【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2023年12月12日

【会社名】

ＧＦＡ株式会社

【英訳名】

GFA Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　　片田　朋希

【本店の所在の場所】

東京都港区南青山二丁目２番15号

【電話番号】

(03)6432－9140　(代表)

【事務連絡者氏名】

経営企画部　部長　高士　隼人

【最寄りの連絡場所】

東京都港区南青山二丁目２番15号

【電話番号】

(03)6432－9140　(代表)

【事務連絡者氏名】

経営企画部　部長　高士　隼人

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

新株予約権付社債(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)、新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

(第１回無担保転換社債型新株予約権付社債)
その他の者に対する割当	1,050,000,000円
(第12回新株予約権証券)
その他の者に対する割当	27,352,974円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
	1,527,354,774円
(第13回新株予約権証券)
その他の者に対する割当	7,141,298円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
	457,140,898円

(注)　新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、全ての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)