5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

20,000

110

19,890

(注)上記金額は、第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。

 

(2)【手取金の使途】

上記の差引手取概算額19,890百万円は、10,000百万円を2024年12月12日に償還予定の第6回無担保社債の償還資金に、残額を2024年12月27日に償還予定のコマーシャル・ペーパーの償還資金の一部に充当する予定であります。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第109期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月24日関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 事業年度 第110期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月12日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年11月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月24日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2024年11月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2024年11月22日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

長瀬産業株式会社 大阪本社

(大阪市西区新町1丁目1番17号)

長瀬産業株式会社 東京本社

(東京都千代田区大手町2丁目6番4号)

長瀬産業株式会社 名古屋支店

(名古屋市中村区名駅3丁目28番12号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項はありません。