2025年11月28日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
第一部 証券情報
第３ 第三者割当の場合の特記事項
５ 第三者割当後の大株主の状況
６ 大規模な第三者割当の必要性
(1）大規模な第三者割当を行うこととした理由
イ 資金調達方法の選択理由
（訂正前）
|
氏名又は名称 |
住所 |
割当前の所有株式数 （株） |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 （％） |
割当後の所有株式数 （株） |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合（％） |
|
日本エイサー株式会社 |
東京都新宿区西新宿六丁目24番１号 |
0 |
0 |
5,822,048 |
38.84 |
|
Esquarre Vision Limited |
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands. |
0 |
0 |
3,000,000 |
20.01 |
|
俵 政美 |
埼玉県川口市 |
1,180,100 |
19.13 |
1,180,100 |
7.87 |
|
株式会社俵興産 |
埼玉県川口市芝中田1-5-11 |
613,600 |
9.95 |
613,600 |
4.09 |
|
秋元 利規 |
東京都小平市 |
325,000 |
5.27 |
325,000 |
2.17 |
|
株式会社ＳＢＩ証券 |
東京都港区六本木1-6-1 |
217,574 |
3.53 |
217,574 |
1.45 |
|
楽天証券株式会社 |
東京都港区南青山2-6-21 |
214,700 |
3.48 |
214,700 |
1.43 |
|
佐野 史和 |
神奈川県川崎市麻生区 |
126,000 |
2.04 |
126,000 |
0.84 |
|
神尾 尚秀 |
Hoofddorp, The Netherlands |
120,000 |
1.95 |
120,000 |
0.80 |
|
二反田 静太郎 |
兵庫県西宮市 |
100,000 |
1.62 |
100,000 |
0.67 |
|
計 |
－ |
2,965,974 |
46.96 |
11,719,022 |
78.18 |
（後略）
（訂正後）
|
氏名又は名称 |
住所 |
割当前の所有株式数 （株） |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 （％） |
割当後の所有株式数 （株） |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合（％） |
|
日本エイサー株式会社 |
東京都新宿区西新宿六丁目24番１号 |
0 |
0 |
5,822,048 |
38.84 |
|
Esquarre Vision Limited |
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands. |
0 |
0 |
3,000,000 |
20.01 |
|
俵 政美 |
埼玉県川口市 |
1,180,100 |
19.13 |
1,180,100 |
7.87 |
|
株式会社俵興産 |
埼玉県川口市芝中田1-5-11 |
613,600 |
9.95 |
613,600 |
4.09 |
|
秋元 利規 |
東京都小平市 |
325,000 |
5.27 |
325,000 |
2.17 |
|
株式会社ＳＢＩ証券 |
東京都港区六本木1-6-1 |
217,574 |
3.53 |
217,574 |
1.45 |
|
楽天証券株式会社 |
東京都港区南青山2-6-21 |
214,700 |
3.48 |
214,700 |
1.43 |
|
佐野 史和 |
神奈川県川崎市麻生区 |
126,000 |
2.04 |
126,000 |
0.84 |
|
神尾 尚秀 |
Hoofddorp, The Netherlands |
120,000 |
1.95 |
120,000 |
0.80 |
|
二反田 静太郎 |
兵庫県西宮市 |
100,000 |
1.62 |
100,000 |
0.67 |
|
計 |
－ |
2,896,974 |
46.96 |
11,719,022 |
78.18 |
（後略）
(1）大規模な第三者割当を行うこととした理由
イ 資金調達方法の選択理由
（訂正前）
（前略）
＜本第三者割当のデメリット＞
① 第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。
② 本第三者割当は、議決権ベースで143.02％と大規模な希薄化を伴うため、割当予定先による投資行動により株価に下落圧力がかかる可能性があります。ただし、割当予定先より中長期での保有方針である旨を口頭で確認しており、その方針に従えば、その影響は限定的であると考えております。
③ 割当予定先との契約において、本定時株主総会までの間、5,000万円以上の支出を行う場合（「４ 新規発行による手取金の使途 (2）手取金の使途」に記載された具体的な資金使途への支出も含みます。）には、割当予定先の事前承諾を要することとされる予定です。
（後略）
（訂正後）
（前略）
＜本第三者割当のデメリット＞
① 第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。
② 本第三者割当は、議決権ベースで143.02％と大規模な希薄化を伴うため、割当予定先による投資行動により株価に下落圧力がかかる可能性があります。ただし、割当予定先より中期又は中長期での保有方針である旨を口頭で確認しており、その方針に従えば、その影響は限定的であると考えております。
③ 割当予定先との契約において、本定時株主総会までの間、5,000万円を超える支出を行う場合（「４ 新規発行による手取金の使途 (2）手取金の使途」に記載された具体的な資金使途への支出も含みます。）には、割当予定先の事前承諾を要することとされる予定です。
（後略）
以上