当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
(1) 業績の状況
Ⅰ 業績
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策等により企業収益の改善や個人消費に持ち直しの動きが見られるなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、海外政治・経済の不確実性による影響等、引き続き留意が必要な状況となっております。
当社グループを取り巻く経営環境は、AI（人工知能）に代表される先進的なテクノロジーを用いた顧客サービスの革新や業務のオートメーション化など、業界を超えてイノベーションが加速しており、企業間競争がより一層激しさを増すものと予想されます。
このような状況のもと、当社は「Neo Finance Company in Asia」を経営ビジョンとする中期経営計画を前期より始動いたしました。２年目となる当期につきましては、成長のスピードをさらに加速させるため、グループ全体でビジネスモデルの変革に挑戦してまいりました。経営理念である「サービス先端企業」のもと、モバイル決済をはじめとしたカードレス決済スキームへの先駆的対応や先進的なポイントサービスの創造により「永久不滅ポイント」の付加価値を高めるなど、顧客のニーズや利便性を追求した商品・サービスの提供に努めるとともに、日本で培ったノウハウを活用してアジアでのリテール金融ビジネスの拡大に取り組みました。また、24時間365日オンライン処理が可能な共同基幹システムの運用を開始したほか、複数に分類されている社員区分を撤廃し、全員を無期雇用とした上で、賃金を含むすべての制度を統一する「全社員共通人事制度」を導入するなど、中長期にわたって成長企業であり続けるための基盤構築に取り組んでまいりました。
当第３四半期連結累計期間の業績は次のとおりです。
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（百万円） |
（円） |
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営業収益 |
営業利益 |
経常利益 |
親会社株主に 帰属する 四半期純利益 |
１株当たり 四半期純利益 |
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当第３四半期連結累計期間 |
220,461 |
37,130 |
51,031 |
34,646 |
212.12 |
|
前第３四半期連結累計期間 |
208,747 |
33,952 |
43,151 |
36,754 |
225.03 |
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伸び率 |
5.6％ |
9.4％ |
18.3％ |
△5.7％ |
△5.7％ |
営業収益については、当社グループの商品・サービスを組み合わせて、個人・法人のニーズに応じたソリューション営業を全社一丸となって推進するとともに、先進的なテクノロジーを用いるベンチャー企業等と連携し新たな収益源の創出に向けた取り組みを強化するなど、持続的成長を支える顧客基盤拡大に努めました。
主力の「クレジットサービス事業」では、プレミアムカードである「セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード」や提携カードの会員募集の推進、また、企業のバックオフィス業務の効率化など、ビジネスをサポートする法人・個人事業主向けカードの会員募集を推進する一方で、WEB等を活用したカード会員募集の効率化にも取り組み、新規カード会員数は186万人（前年同期比4.7％減）となりました。
カード利用拡大の取り組みとしては、お客様の行動に連動してタイムリーな情報が配信できるマーケティングオートメーションを導入しカード利用を促進したほか、公共料金や携帯電話料金、税金など継続決済の登録促進、「Apple Pay」等による現金マーケットの取り込み、法人領域での事業費決済を推進するなど積極的に取り組み、ショッピング取扱高は3兆5,308億円（前年同期比5.2％増）、ショッピングのリボルビング残高は4,123億円（前期末比8.3％増）と順調に推移いたしました。
キャッシュレス化に向けた取り組みでは、ドラッグストア業界大手の㈱ココカラファインと提携・発行している「ココカラクラブカード」や、海外渡航者向けプリペイドカード「NEO MONEY」等、国際ブランドプリペイドカードを継続して推進するなど、プリペイドカードのリーディング企業としてノウハウを最大限活用し、新規提携先の開拓や商品性の向上に努めました。このほか、先駆的決済プラットフォームの構築として、平成30年１月より㈱Origamiと協業してセゾンカード・UCカードのスマートフォンアプリによる新たなスマートフォン決済サービス 「セゾンOrigami Pay」「UC Origami Pay」を開始しております。
また、当社社員により結成されたグループ「東池袋52」は、さまざまな外部イベントに参加し、若年層を中心としたお客様との親近感を醸成するなど、当社ブランドの向上につなげました。
永久不滅ポイントのプラットフォーム拡充に向けた取り組みとしては、長期投資の疑似体験ができる「ポイント運用サービス」の推進や当社が運営するポイントモール「永久不滅.com」の機能を拡充して「セゾンポイントモール」へ名称変更するなど、永久不滅ポイントを「貯める」「使う（交換する）」「運用する」を実現する総合ポイントへと発展させることで、「永久不滅ポイント経済圏」の構築を加速いたしました。
ネットを活用した収益力の強化として、基盤となるネット会員を1,475万人（前期末比6.4％増）に拡大するとともに、会員データを活用した広告販売に加え、㈱ヴァリューズとの共同事業であるインターネット行動ログ分析サービスの「eMark+（イーマークプラス）」等のマーケティングソリューションを推進いたしました。また、セゾンカードホームページ上にAI（人工知能）を活用した自動応答チャットサービスを導入するなど、先進的なテクノロジーを用いてお客様対応の品質向上に取り組みました。
一方、アジア圏内における海外事業展開では、ベトナムにおける現地有力銀行であるHo Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank（以下、HD BANK）との合弁事業会社HD SAISON Finance Co., Ltd.において、二輪・家電向けローンを中心としたリテールファイナンス事業を展開しております。平成27年５月の資本参加以降、営業拠点数・債権残高はともに大幅に拡大し、ベトナム国内での存在感を一層高めることに成功しております。また、クレジットカード事業の新規立ち上げやベトナム事業のさらなる拡大に向け、HD BANKの株式の一部を取得いたしました。今後、両社が持つ事業やノウハウ、ネットワークを活用することで、急速に成長するベトナムのリテールファイナンス市場において、消費者ニーズに即した商品やサービスの提供を推進してまいります。
以上の結果、同事業全体では増収となりました。
「リース事業」では、リース既存主力販売店との共同キャンペーン実施等による信頼関係強化や新規重点販売店への営業強化に取り組んだものの減収となりました。
「ファイナンス事業」では、新たに家賃保証事業に参入したほか、信用保証事業において提携金融機関との営業・管理両面にわたる密接な連携により保証残高が3,420億円（前期末比2.4％増）と伸長したことや、提携先のニーズを汲み取った「フラット35」及び「セゾンの資産形成ローン」が収益貢献したことなどにより、増収となりました。
「不動産関連事業」では、堅調な市況を背景に、都心部の不動産を中心に需要が継続したことなどにより、増収となりました。
「エンタテインメント事業」では、アミューズメント事業における競争激化の影響等により、減収となりました。
以上の結果、営業収益は2,204億61百万円（前年同期比5.6％増）となりました。
営業費用においては、市場金利低下の影響等により金融費用が減少したものの、カード取扱高拡大に伴う連動費用が増加したことなどの影響により、1,833億31百万円（前年同期比4.9％増）となりました。
以上の結果、営業利益は371億30百万円（前年同期比9.4％増）となりました。
経常利益は、持分法適用関連会社が保有する投資有価証券の一部を売却したことなど、持分法による投資利益が増加したことにより510億31百万円（前年同期比18.3％増）となりました。
親会社株主に帰属する四半期純利益は、保有する投資有価証券の一部を売却したことに伴い特別利益として投資有価証券売却益を85億5百万円計上した一方で、共同基幹システムへの移行に係る一時費用として129億69百万円の特別損失を計上した影響などにより、346億46百万円（前年同期比5.7％減）となりました。
１株当たり四半期純利益は212円12銭となりました。
Ⅱ セグメントの業績
当第３四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりです。
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（百万円） |
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営業収益 |
営業利益 |
||||
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前第３四半期 連結累計期間 |
当第３四半期 連結累計期間 |
伸び率 |
前第３四半期 連結累計期間 |
当第３四半期 連結累計期間 |
伸び率 |
|
|
クレジットサービス |
158,701 |
165,667 |
4.4％ |
14,619 |
14,868 |
1.7％ |
|
リース |
10,033 |
9,704 |
△3.3％ |
3,650 |
3,226 |
△11.6％ |
|
ファイナンス |
22,701 |
26,050 |
14.8％ |
9,995 |
12,080 |
20.9％ |
|
不動産関連 |
10,845 |
12,824 |
18.2％ |
4,770 |
6,001 |
25.8％ |
|
エンタテインメント |
7,279 |
7,101 |
△2.4％ |
911 |
950 |
4.3％ |
|
計 |
209,561 |
221,347 |
5.6％ |
33,947 |
37,127 |
9.4％ |
|
調整額 |
△813 |
△886 |
－ |
4 |
2 |
－ |
|
連結 |
208,747 |
220,461 |
5.6％ |
33,952 |
37,130 |
9.4％ |
（注） 各セグメントの営業収益及び営業利益は、セグメント間取引消去前の数値を記載しております。
＜クレジットサービス事業＞
クレジットカード事業、サービサー（債権回収）事業等から構成されております。スマートフォンの活用や、高い技術力をもつベンチャー企業による新たな決済サービスの展開などにより、個人・法人領域ともにキャッシュレス化の潮流が続いております。
このような状況のもと、当社は「顧客の利便性を追求した決済サービスの拡充」「顧客基盤とビッグデータを活用したフィービジネスの拡充」「アジア圏内でのリテール金融ビジネスの推進」など、収益基盤の強化を図りました。また、債権リスクへの取り組み強化に継続して取り組むとともに、テクノロジーを活用した顧客対応・バックオフィス業務の自動化等、事業効率の向上に努めてまいりました。
当第３四半期連結累計期間における営業収益は1,656億67百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は148億68百万円（前年同期比1.7％増）となりました。
当セグメントにおける主な事業の状況は次のとおりです。
① クレジットカード事業
当第３四半期連結累計期間の新規カード会員数は186万人（前年同期比4.7％減）、当第３四半期連結会計期間末のカード会員数は2,690万人（前期末比1.7％増）、カードの年間稼動会員数は1,495万人（前年同期比1.1％増）となりました。
また、当第３四半期連結累計期間のショッピング取扱高は3兆5,308億円（前年同期比5.2％増）、当第３四半期連結会計期間末のショッピングのリボルビング残高は4,123億円（前期末比8.3％増）となりました。一方、カードキャッシング残高は2,300億円（前期末比0.6％減）となりました。
当第３四半期連結累計期間の主なトピックスは以下のとおりです。
ａ．顧客の利便性を追求した決済サービスの拡充
当社は、日本の個人消費における最大の決済手段である現金市場を打ち崩す施策の展開により、キャッシュレス社会を実現すべく、クレジットカードやプリペイドカードなどさまざまな決済手段の開発・提供を推進しております。
クレジットカードでは、プレミアムカードである「セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード」の中でも特に高稼動・高単価が見込まれるプラチナカード・ゴールドカードの会員募集に継続して注力いたしました。また、三井不動産㈱・三井不動産商業マネジメント㈱と提携・発行している「三井ショッピングパークカード《セゾン》」の推進に加え、ウォルマート・ジャパン・ホールディングス㈱及び合同会社西友と提携・発行している「ウォルマートカード セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード」、㈱パルコと提携・発行している「<PARCOカード>」等、提携先企業と共同でのカード会員募集に取り組みました。
サービス面では、お客様のご利用状況に応じたプロモーション施策の推進に加え、提携小売業を中心としたカード利用活性プロモーション、リボルビング払いやボーナス払いの訴求強化に取り組むとともに、公共料金や携帯電話料金、税金等、継続的なカード決済の推進、「Apple Pay」の登録・利用施策の強化など現金マーケットの取り込みに積極的に取り組み、ショッピング取扱高の拡大に努めました。
法人決済マーケットの取り込みとしては、クラウド型経費精算ソリューションを提供する企業等と提携し、当社コーポレートカードと組み合わせることで、企業の経費精算業務の大幅な省力化などに取り組んだほか、個人事業主の事業費決済のニーズに対応するビジネスカード「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード」の発行を推進するなど、企業規模・ニーズに対する最適なソリューションを提供することで、企業における各種決済領域のキャッシュレス化とバックオフィス業務の効率化に取り組みました。
また、総務省が推進するマイナンバーカードを活用したマイキープラットフォーム構想に賛同し、「永久不滅ポイント」の地域経済応援ポイントへの交換プログラムに参加するなど、決済・ポイントを通じた地域経済活性への貢献に取り組みました。
一方、決済領域の拡大に向けた取り組みとしては、ドラッグストア業界大手の㈱ココカラファインと提携・発行している「ココカラクラブカード」、海外渡航者向けプリペイドカード「NEO MONEY」、㈱パルコと提携・発行している「PARCO プリカ」等を継続して推進するなど、プリペイドカードのリーディング企業としてのノウハウを最大限活用し、さらなる新規提携先の開拓や商品性の向上に努めました。
今後もこれまでのクレジットカード、プリペイドカードサービスに加えて、スマートフォンなどを活用したカードレス決済スキームへの先駆的対応や、次世代決済プラットフォーム構築など、安心・簡単・便利な決済サービスを提供していくことで、キャッシュレス決済市場における収益源の確立を図ってまいります。
ｂ．顧客基盤とビッグデータを活用したフィービジネスの拡充
当社は、インターネットを活用した新規ビジネス開発を推進するにあたり、基盤となるネット会員の拡大に努めており、当第３四半期連結会計期間末のネット会員数は1,475万人（前期末比6.4％増）となりました。ネット会員とのコミュニケーション手段として提供しているスマートフォン用アプリ「セゾンPortal」「UC Portal」のダウンロード数がセゾンカウンターやホームページ上での訴求により伸長しネットサービス全般の利用促進に寄与しております。このほか、新たなサービスとして、平成30年１月より㈱Origamiと協業して「セゾンPortal」「UC Portal」内に、事前のカード登録手続きなく利用できるスマートフォン決済サービス「セゾンOrigami Pay」「UC Origami Pay」を導入しております。
また、永久不滅ポイントは、気軽に長期投資の疑似体験が可能な「ポイント運用サービス」を積極的に訴求し、当第３四半期連結会計期間末において、8.8万人の会員の皆様にご利用いただいております。平成29年７月には当社が運営するポイントモールである「永久不滅.com」を、「セゾンポイントモール」に名称変更し、「貯める」「使う（交換する）」「運用する」を実現する総合ポイントへと発展させることで、「永久不滅ポイント経済圏」構築の第一歩と位置づけるとともに、スマートフォンユーザーの利便性向上のため「セゾンポイントモールアプリ」の提供を開始しました。
拡大するネット会員基盤や会員データを活用したマーケティング事業では、収益が前年同期比9.1％増となっております。セゾンポイントモールやNetアンサー、Eメール等のオウンドメディアを活用した広告販売に加え、㈱ヴァリューズとの共同事業であるインターネット行動ログ分析サービスの「eMark+（イーマークプラス）」等のマーケティングソリューションが堅調に推移しております。
当社は、変化の激しいIT分野において、先進的な技術やビジネスモデルを積極的に取り込むために有力ネット企業とのアライアンスや、ベンチャー企業とのオープンイノベーションを推進しております。平成29年４月にはビッグデータ基盤「セゾンDMP」が保有するデータを活用した付加価値提供型ビジネスのさらなる強化を目的に、最新のアドテクノロジーを駆使した次世代型デジタルマーケティングカンパニーである㈱オムニバスの発行済株式を100％取得いたしました。個人消費の活性化に向けたビッグデータの活用が官民共同の課題として推進される中、当社は業界最大規模の顧客基盤や決済ノウハウ、デジタルマーケティング技術を有効に活用することで新たなビッグデータビジネスモデルの創出に取り組むなど、ネット上のさまざまなサービスから収益を生み出す新たなビジネスモデルを構築してまいります。
ｃ．債権リスクへの取り組み
初期与信・途上与信においては、内外の環境やお客様の状況に応じた適正与信を実施するとともに、モニタリング強化によって不正利用被害の抑制を図っております。債権回収においては、お支払い期日までの事前入金訴求によって延滞発生を未然に防止する一方、延滞発生後のお客様に対してはコンタクト及びカウンセリングの強化により、債権保全を行っております。
今後も、良質債権のさらなる拡大とリスク債権の抑制により、収益とコストのバランスを保った債権管理を徹底してまいります。
ｄ．アジア圏内でのリテール金融ビジネスの推進
当社は、海外事業を将来の収益基盤の柱として位置づけ、成長著しいアジア圏内において、ファイナンスビジネスを中心に事業を展開しております。
ベトナムにおける現地有力銀行であるHo Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank（以下、HD BANK）との合弁事業会社HD SAISON Finance Co., Ltd.において、二輪・家電向けローンを中心としたリテールファイナンス事業を展開しております。平成27年５月の資本参加以降、営業拠点数・債権残高はともに大幅に拡大し、ベトナム国内での存在感を一層高めることに成功しております。また、クレジットカード事業の新規立ち上げやベトナム事業のさらなる拡大に向け、HD BANKの株式の一部を取得いたしました。今後、両社が持つ事業やノウハウ、ネットワークを活用することで、急速に成長するベトナムのリテールファイナンス市場において、消費者ニーズに即した商品やサービスの提供を推進してまいります。
引き続き、アジア圏を中心としたファイナンス事業の進出拡大に向け、各国に進出している日系企業や現地企業との戦略的パートナーシップなども視野に、中長期的な海外戦略の基盤づくりと事業展開を推進してまいります。
② サービサー（債権回収）事業
小口無担保債権の回収等の受託と債権買取を主な事業としております。継続的な雇用・所得環境の改善等による取引先や顧客の環境変化に伴い、取引量及び回収金額が拡大した結果、同事業全体では増益となりました。
＜リース事業＞
審査ノウハウと与信スピードを強みに、事業者の設備投資計画に合わせ、OA通信機器や厨房機器、空調機器などを中心に営業を推進しております。既存主力販売店との共同キャンペーン実施等による信頼関係強化や、新規重点販売店への営業強化に取り組んだ結果、当第３四半期連結累計期間における取扱高は869億円（前年同期比7.0％増）、営業収益は97億4百万円（前年同期比3.3％減）、営業利益は32億26百万円（前年同期比11.6％減）となりました。
＜ファイナンス事業＞
信用保証事業、ファイナンス関連事業から構成されております。信用保証事業では、提携金融機関との営業・管理両面の密接な連携を通じて良質案件の獲得に注力した結果、保証残高が伸長いたしました。また、ファイナンス関連事業では、「フラット35」並びに「セゾンの資産形成ローン」を中心に提携先のニーズを汲み取り、良質な資産の積み上げに取り組みました。
以上の結果、当第３四半期連結累計期間における営業収益は260億50百万円（前年同期比14.8％増）、営業利益は120億80百万円（前年同期比20.9％増）となりました。
当セグメントにおける主な事業の状況は次のとおりです。
① 信用保証事業
個人向け証書貸付型フリーローンの保証業務を中心に、提携金融機関との営業・管理両面にわたる密接な連携により、良質な案件の獲得に注力してまいりました。資金使途を事業性資金にも広げたフリーローン保証商品を通じて、地域金融機関等とのきめ細かな連携体制の構築に努めた結果、当第３四半期連結累計期間においては、提携先数は合計で404先（前年同期差3先増）、保証残高（債務保証損失引当金控除前）は3,410億円（前期末比2.1％増）となりました。
② ファイナンス関連事業
「フラット35」は、カード会員向け優待やクレジットカード事業で培ったセゾンブランドが持つ信頼感・安心感等を背景に「セゾンのホームアシストローン」（住宅購入時の諸費用ローン）を含めた住宅ローンパッケージとして住宅購入時のサポートを推進いたしました。以上の結果、当第３四半期連結累計期間の実行件数は4,601件（前年同期比24.2％増）、実行金額は1,345億円（前年同期比28.8％増）、貸出残高（住宅金融支援機構への債権譲渡済残高）は5,447億円（前期末比21.0％増）となりました。
また、「セゾンの資産形成ローン」（投資用マンション購入ローン）は、勉強会等を通じた提携先との連携強化により、当第３四半期連結累計期間の実行件数は3,170件（前年同期比18.5％増）、実行金額は851億円（前年同期比20.6％増）、貸出残高は2,926億円（前期末比34.9％増）となりました。
当第３四半期連結会計期間末におけるファイナンス関連事業の債権残高は4,200億円（前期末比26.4％増）となりました。
さらに、平成29年７月に開始した「セゾンの家賃保証 Rent Quick」は、フラット35や資産形成ローン等の事業を通じて築いた提携先様との連携により営業強化に努めております。当社はこれまで「フラット35」や「セゾンの資産形成ローン」等の住宅購入時の資金ニーズに応えてまいりましたが、「セゾンの家賃保証 Rent Quick」により、賃貸から購入までをカバーする生活創造金融サービスを展開してまいります。
今後も、お客様や賃貸人様、不動産事業者様のお手続き上の簡便性向上を図るとともに、より良い商品・サービスの提供に取り組むことで、賃貸住宅市場におけるキャッシュレス化を促進してまいります。
＜不動産関連事業＞
不動産事業、不動産賃貸事業等から構成されております。堅調な市況を背景に、都心部の不動産を中心に需要が継続したことにより、不動産売上高が増加した結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は128億24百万円（前年同期比18.2％増）、営業利益は60億1百万円（前年同期比25.8％増）となりました。
＜エンタテインメント事業＞
アミューズメント事業等から構成されております。お客様に支持される健全で安心・快適な店舗づくりに取り組んでおります。当第３四半期連結累計期間の営業収益は71億1百万円（前年同期比2.4％減）、営業利益は9億50百万円（前年同期比4.3％増）となりました。
(2) 経営成績の分析
当社グループの営業収益は「クレジットサービス事業」、「リース事業」、「ファイナンス事業」、「不動産関連事業」及び「エンタテインメント事業」のセグメントにより構成されております。特に、クレジットカード事業を中心とした「クレジットサービス事業」は主要なセグメントで、当第３四半期連結累計期間において営業収益合計の７割を超えております。
当社グループの主な営業収益は、カードショッピングが利用された場合に発生する加盟店手数料、カードショッピングのリボルビング払い、カードキャッシング、各種ローン等が利用された場合に発生する顧客手数料等であります。
これに対して当社グループの主な営業費用は、広告宣伝費、ポイント交換費用、貸倒関連費用、人件費、支払手数料、金融費用であります。広告宣伝費及び人件費の相当部分については、主にカード会員等顧客の利用促進及び将来の収益拡大につながるカード会員等の新規顧客獲得に費やされます。
また、以下の情報は、当社グループの主要セグメントである「クレジットサービス事業」、同事業と同様に利用者の動向等により業績等が大きく変動する「リース事業」及び「ファイナンス事業」の分析情報であります。
上記事業運営に際しては、特に事業の動向を把握する際、取扱高に見合った収益の動向を認識することが不可欠であると考えております。
なお、文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
《クレジットサービス事業》
① 取扱高
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（単位：百万円） |
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部門別 |
前第３四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
|
カードショッピング |
3,357,516 |
3,530,881 |
|
カードキャッシング |
198,737 |
191,668 |
|
証書ローン |
8,297 |
7,112 |
|
プロセシング・他社カード代行 |
1,994,498 |
2,146,723 |
|
クレジットサービス関連 |
24,837 |
23,122 |
|
クレジットサービス事業計 |
5,583,886 |
5,899,509 |
（注） 上記の部門別取扱高の内容及び範囲、主な手数料等の状況は次のとおりであります。
|
カードショッピング |
取扱高は、当社が発行するクレジットカードによるカード会員のショッピング利用額であります。カードショッピングにより得られる主な手数料〔主要な料率〕は、カード会員がリボルビング払い等を利用した場合の会員（顧客）手数料〔クレジット対象額に対して実質年率9.6％～15.0％〕、加盟店より得られる加盟店手数料〔クレジット対象額の1.6％〕であります。 |
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カードキャッシング |
取扱高は、当社及び連結子会社が発行するクレジットカード又はローン専用カードによるカード会員のキャッシング利用額であります。カードキャッシングにより得られる主な手数料〔主要な料率〕は、利息〔融資額に対して実質年率6.5％～18.0％〕であります。 |
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証書ローン |
取扱高は、当社及び連結子会社がカードキャッシング以外で直接会員又は顧客に金銭を貸付ける取引における融資元本の期中平均残高であります。主な手数料〔主要な料率〕は、利息〔融資額に対して実質年率3.8％～17.4％〕であります。 |
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プロセシング・ 他社カード代行 |
取扱高は、当社がプロセシング業務を受託している会社のカードによるショッピング利用額及び、当社ATM機の利用について提携している他社カードのカード会員のキャッシング利用額であります。手数料については提携会社より得られる代行手数料等であります。 |
② 営業収益
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（単位：百万円） |
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部門別 |
前第３四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
|
カードショッピング |
93,114 |
99,012 |
|
カードキャッシング |
26,981 |
26,306 |
|
証書ローン |
1,150 |
1,026 |
|
プロセシング・他社カード代行 |
19,052 |
20,224 |
|
業務代行 |
10,428 |
11,195 |
|
クレジットサービス関連 |
7,003 |
6,891 |
|
金融収益 |
193 |
154 |
|
セグメント間の内部営業収益又は振替高 |
776 |
855 |
|
クレジットサービス事業計 |
158,701 |
165,667 |
③ 会員数及び利用者数
|
区分 |
前第３四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
|
クレジットカード発行枚数（枚） |
26,238,415 |
26,908,945 |
|
利用者数 |
|
|
|
カードショッピング（人） |
12,105,248 |
12,845,878 |
|
カードキャッシング（人） |
814,123 |
766,539 |
|
証書ローン（人） |
34,031 |
23,372 |
|
プロセシング・他社カード代行（件） |
44 |
42 |
|
クレジットサービス関連（人） |
20,108 |
21,887 |
（注）１ クレジットカード発行枚数は自社カードと提携カードの発行枚数の合計であります。
２ 利用者数は主として平成28年12月及び平成29年12月における顧客に対する請求件数であります。
《リース事業》
① 取扱高
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（単位：百万円） |
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部門別 |
前第３四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
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リース |
81,253 |
86,908 |
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リース事業計 |
81,253 |
86,908 |
（注） 上記の部門別取扱高の内容及び範囲、主な手数料等の状況は次のとおりであります。
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リース |
当社が顧客に事務用機器等を賃貸する所有権移転外ファイナンス・リース取引であり、取扱高の範囲はリース契約額であります。主な手数料〔主要な料率〕は、リース契約残高に含まれる利息〔リース契約期間に応じてリース取得価額の1.4％～4.6％〕であります。 |
② 営業収益
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（単位：百万円） |
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部門別 |
前第３四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
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リース |
10,003 |
9,679 |
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金融収益 |
11 |
10 |
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セグメント間の内部営業収益又は振替高 |
18 |
14 |
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リース事業計 |
10,033 |
9,704 |
③ 利用者数
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区分 |
前第３四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
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リース（件） |
422,523 |
422,877 |
（注） 利用者数は主として第３四半期連結会計期間末における残高保有件数であります。
《ファイナンス事業》
① 取扱高
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（単位：百万円） |
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部門別 |
前第３四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
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信用保証 |
135,394 |
117,818 |
|
ファイナンス関連 |
177,243 |
265,417 |
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ファイナンス事業計 |
312,637 |
383,235 |
（注） 上記の部門別取扱高の内容及び範囲、主な手数料等の状況は次のとおりであります。
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信用保証 |
提携金融機関が行っている融資に関して、当社及び連結子会社が顧客の債務を保証する取引であり、取扱高の範囲は保証元本であります。主な手数料〔主要な料率〕は、保証残高に対して得られる保証料〔平均保証料率6.0％〕であります。 |
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ファイナンス関連 |
当社及び連結子会社が直接顧客に金銭を貸付ける取引等であり、取扱高の範囲は融資元本の期中平均残高であります。主な手数料〔主要な料率〕は、不動産融資におきましては利息〔融資額に対して実質年率1.1％～15.0％と諸手数料（融資額の3.0％以内）〕であります。 |
② 営業収益
|
|
|
（単位：百万円） |
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部門別 |
前第３四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
|
信用保証 |
13,393 |
14,214 |
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ファイナンス関連 |
9,308 |
11,836 |
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セグメント間の内部営業収益又は振替高 |
－ |
－ |
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ファイナンス事業計 |
22,701 |
26,050 |
③ 利用者数
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区分 |
前第３四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） |
|
信用保証（件） |
328,727 |
327,291 |
|
ファイナンス関連（件） |
35,313 |
44,754 |
（注） 信用保証は第３四半期連結会計期間末における残高保有件数であります。また、ファイナンス関連は主として平成28年12月及び平成29年12月における顧客に対する請求件数であります。
(3) 割賦売掛金の状況及び債権リスクの状況
以下の分析におきましては、四半期連結財務諸表の報告数値に基づいた情報（以下「報告ベース」という）に加え、クレジットカード債権の流動化取引が行われていないと仮定した場合の情報（以下「管理ベース」という）も含まれております。なお、文中で特に断りが無い限り、当該情報は報告ベースの情報であります。
これは、事業運営に際しては管理ベースの情報も考慮する必要があり、特に事業の動向を把握する際、取扱高に見合った収益の動向を認識するため、流動化された債権と流動化されていない債権を一括して捉えることが不可欠であると考えているからであります。
表１は、割賦売掛金残高の内訳でありますが、報告ベースと管理ベースとで差異が生じている一部の項目に関しては、カッコ書きによって管理ベースの数値を表示しております。当第３四半期連結会計期間末の割賦売掛金残高は、報告ベースでは、1兆9,473億82百万円（前期末比10.1％増）、管理ベースでは2兆123億82百万円（前期末比12.5％増）となりました。
なお、会計方針の変更に伴い、前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末の無担保の買取債権につきましては、割賦売掛金から買取債権に表示変更しております。
表１ 割賦売掛金残高の内訳（報告ベース。ただし、カッコ内の数値は管理ベース。）
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前連結会計年度末 （平成29年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間末 （平成29年12月31日） |
伸び率 （％） |
|
金額（百万円） |
金額（百万円） |
||
|
カードショッピング |
1,038,929 |
1,112,608 |
7.1 |
|
（1,058,929） |
（1,177,608） |
（11.2） |
|
|
うちリボルビング払い債権 |
380,822 |
412,319 |
8.3 |
|
カードキャッシング |
231,469 |
230,042 |
△0.6 |
|
証書ローン |
12,915 |
10,949 |
△15.2 |
|
プロセシング・他社カード代行 |
90,885 |
104,518 |
15.0 |
|
クレジットサービス関連 |
1,006 |
1,845 |
83.4 |
|
クレジットサービス事業計 |
1,375,206 |
1,459,964 |
6.2 |
|
（1,395,206） |
（1,524,964） |
（9.3） |
|
|
リース事業計 |
58,963 |
65,792 |
11.6 |
|
信用保証 |
1,550 |
1,563 |
0.9 |
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ファイナンス関連 |
332,393 |
420,003 |
26.4 |
|
ファイナンス事業計 |
333,943 |
421,567 |
26.2 |
|
不動産関連事業計 |
63 |
58 |
△7.7 |
|
割賦売掛金残高 |
1,768,176 |
1,947,382 |
10.1 |
|
（1,788,176） |
（2,012,382） |
（12.5） |
表２は、営業債権に対する延滞及び引当状況を記載したものであります。
管理ベースの割賦売掛金残高、買取債権及びリース投資資産残高に偶発債務を加算した残高（以下「営業債権」という）のうち、３ヶ月以上延滞債権残高は542億27百万円（前期末比7.8％増）となりました。当第３四半期連結会計期間末の貸倒引当金残高（流動資産）は、499億23百万円（前期末比5.6％増）となりました。これらの結果、３ヶ月以上延滞債権残高に対する充足率は前期末の126.8％から121.2％に下降いたしました。
なお、会計方針の変更に伴い、前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末の買取債権を営業債権残高に含めております。
表２ 営業債権に対する延滞及び引当状況
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前連結会計年度末 （平成29年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間末 （平成29年12月31日） |
伸び率 （％） |
|
|
金額（百万円） |
金額（百万円） |
|||
|
営業債権残高 |
① |
2,365,047 |
2,600,151 |
9.9 |
|
３ヶ月以上延滞債権残高 |
② |
50,302 |
54,227 |
7.8 |
|
②のうち担保相当額 |
③ |
13,005 |
13,051 |
0.4 |
|
貸倒引当金残高（流動資産） |
④ |
47,289 |
49,923 |
5.6 |
|
３ヶ月以上延滞比率（＝②÷①） |
|
2.1％ |
2.1％ |
－ |
|
３ヶ月以上延滞債権に対する充足率 （＝④÷（②－③）） |
|
126.8％ |
121.2％ |
－ |
|
（参考）担保相当額控除後３ヶ月 以上延滞比率（＝（②－③）÷①） |
|
1.6％ |
1.6％ |
－ |
(4) 財政状態の分析
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して2,584億22百万円増加し、2兆9,784億73百万円となりました。これは主に、ショッピング取扱高の増加等により割賦売掛金が1,792億5百万円増加したこと及び現金及び預金が408億42百万円増加したことによるものです。
当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して2,280億26百万円増加し、2兆5,011億95百万円となりました。これは主に、有利子負債が1,840億55百万円増加したこと及び支払手形及び買掛金が350億85百万円増加したことによるものです。
当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して303億96百万円増加し、4,772億78百万円となりました。これは主に、利益剰余金が289億27百万円増加したことによるものです。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(6) 研究開発活動
該当事項はありません。
(7) 主要な設備
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第３四半期連結累計期間に完了したものは、次のとおりであります。
重要な設備の新設
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会社名 |
事業所名 (所在地) |
設備の内容 （セグメント） |
投資総額 (百万円) |
完了年月 |
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㈱クレディセゾン |
本社 （東京都豊島区） |
共同基幹システム関連 （クレジットサービス 事業） |
139,913 |
平成29年11月 |
|
㈱キュービタス |
本社 （東京都新宿区） |
共同基幹システム関連 （クレジットサービス 事業） |
30,771 |
平成29年11月 |