第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	2,100,000株	完全議決権株式であり、株主の権利に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。

(注) 1 2021年７月16日に開催された取締役会決議によります。

2 当社と割当予定先であるヤマダホールディングス株式会社（以下、「ヤマダホールディングス」といいます。）は、2021年７月16日付で資本業務提携契約を締結しております。資本業務提携の内容につきましては、「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の選定理由」をご参照ください。

3 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当	―	―	―
その他の者に対する割当	2,100,000株	3,920,700,000	1,960,350,000
一般募集	―	―	―
計（総発行株式）	2,100,000株	3,920,700,000	1,960,350,000

(注) 1 第三者割当の方法によります。

2 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の総額であります。また、増加する資本準備金の総額は、1,960,350,000円であります。

(2) 【募集の条件】

発行価格 （円）	資本組入額 （円）	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 （円）	払込期日
1,867	933.5	100株	2021年８月２日	―	2021年８月２日

(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

2 発行価額は、会社法上の払込金額であります。資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であります。

3 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社と割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

4 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に、割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、当該株式に係る割当は行われないこととなります。

(3) 【申込取扱場所】

店名	所在地
ナイス株式会社　管理本部	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番１号

(4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社みずほ銀行　鶴見支店	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目32番23号

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手数料概算額（円）
3,920,700,000	167,000,000	3,753,700,000

(注) 1 発行諸費用の概算額は、アドバイザリーフィー、弁護士費用、登記費用等の合計額であります。

2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額3,753百万円については、以下の使途に充当する予定です。なお、調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

なお、下記一覧表の総予定金額のうち差引手取概算額を超える金額については、当社グループの自己資金及び今後の営業活動等により得られる資金でまかなう予定でおります。

具体的な使途	予定金額（円）	支出予定時期
関東物流センター第２期工事	800,000,000	2022年５月から2022年12月
首都圏物流網再構築	3,200,000,000	2023年３月から2024年６月
ＹＯＵテレビ株式会社の設備投資	2,500,000,000	2021年９月から2024年３月

ア　当社物流センターの設備投資

ⅰ　関東物流センター第２期工事

当社は、2021年９月から2022年９月頃にかけて、関東物流センター第２期工事を行います。同工事は、2019年５月以来中止していた工事を再開するものであり、倉庫等２棟を新築します。倉庫スペースの制約により、同一事業の商品が関東物流センターと越谷物流センターに在庫として分散していることなどから配送が不効率となっており、対策が急務となっています。この工事代金は設計料、本体工事など約８億円を予定しております。当社は、この工事に関し、2022年５月から2022年12月にかけて、本第三者割当増資による調達資金のうち約８億円を使用する予定でおります。

ⅱ　首都圏物流網再構築

当社は、関東物流センター第２期工事竣工後、2022年９月頃から2024年３月頃にかけて、首都圏物流網の再構築を行います。特に、越谷物流センター（埼玉県越谷市）は首都圏における物流の中核施設となっていますが、慢性的にキャパシティーオーバーの状態で、新規受注に支障をきたしているため、複層階の倉庫に建て替える工事を行います。また、現在の設備は地盤沈下し、老朽化も進んでいることから、作業の安全確保のためにも急ぎ対策をする必要があります。

なお、同工事は、越谷物流センターに保管する在庫を関東物流センターに移転させた後に着手する必要があることから、関東物流センター第２期工事竣工後に行う予定です。この工事代金は既存倉庫の解体費、設計料、本体工事など約32億円を予定しており、2023年３月から2024年６月にかけて、本第三者割当増資による調達資金のうち約15億円を使用する予定です。なお、残金については、自己資金及び今後の営業活動等により得られる資金でまかなう予定でおります。

イ　ＹＯＵテレビ株式会社（連結子会社、神奈川県横浜市鶴見区 代表取締役社長 杉田理之 以下「ＹＯＵテレビ」といいます。）の設備投資

幹線のＦＴＴＨ化工事を行います。この工事代金は基地局の設置、光ファイバーケーブルの敷設など約25億円を予定しております。当社は、2021年９月から2024年３月にかけて、本第三者割当増資による調達資金のうち約15億円をＹＯＵテレビに貸し付けることにより実施する予定です。なお、残金については、当社の自己資金及び今後の営業活動等により得られる資金の貸し付け並びにＹＯＵテレビの自己資金及び今後の営業活動等により得られる資金でまかなう予定でおります。

第２ 【売出要項】

該当事項はありません。