(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金60,000百万円を社債総額とするイオン株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け)(以下「本社債」という。)を利率年1.650％～2.250％の仮条件の範囲内(需要状況を勘案した上で、2025年８月29日に決定する予定です。)で、下記の概要にて募集する予定です。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定です。
各社債の金額 ：金100万円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
申込期間 ：2025年９月１日から2025年９月16日まで
払込期日 ：2025年９月17日
利払日 ：毎年３月17日及び９月17日
償還期限 ：2032年９月17日(７年債)
償還金額 ：各社債の金額100円につき金100円
(注) 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「Ｒ＆Ｉ」という。)からＡ－(シングルＡマイナス)の信用格付を2025年８月29日付で取得する予定である。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03－6273－7471
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額60,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)