2024年9月12日付をもって提出した有価証券届出書及び2024年9月30日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集7,880,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し4,450,200株(引受人の買取引受による売出し2,842,000株・オーバーアロットメントによる売出し1,608,200株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2024年10月7日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2024年10月7日に、日本国内において販売される株数が8,332,100株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売される株数が2,389,900株と決定されております。
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 募集の方法
3 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
4 株式の引受け
5 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
3 オーバーアロットメントによる売出し等について
4 第三者割当による自己株式の処分について
6 当社指定販売先への売付け(親引け)について
訂正箇所は 罫で示してあります。