(企業結合等関係)
１．取得による企業結合
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び取得した事業の内容
被取得企業の名称 TRW-DAS.a.s.
事業譲受の相手先企業の名称 TRW Automotive Inc.
事業の内容 Ｌ＆Ｓ（リンケージ アンド サスペンション）事業
② 企業結合を行った主な理由
欧州および北米での開発、製造、販売機能等を拡充し、アジアパシフィックを加えたグローバルレベルでの事業基盤を確立するため。
③ 企業結合日
平成27年８月31日
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得及び事業譲受
⑤ 結合後企業の名称
THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED
THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
⑥ 取得した議決権比率
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. 100％
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とする株式取得及び事業譲受のためであります。
(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業及び取得した事業の業績の期間
被取得企業及び取得した事業の業績は、当第２四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書には含まれておりません。
(3) 被取得企業の取得原価、取得した事業の取得価額及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 | 現金及び預金 | 47,682百万円 |
取得原価 |
| 47,682百万円 |
(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
33,529百万円
なお、のれんの金額は当第２四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
② 発生原因
主として今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。
③ 償却方法及び償却期間
効果の発現する期間において均等償却します。なお、償却期間については、取得原価の配分の結果を踏まえて決定する予定であります。
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
１株当たり四半期純利益金額 | 86円 00銭 | 60円 90銭 |
(算定上の基礎) |
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 10,887 | 7,709 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
普通株式に係る親会社株主に帰属する | 10,887 | 7,709 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 126,592,861 | 126,589,455 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
国内普通社債の発行
平成27年10月23日に以下のとおり国内普通社債を発行いたしました。
（１）社債の名称 | 第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付） |
（２）発行総額 | 10,000百万円 |
（３）発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
（４）利率 | 年0.296％ |
（５）償還期間 | ５年 |
（６）償還方法 | 平成32年10月23日に一括償還する。 |
| 買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
（７）払込期日 | 平成27年10月23日 |
（８）資金使途 | 第５回無担保社債の償還及び運転資金 |
平成27年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
（イ） 中間配当による配当金の総額………………… 3,164百万円
（ロ） １株当たりの金額……………………………… 25円00銭
（ハ） 支払請求の効力発生日及び支払開始日……… 平成27年12月７日
（注） 平成27年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。