【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
(注)１
|
第14回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2013年５月27日
|
30,000
|
30,000 (30,000)
|
1.25
|
無し
|
2020年５月27日
|
(注)１
|
第16回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2014年５月21日
|
30,000
|
30,000
|
0.69
|
無し
|
2021年５月21日
|
(注)１
|
第17回無担保社債 (社債間限定同順位 特約付)
|
2014年８月28日
|
20,000 (20,000)
|
―
|
0.40
|
無し
|
2019年８月28日
|
(注)１
|
第18回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2014年８月28日
|
12,000
|
12,000
|
0.87
|
無し
|
2024年８月28日
|
(注)１
|
第19回無担保社債 (社債間限定同順位 特約付)
|
2015年２月25日
|
25,000 (25,000)
|
―
|
0.41
|
無し
|
2020年２月25日
|
(注)１
|
第20回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2015年２月25日
|
20,000
|
20,000
|
0.89
|
無し
|
2025年２月25日
|
(注)１
|
第21回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2015年５月29日
|
20,000
|
20,000 (20,000)
|
0.40
|
無し
|
2020年５月29日
|
(注)１
|
第22回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2015年８月12日
|
45,000
|
45,000 (45,000)
|
0.40
|
無し
|
2020年８月12日
|
(注)１
|
第23回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2015年８月12日
|
25,000
|
25,000
|
0.91
|
無し
|
2025年８月12日
|
(注)１
|
第24回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2015年11月12日
|
30,000
|
30,000
|
0.67
|
無し
|
2022年11月11日
|
(注)１
|
第25回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2016年２月25日
|
13,000
|
13,000
|
0.40
|
無し
|
2023年２月24日
|
(注)１
|
第26回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2016年２月25日
|
11,000
|
11,000
|
0.56
|
無し
|
2026年２月25日
|
(注)１
|
第27回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2016年４月25日
|
50,000
|
50,000
|
0.40
|
無し
|
2023年４月25日
|
(注)１
|
第28回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2016年８月25日
|
30,000
|
30,000
|
0.40
|
無し
|
2026年８月25日
|
(注)１
|
第29回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2016年12月１日
|
22,000
|
22,000
|
0.35
|
無し
|
2023年12月１日
|
(注)１
|
第30回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2017年８月28日
|
25,000
|
25,000
|
0.22
|
無し
|
2022年８月26日
|
(注)１
|
第31回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2017年８月28日
|
15,000
|
15,000
|
0.41
|
無し
|
2027年８月27日
|
(注)１
|
第32回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2018年11月29日
|
10,000
|
10,000
|
0.23
|
無し
|
2023年11月29日
|
(注)１
|
第33回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2018年11月29日
|
12,000
|
12,000
|
0.48
|
無し
|
2028年11月29日
|
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
(注)１
|
第10回無担保変動利付社債
(適格機関投資家限定、ＳＭＢＣなでしこ診断付)
|
2015年６月30日
|
20,000
|
20,000
|
0.27
|
無し
|
2022年６月30日
|
(注)１
|
第11回期限前償還条項付無担保変動利付社債
(適格機関投資家限定)
|
2016年９月15日
|
30,000
|
30,000
|
0.30
|
無し
|
2026年９月15日
|
(注)１
|
第12回無担保社債
(適格機関投資家限定)
|
2016年９月21日
|
30,000
|
30,000
|
0.22
|
無し
|
2022年９月21日
|
(注)１
|
第13回期限前償還条項付無担保変動利付社債
(適格機関投資家限定)
|
2017年１月20日
|
20,000
|
20,000
|
0.30
|
無し
|
2027年１月20日
|
(注)１
|
第14回無担保社債
(適格機関投資家限定)
|
2017年２月28日
|
15,000
|
15,000
|
0.24
|
無し
|
2024年２月29日
|
(注)１
|
第15回無担保社債
(適格機関投資家限定)
|
2018年２月28日
|
20,000
|
20,000
|
0.23
|
無し
|
2024年５月31日
|
(注)１
|
第16回無担保社債
(適格機関投資家限定)
|
2018年２月28日
|
20,000
|
20,000
|
0.24
|
無し
|
2024年11月29日
|
(注)１
|
第17回無担保社債
(適格機関投資家限定)
|
2018年７月31日
|
20,000
|
20,000
|
0.24
|
無し
|
2025年５月30日
|
(注)１
|
第18回無担保社債
(適格機関投資家限定)
|
2019年５月31日
|
―
|
17,000
|
0.24
|
無し
|
2026年11月30日
|
(注)１
|
第19回期限前償還条項付無担保私募債
(適格機関投資家限定、みずほＥＳＧ評価付)
|
2019年５月31日
|
―
|
10,000
|
0.26
|
無し
|
2026年５月29日
|
(注)１
|
第２回適格機関投資家限定無担保社債 （米ドル建て）
|
2015年２月27日
|
16,648 (16,648)
|
―
|
3.19
|
無し
|
2019年５月31日
|
(注)１
|
第３回適格機関投資家限定無担保社債（米ドル建て）
|
2015年９月30日
|
27,747
|
27,207 (27,207)
|
2.66
|
無し
|
2020年９月30日
|
(注)１
|
第４回適格機関投資家限定無担保社債（米ドル建て）
|
2018年11月30日
|
16,648
|
16,324
|
2.33
|
無し
|
2021年11月30日
|
(注)１
|
2022年４月19日満期米ドル建普通社債
|
2017年４月19日
|
110,990
|
108,830
|
3.13
|
無し
|
2022年４月19日
|
(注)１(注)６
|
第１回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付）
|
2020年３月16日
|
―
|
125,000
|
1.20
|
無し
|
期間の定めなし
|
(注)１(注)７
|
第２回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付）
|
2020年３月16日
|
―
|
25,000
|
1.39
|
無し
|
期間の定めなし
|
(注)２
※
|
第５回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2010年７月21日
|
18,400
|
18,400 (18,400)
|
1.72
|
無し
|
2020年７月21日
|
(注)２
※
|
第６回無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
|
2010年12月17日
|
7,800
|
7,800
|
2.16
|
無し
|
2025年12月９日
|
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
(注)２
※
|
第２回期限前償還条項付無担保社債
(社債間限定同順位
特約付・少人数限定)
|
2011年４月25日
|
3,000
|
3,000
|
2.41
|
無し
|
2026年４月24日
|
(注)２
※
|
第３回期限前償還条項付無担保社債
(社債間限定同順位
特約付・少人数限定)
|
2011年８月30日
|
5,000
|
5,000
|
2.24
|
無し
|
2026年８月28日
|
(注)２
|
第３回期限前償還条項付無担保社債
(社債間限定同順位
特約付・分割制限付・少人数限定)
|
2014年６月30日
|
5,000
|
―
|
0.14
|
無し
|
2034年６月30日
|
(注)２
|
第５回期限前償還条項付無担保社債
(社債間限定同順位
特約付・分割制限付・少人数限定)
|
2018年９月７日
|
2,000
|
2,000
|
0.09
|
無し
|
2038年９月７日
|
(注)３
|
サムティ・レジデンシャル投資法人第１回無担保投資法人債
|
2016年８月２日
|
―
|
1,000 (1,000)
|
0.77
|
無し
|
2020年８月２日
|
(注)３
|
サムティ・レジデンシャル投資法人第２回無担保投資法人債
|
2018年２月１日
|
―
|
1,000
|
1.05
|
無し
|
2023年１月31日
|
(注)４
|
普通社債(ユーロ債)
|
2004年～2020年
|
719,456 (129,123)
|
714,517 (136,245)
|
△0.32
～3.48
|
無し
|
2019年～2049年
|
合計
|
―
|
―
|
1,552,690 (190,772)
|
1,657,079 (277,852)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当社についての記載であります。
２ 大和証券株式会社についての記載であります(※ 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社において発行したものであります)。
３ サムティ・レジデンシャル投資法人についての記載であります。
４ 当社及び大和証券株式会社が発行した社債残高の集約となっております。
なお、当期末残高のうち外貨建てによる金額は406,651千米ドルであります。
５ 「利率」については、当期末の値を記載しております。
６ 2025年６月５日の翌日以降は６カ月ユーロ円LIBORに1.40％を加算した利率であります。
７ 2030年６月５日の翌日以降は６カ月ユーロ円LIBORに1.50％を加算した利率であります。
８ １年内償還予定の金額は、当期首残高欄及び当期末残高欄の( )に内書きしております。
９ 連結決算日後５年以内における償還予定額は次のとおりであります。
(単位：百万円)
１年以内
|
１年超２年以内
|
２年超３年以内
|
３年超４年以内
|
４年超５年以内
|
277,852
|
157,739
|
304,117
|
169,634
|
136,356
|