会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率(％)
(注)1
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
2021年７月14日～2051年２月24日満期
米ドル建社債 (注)3,4
|
2016年３月～
2021年２月
|
4,098,762 (37,668,982千$) [270,983]
|
4,703,467 (42,484,578千$) [581,227]
|
0.508～
4.306
|
なし
|
2021年７月～
2051年２月
|
2022年１月18日～2033年２月７日満期
ユーロ建社債 (注)3,4
|
2016年６月～
2020年10月
|
754,586 (6,313,473千ユーロ) [－]
|
883,710 (6,810,872千ユーロ) [64,875]
|
0～
1.716
|
なし
|
2022年１月～
2033年２月
|
2022年３月29日～2028年７月10日満期
豪ドル建社債 (注)3,4
|
2016年９月～
2019年10月
|
195,744 (2,956,426千豪$) [－]
|
249,178 (2,955,156千豪$) [84,254]
|
1.2191～4.13
|
なし
|
2022年３月～
2028年７月
|
2028年４月26日満期 香港ドル建社債 (注)3
|
2018年 ４月26日
|
4,212 (300,000千香港$)
|
4,272 (300,000千香港$)
|
3.54
|
なし
|
2028年 ４月26日
|
第１回、第３回、第４回、第７回、 第９回、第10回、第13回無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
|
2014年９月～
2016年９月
|
371,891
|
371,946
|
0.469～
1.328
|
なし
|
2024年９月～
2030年５月
|
第８回、第11回、第12回、第14回
期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
|
2016年６月～
2018年３月
|
352,794
|
233,754
|
0.3～
0.585
|
なし
|
2026年６月～
2028年３月
|
第２回～第７回任意償還条項付無担保永久社債
(債務免除特約及び劣後特約付)
|
2015年７月～
2020年９月
|
684,797
|
648,878
|
1.07～
2.88
|
なし
|
定めず
|
2024年４月２日～2030年９月23日満期 米ドル建社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) (注)3
|
2014年４月～ 2020年９月
|
244,822 (2,250,000千$)
|
341,689 (3,086,344千$)
|
2.142～ 4.436
|
なし
|
2024年４月～ 2030年９月
|
株式会社三井住友銀行
|
2021年６月９日～2030年３月５日満期
米ドル建社債 (注)3,4
|
2012年１月～
2018年12月
|
761,633 (6,999,664千$) [283,994]
|
486,088 (4,390,645千$) [61,997]
|
2.8 ～4.13
|
なし
|
2021年６月～
2030年３月
|
2045年５月30日満期
期限前償還条項付米ドル建社債 (注)3
|
2015年
５月28日
|
71,270 (655,000千$)
|
72,515 (655,000千$)
|
4.3
|
なし
|
2045年
５月30日
|
2022年１月19日～2023年７月24日満期
ユーロ建社債 (注)3,4
|
2013年７月～
2015年１月
|
412,108 (3,448,026千ユーロ) [262,944]
|
162,034 (1,248,821千ユーロ) [97,312]
|
1～
2.75
|
なし
|
2022年１月～
2023年７月
|
2020年９月７日満期 英ポンド建社債 (注)3,4
|
2018年９月
|
33,338 (250,005千英￡) [33,337]
|
―
|
―
|
―
|
―
|
2023年６月20日～2025年３月５日満期
豪ドル建社債 (注)3,4
|
2015年３月～
2018年12月
|
20,074 (303,193千豪$) [11,255]
|
11,231 (133,195千豪$) [－]
|
2.9～
3.67
|
なし
|
2023年６月～
2025年３月
|
2022年３月７日～2025年４月30日満期
香港ドル建社債 (注)3,4
|
2015年３月～ 2015年４月
|
33,190 (2,364,000千香港$) [10,459]
|
23,054 (1,619,000千香港$) [12,303]
|
2.55～
2.92
|
なし
|
2022年３月～
2025年４月
|
2021年11月８日満期
タイバーツ建社債 (注)3,4
|
2018年 11月８日
|
19,980 (6,000,000千タイバーツ) [13,320]
|
7,080 (2,000,000千タイバーツ) [7,080]
|
2.66
|
なし
|
2021年 11月８日
|
2023年６月８日満期 人民元建社債 (注)3
|
2020年
６月８日
|
―
|
16,860 (1,000,000千CNY)
|
3.2
|
なし
|
2023年
６月８日
|
第24回、第25回、第27回、第28回 無担保社債(劣後特約付) (注)4
|
2011年６月～
2011年12月
|
289,899 [150,000]
|
139,935 [79,940]
|
1.56～
2.21
|
なし
|
2021年６月～
2026年12月
|
2022年３月１日満期
米ドル建永久社債(劣後特約付) (注)3,4
|
2012年
３月１日
|
163,019 (1,498,199千$) [－]
|
165,962 (1,499,074千$) [165,976]
|
4.85
|
なし
|
2022年
３月１日
|
2020年11月９日満期
ユーロ建社債(劣後特約付) (注)3,4
|
2010年
11月９日
|
89,517 (748,976千ユーロ) [89,565]
|
―
|
―
|
―
|
―
|
＊１
|
連結子会社普通社債 (注)2,4
|
2011年２月～
2021年３月
|
536,998 [156,953]
|
444,891 [128,911]
|
0.0052～
20
|
なし
|
2021年４月～
2051年３月
|
＊２
|
連結子会社普通社債 (注)2,3,4
|
2016年４月～
2021年３月
|
43,609 (400,785千$) [6,578]
|
42,198 (381,166千$) [6,272]
|
0.01～ 3.8
|
なし
|
2021年４月～
2037年11月
|
＊３
|
連結子会社普通社債 (注)2,3
|
2018年 12月18日
|
95 (800千ユーロ)
|
77 (600千ユーロ)
|
0.1
|
なし
|
2023年 12月18日
|
＊４
|
連結子会社普通社債 (注)2,3,4
|
2016年５月～
2018年12月
|
1,290 (19,483千豪$)
[39]
|
1,178 (13,978千豪$)
[548]
|
0.01～ 0.75
|
なし
|
2021年５月～
2028年12月
|
＊５
|
連結子会社普通社債 (注)2,3,4
|
2017年７月～ 2018年12月
|
4,080 (246,110千TRY) [863]
|
2,443 (183,200千TRY) [982]
|
0.01～ 15
|
なし
|
2021年４月～ 2023年10月
|
＊６
|
連結子会社普通社債 (注)2,3,4
|
2019年 11月27日
|
21,066 (3,191,941,480千 インドネシアルピア) [14,531]
|
7,552 (993,783,810千 インドネシアルピア) [－]
|
7.55～ 7.75
|
なし
|
2022年11月～ 2024年11月
|
＊７
|
連結子会社普通社債 (注)2,3,4
|
2021年１月
|
6,855 (447,756千CNY) [6,889]
|
3,030 (179,752千CNY) [3,034]
|
0
|
なし
|
2021年 ４月21日
|
＊８
|
連結子会社社債(劣後特約付) (注)2
|
1997年12月～
1998年２月
|
20,000
|
20,000
|
4～ 4.15
|
なし
|
2028年 １月28日
|
＊９
|
連結子会社短期社債 (注)2,4
|
2020年５月～
2021年３月
|
379,000 [379,000]
|
585,000 [585,000]
|
0～ 0.01
|
なし
|
2021年４月～ 2022年１月
|
合計
|
―
|
9,614,639
|
9,628,031
|
―
|
―
|
―
|