,500百万バーツ｝ (5,235,000) |
2.84 |
なし |
2019年 |
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Group Lease PCL． |
無担保転換社債 (JTRUST ASIA |
2016年 |
13,989,484 ｛130,000千USD｝ |
14,426,724 ｛130,000千USD｝ |
5.00 |
なし |
2021年 |
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Group Lease PCL． |
無担保転換社債 (JTRUST ASIA |
2017年 |
5,195,782 ｛50,000千USD｝ |
5,558,410 ｛50,000千USD｝ (5,558,410) |
5.00 |
なし |
2020年 |
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Group Lease PCL． |
無担保転換社債 (Creation Investments Sri Lanka LLC 限定) |
2017年 |
2,078,280 ｛20,000千USD｝ |
2,223,324 ｛20,000千USD｝ (2,223,324) |
5.00 |
なし |
2020年 |
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合計 |
― |
― |
26,306,603 (24,500) |
27,571,958 (13,024,234) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．銀行保証について担保提供は行っておりません。
３．当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しております。なお、当該社債は割引発行を行っております。
４．転換社債の内容
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会社名 |
転換の条件 |
転換により発行 |
転換を請求できる期間 |
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Group Lease PCL． |
Group Lease PCL．株式１株当たり40タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL．普通株式 |
自 2016年８月１日 |
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Group Lease PCL． |
Group Lease PCL．株式１株当たり70タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL．普通株式 |
自 2017年３月20日 |
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Group Lease PCL． |
Group Lease PCL．株式１株当たり70タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL．普通株式 |
自 2017年３月30日 |
５．転換社債型新株予約権付社債の内容
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発行すべき |
新株予約権の発行価額 |
株式の |
発行価額 |
新株予約権の行 |
新株予約権の付与割合(％) |
新株予約権の行使期間 |
代用払込みに関する事項 |
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昭和ホールディングス㈱ |
無償 |
70 |
84,000 |
21,000 |
100 |
自 2,018年９月３日 至 2,020年９月２日 |
(注) |
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㈱ウェッジホールディングス |
無償 |
189 |
116,000 |
58,000 |
100 |
自 2,018年９月３日 至 2,020年９月２日 |
(注) |
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
６．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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13,024,234 |
121,000 |
14,426,724 |
― |
― |
７．追加情報（JTRUST ASIA PTE．LTD．等との係争について）に記載のとおり、即時一括弁済等を請求されており、係争中です。
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
277,125 |
852,752 |
1.76 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
308,169 |
218,990 |
3.50 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,835 |
1,895 |
3.26 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
371,218 |
348,911 |
1.98 |
2020年４月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
4,163 |
2,267 |
3.38 |
2020年４月～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
962,512 |
1,424,817 |
― |
― |
(注) １ 借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
102,909 |
40,032 |
26,472 |
19,992 |
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リース債務 |
1,840 |
427 |
― |
― |
【資産除去債務明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務 |
528,572 |
6,184 |
― |
534,757 |