⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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昭和ホールディングス㈱
(注４)
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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2018年
９月３日
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63,000 (63,000)
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― (―)
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2.50
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なし
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2020年
９月２日
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㈱ウェッジホールディングス
(注４)
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第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2018年
９月３日
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58,000 (58,000)
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― (―)
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2.50
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なし
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2020年
９月２日
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Group Lease PCL．
(注２)、(注３)
、(注６)
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無担保転換社債 (JTRUST ASIA
PTE．LTD．限定)
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2016年
８月１日
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14,183,039 ｛130,000千USD｝
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14,425,002 ｛130,000千USD｝ (14,425,002)
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5.00
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なし
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2021年
８月１日
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Group Lease PCL．
(注２)、(注３)
、(注６)
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無担保転換社債 (JTRUST ASIA
PTE．LTD．限定)
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2017年
３月20日
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5,462,681 ｛50,000千USD｝ (5,462,681)
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― ｛―千USD｝ (―)
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5.00
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なし
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2020年
３月20日
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合計
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―
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―
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19,766,721 (5,583,681)
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14,425,002 (14,425,002)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しております。なお、当該社債は割引発行を行っております。
３．転換社債の内容
会社名
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転換の条件
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転換により発行
すべき株式の内容
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転換を請求できる期間
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Group Lease PCL．
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Group Lease PCL．株式１株当たり40タイバーツの割合をもって転換
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Group Lease PCL．普通株式
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自 2016年８月１日
至 2021年８月１日
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Group Lease PCL．
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Group Lease PCL．株式１株当たり70タイバーツの割合をもって転換
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Group Lease PCL．普通株式
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自 2017年３月20日
至 2020年３月20日
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４．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額
の総額
(千円)
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新株予約権の行
使により発行し
た株式の発行価
額の総額(千円)
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新株予約権の付与割合(％)
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新株予約権の行使期間
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代用払込みに関する事項
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昭和ホールディングス㈱
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無償
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70
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84,000
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―
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100
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自 2018年９月３日 至 2020年９月２日
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(注)
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㈱ウェッジホールディングス
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無償
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189
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116,000
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―
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100
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自 2018年９月３日 至 2020年９月２日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
５．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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14,425,002
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―
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―
|
―
|
―
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６．追加情報（JTRUST ASIA PTE．LTD．等との係争について）に記載のとおり、即時一括弁済等を請求されており、係争中です。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,167,736
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1,335,651
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1.38
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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118,197
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95,443
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2.55
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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68,136
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90,051
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7.59
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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76,392
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52,237
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3.01
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2022年４月～
2022年10月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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45,190
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63,855
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6.14
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2022年４月～
2025年12月
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
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―
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合計
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3,475,652
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1,637,239
|
―
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―
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(注) １ 借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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52,237
|
―
|
―
|
―
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リース債務
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42,004
|
15,680
|
4,465
|
1,704
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務
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541,014
|
6,330
|
―
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547,344
|