1【提出理由】

 当社は、2025年1月15日付の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)について決議し、これに従って海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)

株式の種類

当社普通株式

(2)

売出数

61,304,900株

(3)

売出価格

2,309.0円

(4)

引受価額

2,265.79円

(5)

売出価額の総額

141,553,014,100円

(6)

株式の内容

完全議決権株式で株主の権利に制限のない株式

単元株式数 100株

(7)

売出しの方法

下記(8)記載の引受人に、上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。

(8)

引受人の名称

Goldman Sachs International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

Nomura International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

(9)

売出人の名称

株式会社みずほ銀行

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社三井住友銀行

株式会社日本カストディ銀行

(みずほ信託銀行株式会社再信託分・損害保険ジャパン株式会社退職給付信託口)

損害保険ジャパン株式会社

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社滋賀銀行

(10)

売出しを行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)

(11)

受渡年月日

2025年1月20日(月)

(12)

当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はない。

(13)

その他の事項

発行済株式総数及び資本金の額(2025年1月15日現在)

 発行済株式総数  1,963,001,843株

 資本金の額    69,444百万円

 

安定操作に関する事項

該当事項なし

以 上