第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	380,000株	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

　（注）１　2020年９月24日（木）開催の取締役会決議によります。

２　上記発行数は、2020年９月24日（木）開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募集株式数であります。したがって、本募集（以下「一般募集」という。）は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘であります。

３　一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である湯川剛（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式88,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

４　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照ください。

５　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

２【株式募集の方法及び条件】

　2020年10月５日（月）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された発行価額にて後記「３　株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当	―	―	―
その他の者に対する割当	―	―	―
一般募集	380,000株	669,734,800	―
計（総発行株式）	380,000株	669,734,800	―

　（注）１　全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２　発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３　一般募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。

（２）【募集の条件】

発行価格（円）	発行価額 （円）	資本組入額 （円）	申込株 数単位	申込期間	申込証拠金（円）	払込期日
1,880	1,762.46	－ （注）３	100株	2020年10月９日（金） （注）４	１株につき発行価格と同一の金額	2020年10月14日(水) （注）４

　（注）１　発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、2020年10月６日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.osg-nandemonet.co.jp/ir/news/）において公表します。

２　前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　一般募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。

４　申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で2020年10月２日（金）から2020年10月８日（木）までとしておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、2020年10月５日（月）から2020年10月８日（木）までとしております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が2020年10月５日（月）の場合、申込期間は「2020年10月６日（火）」、払込期日は「2020年10月９日（金）」

②　発行価格等決定日が2020年10月６日（火）の場合、申込期間は「2020年10月７日（水）」、払込期日は「2020年10月12日（月）」

③　発行価格等決定日が2020年10月７日（水）の場合、申込期間は「2020年10月８日（木）」、払込期日は「2020年10月13日（火）」

④　発行価格等決定日が2020年10月８日（木）の場合、上記申込期間及び払込期日のとおり、

となりますので、ご注意ください。

５　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みを行い、申込証拠金は申込期間の翌営業日まで（以下「申込証拠金の入金期間」という。）に当該申込取扱場所へ入金するものとします。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が2020年10月５日（月）の場合、申込証拠金の入金期間は「自　2020年10月６日（火）　至　2020年10月７日（水）」

②　発行価格等決定日が2020年10月６日（火）の場合、申込証拠金の入金期間は「自　2020年10月７日（水）　至　2020年10月８日（木）」

③　発行価格等決定日が2020年10月７日（水）の場合、申込証拠金の入金期間は「自　2020年10月８日（木）　至　2020年10月９日（金）」

④　発行価格等決定日が2020年10月８日（木）の場合、申込証拠金の入金期間は「自　2020年10月９日（金）　至　2020年10月12日（月）」

となりますので、ご注意ください。

６　申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当します。

７　申込証拠金には、利息をつけません。

８　株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が2020年10月５日（月）の場合、受渡期日は「2020年10月12日（月）」

②　発行価格等決定日が2020年10月６日（火）の場合、受渡期日は「2020年10月13日（火）」

③　発行価格等決定日が2020年10月７日（水）の場合、受渡期日は「2020年10月14日（水）」

④　発行価格等決定日が2020年10月８日（木）の場合、受渡期日は「2020年10月15日（木）」

となりますので、ご注意ください。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄の金融商品取引業者及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国の各支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

（４）【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三菱ＵＦＪ銀行　上本町支店	大阪府大阪市中央区東平二丁目４番７号

　（注）　上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	引受けの条件
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号	380,000株	１　買取引受けによります。 ２　引受人は自己株式の処分に対する払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 ３　引受手数料は支払われません。 ただし、一般募集における価額（発行価格）と発行価額との差額は引受人の手取金（１株につき117.54円）となります。
計	―	380,000株	―

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
669,734,800	7,810,000	661,924,800

　（注）１　新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。

２　引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額661,924,800円については、2020年11月末までに315,000,000円を当社連結子会社である株式会社ＯＳＧコミュニケーションズによる同社の連結子会社である株式会社銀座仁志川の株式追加取得に係る金融機関からの短期借入金の返済資金に、2021年３月末までに130,000,000円を当社本社のテレワーク対応による業務効率化のための設備投資資金に、2023年３月末までに200,000,000円を当社世田谷サービスセンターのテレワーク対応による業務効率化のための設備投資資金に充当し、残額を2021年１月末までに上記株式追加取得に係る短期借入金以外の金融機関からの短期借入金の返済に充当する予定であります。

　なお、設備計画の内容については、後記「第三部　追完情報　１　設備計画の変更」に記載のとおりであります。

第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】

　2020年10月５日（月）（発行価格等決定日）に決定された引受価額にて後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数	売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	212,000株	398,560,000	大阪市天王寺区 湯川　剛

　（注）１　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行います。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

２　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照ください。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】

売出価格（円）	引受価額 （円）	申込期間	申込 単位	申込証拠金（円）	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
1,880	1,762.46	2020年 10月９日(金) （注）３	100株	１株につき売出価格と同一の金額	右記金融商品取引業者及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国の各支店及び営業所	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社	（注）４

　（注）１　発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2020年10月６日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.osg-nandemonet.co.jp/ir/news/）において公表します。

２　前記「１　売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　株式の受渡期日は、2020年10月15日（木）であります。

申込期間及び受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記申込期間及び受渡期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で2020年10月２日（金）から2020年10月８日（木）までとしておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、2020年10月５日（月）から2020年10月８日（木）までとしております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が2020年10月５日（月）の場合、申込期間は「2020年10月６日（火）」、受渡期日は「2020年10月12日（月）」

②　発行価格等決定日が2020年10月６日（火）の場合、申込期間は「2020年10月７日（水）」、受渡期日は「2020年10月13日（火）」

③　発行価格等決定日が2020年10月７日（水）の場合、申込期間は「2020年10月８日（木）」、受渡期日は「2020年10月14日（水）」

④　発行価格等決定日が2020年10月８日（木）の場合、上記申込期間及び受渡期日のとおり、

となりますのでご注意ください。

４　元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金（１株につき117.54円）となります。

金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名	引受株式数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	212,000株

５　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込みを行い、申込証拠金は申込期間の翌営業日まで（申込証拠金の入金期間）に当該申込受付場所へ入金するものとします。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が2020年10月５日（月）の場合、申込証拠金の入金期間は「自　2020年10月６日（火）　至　2020年10月７日（水）」

②　発行価格等決定日が2020年10月６日（火）の場合、申込証拠金の入金期間は「自　2020年10月７日（水）　至　2020年10月８日（木）」

③　発行価格等決定日が2020年10月７日（水）の場合、申込証拠金の入金期間は「自　2020年10月８日（木）　至　2020年10月９日（金）」

④　発行価格等決定日が2020年10月８日（木）の場合、申込証拠金の入金期間は「自　2020年10月９日（金）　至　2020年10月12日（月）」

となりますので、ご注意ください。

６　申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。

７　申込証拠金には、利息をつけません。

８　株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。

３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類	売出数	売出価額の総額（円）	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	88,000株	165,440,000	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

　（注）１　オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果行われる、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式88,000株の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2020年10月６日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.osg-nandemonet.co.jp/ir/news/）において公表します。

２　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格 （円）	申込期間	申込単位	申込証拠金 （円）	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
1,880	2020年 10月９日(金) （注）１	100株	１株につき売出価格と同一の金額	ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国の各支店及び営業所	―	―

　（注）１　申込期間については、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」において決定された申込期間と同一とします。

２　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込みを行い、申込証拠金は申込期間の翌営業日まで（申込証拠金の入金期間）に当該申込受付場所へ入金するものとします。申込証拠金の入金期間は前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」において決定される申込証拠金の入金期間と同一とします。

３　申込証拠金には、利息をつけません。

４　株式の受渡期日は、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」における株式の受渡期日と同日とします。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式88,000株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入れた当社普通株式（以下「借入株式」という。）につき、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）を上限に、追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）を行使期限として貸株人より付与されます。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日からグリーンシューオプションの行使期限までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。（注））、上限株式数の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

　また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社がグリーンシューオプションを行使する場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

（注）　シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が2020年10月５日（月）の場合、「2020年10月７日（水）から2020年11月５日（木）までの間」

②　発行価格等決定日が2020年10月６日（火）の場合、「2020年10月８日（木）から2020年11月６日（金）までの間」

③　発行価格等決定日が2020年10月７日（水）の場合、「2020年10月９日（金）から2020年11月６日（金）までの間」

④　発行価格等決定日が2020年10月８日（木）の場合、「2020年10月10日（土）から2020年11月６日（金）までの間」

となります。

２　ロックアップについて

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関し、売出人である湯川剛及び当社株主である株式会社三愛コスモスは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、発行価格等決定日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）を売却等しない旨を合意しております。

　また、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、ロックアップ期間中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（株式分割による新株式発行等及びストックオプションに係る新株予約権の発行を除く。）を行わない旨を合意しております。

　なお、上記のいずれの場合においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。

第３【第三者割当の場合の特記事項】

　該当事項はありません。

第４【その他の記載事項】

　特に自己株式処分並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項は次のとおりであります。

・表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

１　募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1）金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」（以下「取引等規制府令」という。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間）において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムにおける空売り（注１）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（注２）の決済を行うことはできません。

(2）金融商品取引業者等は、(1）に規定する投資家がその行った空売り（注１）に係る有価証券の借入れ（注２）の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。

（注）１　取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）等の空売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

２　取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含みます。

２　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.osg-nandemonet.co.jp/ir/news/）（以下「新聞等」という。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

（株価情報等）

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　2017年９月18日から2020年９月11日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

　（注）１　・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

２　ＰＥＲの算出は以下の算式によります。

ＰＥＲ（倍）＝	週末の終値
	１株当たり当期純損益（連結）

2017年９月18日から2018年１月31日については、2017年１月期有価証券報告書の2017年１月期の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

2018年２月１日から2019年１月31日については、2018年１月期有価証券報告書の2018年１月期の連結財務諸表の１株当たり当期純損失を使用。

2019年２月１日から2020年１月31日については、2019年１月期有価証券報告書の2019年１月期の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

2020年２月１日から2020年９月11日については、2020年１月期有価証券報告書の2020年１月期の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

（2018年１月期は１株当たり当期純損失を計上しているため、ＰＥＲはマイナスとなっております。）

２【大量保有報告書等の提出状況】

　2020年３月24日から2020年９月11日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありません。

第二部【公開買付けに関する情報】

　該当事項はありません。

第三部【追完情報】

１　設備計画の変更

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第50期事業年度）「第一部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」は、本有価証券届出書提出日（2020年９月24日）現在（ただし、投資予定金額の既支払額については2020年８月31日現在）、以下のとおりとなっています。

(1）重要な設備の新設等

会社名	事業所名 （所在地）	セグメントの名称	設備の内容	投資予定金額（千円）		資金調達方法	着手及び完了予定		完成後の増加能力
				総額	既支払額		着手	完了
（株）ＯＳＧコーポレーション	本社 （大阪市北区）	各セグメント共通	統括業務施設 営業建屋	140,000	―	自己株式処分資金及び自己資金	2020年10月	2021年１月	―
（株）ＯＳＧコーポレーション	世田谷サービスセンター （東京都世田谷区）	各セグメント共通	営業建屋	225,000	―	自己株式処分資金及び自己資金	2021年２月	2023年３月	―

　（注）１．上記金額には、消費税等を含んでおりません。

２．完成後の増加能力は、合理的な算定が困難であるため記載しておりません。

２　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第50期事業年度）及び四半期報告書（第51期事業年度第２四半期）（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日（2020年９月24日）までの間において変更及び追加すべき事項は生じておりません。

　なお、当該有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出書提出日（2020年９月24日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たな将来に関する事項もありません。また、有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

第四部【組込情報】

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書	事業年度 （第50期）	自　2019年２月１日 至　2020年１月31日	2020年４月30日 近畿財務局長に提出
四半期報告書	事業年度 （第51期第２四半期）	自　2020年５月１日 至　2020年７月31日	2020年９月14日 近畿財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。

第六部【特別情報】

　該当事項はありません。