会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
(注)１ | 第４回無担保社債 | 平成18年２月17日 | 30,000 (30,000) | ― | 2.08 | 無し | 平成28年２月17日 |
(注)１ | 第10回無担保社債 | 平成22年12月27日 | 50,000 (50,000) | ― | 0.92 | 無し | 平成27年12月25日 |
(注)１ | 第12回無担保社債 | 平成25年４月19日 | 30,000 | 30,000 (30,000) | 0.59 | 無し | 平成28年４月19日 |
(注)１ | 第13回無担保社債 | 平成25年５月31日 | 40,000 | 40,000 | 0.93 | 無し | 平成30年５月31日 |
(注)１ | 第14回無担保社債 | 平成25年５月27日 | 30,000 | 30,000 | 1.25 | 無し | 平成32年５月27日 |
(注)１ | 第15回無担保社債 | 平成25年９月２日 | 30,000 | 30,000 | 0.60 | 無し | 平成29年９月１日 |
(注)１ | 第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成26年５月21日 | 30,000 | 30,000 | 0.69 | 無し | 平成33年５月21日 |
(注)１ | 第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成26年８月28日 | 20,000 | 20,000 | 0.40 | 無し | 平成31年８月28日 |
(注)１ | 第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成26年８月28日 | 12,000 | 12,000 | 0.87 | 無し | 平成36年８月28日 |
(注)１ | 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成27年２月25日 | 25,000 | 25,000 | 0.41 | 無し | 平成32年２月25日 |
(注)１ | 第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成27年２月25日 | 20,000 | 20,000 | 0.89 | 無し | 平成37年２月25日 |
(注)１ | 第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成27年５月29日 | ― | 20,000 | 0.40 | 無し | 平成32年５月29日 |
(注)１ | 第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成27年８月12日 | ― | 45,000 | 0.40 | 無し | 平成32年８月12日 |
(注)１ | 第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成27年８月12日 | ― | 25,000 | 0.91 | 無し | 平成37年８月12日 |
(注)１ | 第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成27年11月12日 | ― | 30,000 | 0.67 | 無し | 平成34年11月11日 |
(注)１ | 第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成28年２月25日 | ― | 13,000 | 0.40 | 無し | 平成35年２月24日 |
(注)１ | 第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 平成28年２月25日 | ― | 11,000 | 0.56 | 無し | 平成38年２月25日 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
(注)１ | 第４回無担保変動利付社債 | 平成24年12月14日 | 30,000 | 30,000 (30,000) | 0.45 | 無し | 平成28年12月14日 |
(注)１ | 第５回無担保社債 | 平成25年３月29日 | 8,000 | 8,000 (8,000) | 0.23 | 無し | 平成29年３月31日 |
(注)１ | 第６回無担保変動利付社債 | 平成25年12月24日 | 40,000 | 40,000 | 0.35 | 無し | 平成29年12月25日 |
(注)１ | 第７回無担保社債 | 平成26年２月28日 | 40,000 | 40,000 | 0.30 | 無し | 平成30年２月28日 |
(注)１ | 第８回無担保変動利付社債 | 平成26年５月30日 | 40,000 | 40,000 | 0.35 | 無し | 平成29年５月31日 |
(注)１ | 第９回無担保社債 | 平成26年７月31日 | 20,000 | 20,000 | 0.36 | 無し | 平成30年７月31日 |
(注)１ | 第10回無担保変動利付社債 | 平成27年６月30日 | ― | 20,000 | 0.37 | 無し | 平成34年６月30日 |
(注)１ | 第１回適格機関投資家限定無担保社債（米ドル建て） | 平成27年２月27日 | 18,025 | 16,902 | 1.20 | 無し | 平成30年11月30日 |
(注)１ | 第２回適格機関投資家限定無担保社債（米ドル建て） | 平成27年２月27日 | 18,025 | 16,902 | 1.20 | 無し | 平成31年５月31日 |
(注)１ | 第３回適格機関投資家限定無担保社債（米ドル建て） | 平成27年９月30日 | ― | 28,170 | 1.30 | 無し | 平成32年９月30日 |
(注)２ | 第２回無担保社債 | 平成22年７月21日 | 41,300 (41,300) | ― | 0.94 | 無し | 平成27年７月21日 |
(注)２ | 第３回無担保社債 | 平成22年７月21日 | 20,500 (20,500) | ― | 0.42 | 無し | 平成27年７月21日 |
(注)２ | 第４回無担保社債 | 平成22年７月21日 | 19,800 | 19,800 | 1.26 | 無し | 平成29年７月21日 |
(注)２ | 第５回無担保社債 | 平成22年７月21日 | 18,400 | 18,400 | 1.72 | 無し | 平成32年７月21日 |
(注)２ | 第６回無担保社債 | 平成22年12月17日 | 7,800 | 7,800 | 2.16 | 無し | 平成37年12月９日 |
(注)２ | 第２回期限前償還条項付無担保社債 | 平成23年４月25日 | 3,000 | 3,000 | 2.41 | 無し | 平成38年４月24日 |
(注)２ | 第３回期限前償還条項付無担保社債 | 平成23年８月30日 | 5,000 | 5,000 | 2.24 | 無し | 平成38年８月28日 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
(注)２ | 第１回期限前償還条項付無担保社債 | 平成24年９月６日 | 3,300 | ― | 0.53 | 無し | 平成44年９月６日 |
(注)２ | 第２回期限前償還条項付無担保社債 | 平成25年７月５日 | 3,700 | ― | 0.18 | 無し | 平成45年７月５日 |
(注)２ | 第３回期限前償還条項付無担保社債 | 平成26年６月30日 | 5,000 | 5,000 | 0.24 | 無し | 平成46年６月30日 |
(注)２ | 第４回期限前償還条項付無担保社債 | 平成27年10月29日 | ― | 3,200 | 0.12 | 無し | 平成47年10月29日 |
(注)３ | 第３回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） | 平成26年９月12日 | 3,000 | ― | 0.42 | 無し | 平成31年９月12日 |
(注)３ | 第４回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） | 平成26年９月12日 | 2,100 | ― | 1.00 | 無し | 平成36年９月12日 |
(注)４ | 普通社債(ユーロ債) | 平成13年～28年 | 780,084 (123,142) | 734,132 (164,594) | △0.18 | 無し | 平成27年～58年 |
合計 | ― | ― | 1,444,035 (264,942) | 1,437,306 (232,594) | ― | ― | ― |
(注) １ 当社についての記載であります。
２ 大和証券株式会社についての記載であります(※ 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社において発行したものであります)。
３ 大和証券オフィス投資法人についての記載であります。同社は、当連結会計年度に連結子会社から持分法適用関連会社に変更となったために、当期末残高には含まれておりません。
４ 当社及び大和証券株式会社が発行した社債残高の集約となっております。
なお、当期末残高のうち外貨建てによる金額は911,056千米ドル、491,700千豪ドル、238,000千ニュージーランドドル及び1,450,000千南アフリカランドであります。
５ 「利率」については、当期末の値を記載しております。
６ １年内償還予定の金額は、当期首残高欄及び当期末残高欄の( )に内書きしております。
７ 連結決算日後５年以内における償還予定額は次のとおりであります。
(単位：百万円)
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
232,594 | 275,945 | 228,435 | 124,853 | 221,781 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 872,877 | 613,092 | 0.08 | ― |
１年内返済予定の長期借入金 | 139,002 | 206,926 | 0.36 | ― |
１年内返済予定のリース債務 | 354 | 582 | 1.39 | ― |
長期借入金(１年内返済予定のものを | 946,408 | 1,004,988 | 0.34 | 平成29年～平成53年 |
リース債務(１年内返済予定のものを | 569 | 1,420 | 1.27 | 平成29年～平成35年 |
その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー | 388,380 | 137,720 | 0.07 | ― |
信用取引借入金(１年内返済予定) | 9,326 | 3,789 | 0.60 | ― |
合計 | 2,356,918 | 1,968,520 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は次のとおりであります。
(単位：百万円)
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 99,156 | 151,600 | 344,686 | 77,817 |
リース債務 | 557 | 362 | 348 | 144 |