第1【発行者に関する事項】

発行者の名称株式会社トライステージ
証券コード2178
上場・店頭の別上場
上場金融商品取引所東京証券取引所グロース市場


第2【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者)/1】

(1)【提出者の概要】

①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別法人(株式会社)
氏名又は名称双日株式会社
住所又は本店所在地東京都千代田区内幸町二丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所

③【法人の場合】
設立年月日平成15年4月1日
代表者氏名藤本 昌義
代表者役職代表取締役社長
事業内容総合商社

④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名財務部長 前田 龍哉
電話番号03-6871-5000 (代表)

(2)【保有目的】

発行者との資本業務提携を目的とした政策投資
但し、「(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者は、令和4年4月12日付でBain Capital Private Equity, LP及びそのグループが投資助言を行う投資ファンドにより発行済株式総数の全てを間接的に所有されている株式会社BCJ-59(以下「本親会社」といいます)の完全子会社である共同保有者との間で、、(ⅰ)発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます)に対する共同保有者による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます)に続いて行われる予定の発行者株式の株式併合及び発行者による、提出者からの、提出者が当該時点で保有する発行者株式の全てを、株式併合の効力発生直前時における発行者株式1株あたり482円で発行者に対して譲渡すること(以下「本自己株式取得」といいます)を通じた共同保有者による発行者の完全子会社化に関する事項、並びに(ⅱ)本公開買付けの成立後、発行者の株主を提出者及び共同保有者のみとすること(以下「本スクイーズアウト」といいます)の効力発生日までに、提出者及び発行者間の平成28年4月19日付資本業務提携契約を合意解約すること、その他これらに付随又は関連する取引等に関して定める不応募契約(以下「不応募契約」といいます)を締結しました。なお、不応募契約に基づき、共同保有者は、令和4年4月13日から同年6月10日までを買付け等の期間として、本公開買付けを実施いたしました。本公開買付けは令和4年6月10日をもって成立し、その決済の開始日は令和4年6月16日です。
また、上記(ⅰ)に定める自己株式の取得は、本スクイーズアウトの効力発生を前提とする手続きであるため、上場廃止後の発行者株式に関する合意となります。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】
法第27条の23
第3項本文
法第27条の23
第3項第1号
法第27条の23
第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)5,782,400
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)A-H
新株予約権付社債券(株)B-I
対象有価証券カバードワラントCJ
株券預託証券
株券関連預託証券DK
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券EL
対象有価証券償還社債FM
他社株等転換株券GN
合計(株・口)O5,782,400PQ
信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数
R
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数
S
保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)
T5,782,400
保有潜在株券等の数
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
U

②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
令和4年6月10日現在)
V30,517,200
上記提出者の株券等保有割合(%)
(T/(U+V)×100)
18.95
直前の報告書に記載された
株券等保有割合(%)
18.95

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日株券等の種類数量割合市場内外取引の別取得又は処分の別単価

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

1 提出者は、発行者との間で平成28年4月19日付資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」)を締結し、提出者が発行者株式を譲渡しようとする場合、発行者又は発行者の指定する者が優先的に発行者株式を取得できる権利を保有する旨の合意をしています。2 提出者と共同保有者は令和4年4月12日付不応募契約を締結し、①提出者及び共同保有者は本スクイーズアウトを目的とした株式併合を付議議案に含む発行者の株主総会において当該議案に賛成する事、②本スクイーズアウトの完了後本自己株式取得をする事、及び③本スクイーズアウトの効力発生日までに本資本業務提携契約を解約することに合意しています。上記②は、本スクイーズアウトの効力発生を前提とするため、上場廃止後の発行者株式に係る合意です。なお、不応募契約に基づき、共同保有者は、令和4年4月13日から同年6月10日までを買付け等の期間として、本公開買付けを実施いたしました。本公開買付けは令和4年6月10日をもって成立し、その決済の開始日は令和4年6月16日です。また、令和4年6月10日付で本公開買付けが成立したことにより、上記①乃至③がそれぞれ行われる予定です。3 提出者とBCPE Ocean Cayman, L.P.(以下「ベイン」)は、令和4年4月12日付株主間契約を締結し、本出資(以下に定義)後の発行者及び本親会社の運営等について以下の合意をしています。①本自己株式取得後、本親会社が発行する株式を提出者が引き受ける事(提出者の出資割合は10%)(以下「本出資」)、②本出資後、提出者が発行者の取締役を1名選任する事、③本出資後、提出者は定款変更その他一定事項を除き、本親会社の株式に係る株主総会における議決権その他の株主権をベインの指示に従って行使する事、④本出資後、本親会社が株式を発行等する場合当事者は持株比率に応じて割当てを受ける権利を有する事、⑤当事者は、相手方当事者の事前の同意なく所有する本親会社株式を第三者に譲渡しない事、⑥当事者は、所有する本親会社株式を第三者に譲渡する場合相手方と優先的に交渉する事、⑦本親会社の株式の上場申請が決議されベインが本親会社の株式の一部の売却を希望する場合、提出者は想定される上場時の売出価格にて当該株式を取得できる事

(7)【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)3,035,760
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳平成29年3月1日付株式分割(1株につき4株)により4,336,800株を無償取得。
取得資金合計(千円)(W+X+Y)3,035,760

②【借入金の内訳】
名称(支店名)業種代表者氏名所在地借入
目的
金額
(千円)

③【借入先の名称等】
名称(支店名)代表者氏名所在地


第3【共同保有者に関する事項】

1【共同保有者/1】

(1)【共同保有者の概要】

①【共同保有者】
個人・法人の別法人
氏名又は名称株式会社BCJ-60
住所又は本店所在地東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所

③【法人の場合】
設立年月日令和4年3月24日
代表者氏名杉本 勇次
代表者役職代表取締役
事業内容投資業

④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
弁護士 楽 楽/同 栗田 聡
電話番号03-6775-1000

(2)【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】
法第27条の23
第3項本文
法第27条の23
第3項第1号
法第27条の23
第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)16,694,101
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)A-H
新株予約権付社債券(株)B-I
対象有価証券カバードワラントCJ
株券預託証券
株券関連預託証券DK
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券EL
対象有価証券償還社債FM
他社株等転換株券GN
合計(株・口)O16,694,101PQ
信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数
R
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数
S
保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)
T16,694,101
保有潜在株券等の数
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
U

②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
令和4年6月10日現在)
V30,517,200
上記提出者の株券等保有割合(%)
(T/(U+V)×100)
54.70
直前の報告書に記載された
株券等保有割合(%)


第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

(1)
双日株式会社
(2)
株式会社BCJ-60

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【保有株券等の数】

法第27条の23
第3項本文
法第27条の23
第3項第1号
法第27条の23
第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)22,476,501
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)A-H
新株予約権付社債券(株)B-I
対象有価証券カバードワラントCJ
株券預託証券
株券関連預託証券DK
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券EL
対象有価証券償還社債FM
他社株等転換株券GN
合計(株・口)O22,476,501PQ
信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数
R
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数
S
保有株券等の数(総数)
(O+P+Q-R-S)
T22,476,501
保有潜在株券等の数
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
U

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口)
令和4年6月10日現在)
V30,517,200
上記提出者の株券等保有割合(%)
(T/(U+V)×100)
73.65
直前の報告書に記載された
株券等保有割合(%)
18.95

(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名保有株券等の数(総数)
(株・口)
株券等保有割合(%)
双日株式会社5,782,40018.95
株式会社BCJ-6016,694,10154.70
合計22,476,50173.65