【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債】

  (訂正前)

未定

 

  (訂正後)

 本発行登録の予定額のうち、100億円を社債総額とする株式会社クレディセゾン第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を利率年1.150%~1.750%の範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であります。

各社債の金額  10万円

発行価格    各社債の金額100円につき金100円

利払日     毎年2月7日及び8月7日(初回利払日:2026年2月7日)

条件決定日   2025年7月24日

申込期間    2025年7月25日から2025年8月6日まで

払込期日    2025年8月7日

償還期限    2030年8月7日(5年債)

(注) 信用格付

本社債について信用格付業者から取得する予定の信用格付及び取得予定日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)

(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

信用格付:A+(シングルAプラス)(取得予定日 2025年7月24日)

入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定。

問合せ電話番号:03-6273-7471

(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得予定日 2025年7月24日)

入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定。

問合せ電話番号:03-3544-7013

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

  (訂正前)

未定

 

  (訂正後)

 本発行登録の予定額のうち、100億円を社債総額とする株式会社クレディセゾン第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。

 

社債の引受け

引受人の氏名又は名称

住所

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

東海東京証券株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

FFG証券株式会社

福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号

静銀ティーエム証券株式会社

静岡県静岡市葵区追手町1番13号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

ちばぎん証券株式会社

千葉県千葉市中央区中央二丁目5番1号

 

社債管理の委託

社債管理者の名称

住所

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

 

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

  (訂正前)

未定

 

  (訂正後)

 株式会社クレディセゾン第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の払込金額の総額100億円(発行諸費用の概算額は未定)