第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	50,690株 （注）２	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

　（注）１　2026年２月６日開催の取締役会決議によります。

２　割当予定先は中西製作所従業員持株会（以下「本持株会」といいます。）であり、当社から付与対象となる本持株会の会員（以下、「対象会員」といいます。）に特別奨励金を付与し、本持株会を通じた当該特別奨励金の拠出をもって割当予定先である本持株会に自己株式を割り当てるもので、最大710名に対して付与するものとしています。実際の発行数は、本持株会の入会プロモーション終了後の対象会員の数及び当社が定める従業員区分に応じて規定する１名当たりの付与株式数（2025年９月30日以前入社の正社員：最大660名48,840株、2025年10月１日以降入社の正社員：最大30名1,110株、嘱託社員：最大20名740株）に応じて確定する見込みであるため、減少する可能性がございます。

３　本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第１項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり（以下「本自己株式処分」といいます。）、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

４　振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当	－	－	－
その他の者に対する割当	50,690株 （注）１	138,180,940 （注）２	－
一般募集	－	－	－
計（総発行株式）	50,690株 （注）１	138,180,940 （注）２	－

　（注）１　割当予定先は本持株会であり、対象会員に特別奨励金を付与し、本持株会を通じた当該特別奨励金の拠出をもって割当予定先である本持株会に自己株式を割り当てるもので、最大710名に対して付与するものとしています。実際の発行数は、本持株会の入会プロモーション終了後の対象会員の数及び当社が定める従業員区分に応じて規定する１名当たりの付与株式数（2025年９月30日以前入社の正社員：最大660名48,840株、2025年10月１日以降入社の正社員：最大30名1,110株、嘱託社員：最大20名740株）に応じて確定する見込みであるため、減少する可能性がございます。

２　発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本自己株式処分に係る取締役会決議日（以下「本取締役会決議日」といいます。）の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

（２）【募集の条件】

発行価格 （円）	資本組入額 （円）	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 （円）	払込期日
2,726 （注）２	－	1株	2026年２月22日～ 2026年３月11日	－	2026年３月12日

　（注）１　本自己株式処分は、本スキーム（以下に定義します。）に基づき本持株会に対して行われるものであり、一般募集は行いません。

２　発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。本処分決定日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値であり、割当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３　申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間に当社と本持株会の間で株式引受契約を締結し、払込期日に後期払込取扱場所へ払込金額の総額を払い込むものとします。

４　本自己株式処分は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間に当社及び割当予定先である本持株会との間で株式引受契約が締結されることを条件として行われます。

※　本自己株式処分は、対象会員に特別奨励金を付与し、当該特別奨励金の拠出をもって割当予定先である本持株会に自己株式を割り当てるもの（以下、本スキーム）といいます。）です。

本スキームの仕組み

①　当社と本持株会は、自己株式の処分及び引受けに関する株式引受契約を締結します。

②　当社は、対象会員に当社株式付与のための特別奨励金を支給します。

③　対象会員は支給された特別奨励金を本持株会に拠出します。

④　本持株会は対象会員から拠出された特別奨励金を取りまとめ、第三者割当についての払込みを行います。

⑤　当社は本持株会に対して自己株式を処分します。

⑥　割り当てられた当社株式は、本持株会が持株事務を委託する野村證券株式会社を通じて、本持株会内の対象会員の持分に配分・管理されます。

※　対象会員は割当てられた当社株式を対象会員名義の証券口座に任意に引出すことが出来ます。

　本持株会は本自己株式処分に係る取締役会決議後速やかに開催される本持株会理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて従業員に対する入会プロモーションを実施し、本持株会への入会希望者を募ります。本有価証券届出書に記載しました発行数は、当社の特別奨励金の付与対象となる全ての従業員が本持株会に加入した場合の上限株数を想定しておりますが、実際は本持株会への加入に至らない従業員もしくは退職退会者などが生じえますので、対象者は上限株数の想定より少なくなる可能性があります。

（３）【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社中西製作所　管理部	大阪市生野区巽南五丁目４番14号

（４）【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社みずほ銀行　今里支店	大阪市東成区大今里三丁目21番３号

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
138,180,940（注）２、３	450,000（注）４	137,730,940（注）３

　（注）１　新規発行による手取金とは、本有価証券届出書においては本自己株式処分による手取金をいいます。

２　払込金額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。

３　払込金額の総額及び差引手取概算額は、本有価証券届出書提出日における見込額の為、変更となる可能性があります。

４　発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等の書類作成費用等（消費税等は含まれておりません。）であります。

（２）【手取金の使途】

　本自己株式処分は、当社の対象会員に対して特別奨励金を付与し、割当予定先である本持株会が対象会員から当該特別奨励金の拠出を受け、これを払い込むものであり、資金調達を目的としておりません。

　なお、上記差引手取概算額137,730,940円につきましては、払込期日以降、業務運営のための運転資金に充当する予定であり、実際に費消されるまでの間は、当社預金口座にて適切に管理します。

第２【売出要項】

　該当事項はありません。

第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

　該当事項はありません。

第４【その他の記載事項】

　該当事項はありません。

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第１【公開買付け又は株式交付の概要】

　該当事項はありません。

第２【統合財務情報】

　該当事項はありません。

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交付子会社との重要な契約）】

　該当事項はありません。

第三部【追完情報】

第１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の第69期有価証券報告書及び第70期半期報告書（以下、「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等提出日以降、本有価証券届出書提出日（2026年２月６日）までの間に生じた変更その他の事由はありません。また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日（2026年２月６日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

第２　臨時報告書の提出について

　後記「第四部　組込情報」に記載の第69期有価証券報告書の提出日（2025年６月26日）以降、本有価証券届出書提出日までの間において、次の臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。臨時報告書の報告内容は次のとおりであります。

（2025年６月30日）提出の臨時報告書

１　提出理由

　2025年６月27日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金87円とする。

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として中西一真、平山康雄、上村辰也、吉田満、鈴木克也、吉川日出行、長昌ルミ、森巌、佐藤秀美、小倉朋子及び秋吉忍を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第１号議案	53,340	71	0	（注）１	可決（99.86％）
第２号議案				（注）２
中西　一真	44,408	52	8,955		可決（83.14％）
平山　康雄	44,409	51	8,955		可決（83.14％）
上村　辰也	44,412	48	8,955		可決（83.15％）
吉田　満	44,407	53	8,955		可決（83.14％）
鈴木　克也	44,410	50	8,955		可決（83.15％）
吉川　日出行	44,409	51	8,955		可決（83.14％）
長昌　ルミ	44,382	78	8,955		可決（83.09％）
森　巌	44,374	86	8,955		可決（83.08％）
佐藤　秀美	44,391	69	8,955		可決（83.11％）
小倉　朋子	44,393	67	8,955		可決（83.11％）
秋吉　忍	44,403	57	8,955		可決（83.13％）

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

第３　自己株式の取得状況

　当社は、「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第69期）の提出日（2025年６月26日）以後、本有価証券届出書提出日（2026年２月６日）までの間において、以下のとおり自己株式を取得しております。

（2025年７月９日提出の自己株券買付状況報告書）

株式の種類　　　普通株式

１［取得状況］

（１）［株主総会決議による取得の状況］

　該当事項はありません。

（２）［取締役会決議による取得の状況］

2025年６月30日現在

区分	株式数（株）		価額の総額（円）
取締役会（2025年６月27日）での決議状況 （取得期間　2025年６月30日～2025年６月30日）	82,000（上限）		199,998,000（上限）
報告月における取得自己株式（取得日）	６月30日	82,000	199,998,000
計	－	82,000	199,998,000
報告月末現在の累計取得自己株式	82,000		199,998,000
自己株式取得の進捗状況（％）	100.00		100.00

　（注）１．取得期間及び取得自己株式数は約定日基準で記載しております。

２．上記取締役会において、自己株式の取得方法は、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付けとすることを決議しております。なお、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付け当該決議にかかる買付は、2025年６月30日をもって終了しました。

２［処理状況］

　該当事項はありません。

３［保有状況］

2025年６月30日現在

報告月末日における保有状況	株式数（株）
発行済株式総数	6,306,000
保有自己株式数	43,243

　（注）１．保有自己株式数は受渡日基準で記載しており、提出日現在の保有自己株式数は125,243株であります。

２．保有自己株式数には単元未満株式の買取による株式数を含んでおります。

（2025年９月１日提出の自己株券買付状況報告書）

株式の種類　　　普通株式

１［取得状況］

（１）［株主総会決議による取得の状況］

　該当事項はありません。

（２）［取締役会決議による取得の状況］

2025年８月31日現在

区分	株式数（株）		価額の総額（円）
取締役会（2025年８月８日）での決議状況 （取得期間　2025年８月12日～2025年８月20日）	20,000		60,000,000
報告月における取得自己株式（取得日）	８月18日	20,000	48,760,000
計	－	20,000	48,760,000
報告月末現在の累計取得自己株式	20,000		48,760,000
自己株式取得の進捗状況（％）	100.00		100.00

　（注）１．取得期間及び取得自己株式数は約定日基準で記載しております。

２．上記取締役会において、自己株式の取得方法は、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付けとすることを決議しております。なお、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付け当該決議にかかる買付は、2025年８月18日をもって終了しました。

２［処理状況］

　該当事項はありません。

３［保有状況］

2025年８月31日現在

報告月末日における保有状況	株式数（株）
発行済株式総数	6,306,000
保有自己株式数	140,060

　（注）　保有自己株式数には単元未満株式の買取による株式数を含んでおります。

第四部【組込情報】

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度（第69期）	自　2024年４月１日 至　2025年３月31日	2025年６月26日 近畿財務局長に提出
半期報告書	事業年度（第70期中）	自　2025年４月１日 至　2025年９月30日	2025年11月10日 近畿財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を利用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

　該当事項はありません。