2023年11月28日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2023年11月28日付で金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未確定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
(訂正前)
未定
(本社債の払込金額は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金額の100.0％を下回ってはならない。なお、下記(ⅱ)記載の本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)と本社債の払込金額の差額は、本社債の額面金額の2.5％とする。)
(訂正後)
本社債の額面金額の104.0％(各本社債の額面金額1,000万円)
(訂正前)
未定
(本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、本社債の額面金額の102.5％を下回ってはならない。)
(訂正後)
本社債の額面金額の106.5％
(訂正前)
未定
(訂正後)
312億円及び代替新株予約権付社債券(下記(ⅳ)に定義する。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額
(訂正前)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結直前の当社普通株式の終値に1.2を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、7,710円とする。
(後略)
(訂正前)
未定
7,700万円
未定
(訂正後)
312億円
7,700万円
311億2,300万円
(訂正前)
本新株予約権付社債の発行により調達する資金(以下「本調達資金」という。)約300億円の使途は、以下を予定している。
(後略)
(訂正後)
本新株予約権付社債の発行により調達する資金(以下「本調達資金」という。)約311億円の使途は、以下を予定している。
(後略)
以 上