(1) 株式の種類
|
当社普通株式
|
|
|
(2) 売出株式数
|
4,379,400株
|
|
|
(3) 売出価格
|
3,734円
|
|
|
(4) 引受価額
|
3,580円
|
|
|
(5) 売出価額の総額
|
16,352,679,600円
|
|
|
(6) 株式の内容
|
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数 100株
|
|
|
(7) 売出しの方法
|
下記(8)記載の引受人に上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。
|
|
|
(8) 引受人の名称
|
SMBC Nikko Capital Markets Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
|
|
|
(9) 売出人の名称
|
トヨタ自動車株式会社
|
|
|
(10) 売出しを行う地域
|
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)
|
|
|
(11) 受渡年月日
|
2023年12月12日(火)
|
|
|
(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
|
該当事項はない。
|
|
|
(13) その他の事項
|
当社の発行済株式総数及び資本金の額(2023年12月６日現在)
発行済株式総数
|
96,315,400株
|
資本金の額
|
7,100,036千円
|
|