【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年11月25日

【会社名】

株式会社ディア・ライフ

【英訳名】

DEAR LIFE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　　阿部　幸広

【本店の所在の場所】

東京都千代田区九段北一丁目13番５号

【電話番号】

（03）5210-3721（代表）

【事務連絡者氏名】

取締役コーポレートストラテジーユニット長　　秋田　誠二郎

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区九段北一丁目13番５号

【電話番号】

（03）5210-3721（代表）

【事務連絡者氏名】

取締役コーポレートストラテジーユニット長　　秋田　誠二郎

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】

株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】

その他の者に対する割当	1,232,099,000円
一般募集	5,203,937,000円
オーバーアロットメントによる売出し	810,299,000円

（注）１　その他の者に対する割当の募集金額は、発行価額の総額であり、2025年11月14日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

２　一般募集の募集金額は、発行価額の総額であり、2025年11月14日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した日本国内において販売される株式数の上限における見込額であります。日本国内において販売される株式数に関しましては、本文「第一部　証券情報　第１　募集要項　１　新規発行株式」（注）２をご参照ください。

ただし、今回の一般募集における募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

３　売出金額は、売出価額の総額であり、2025年11月14日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

【安定操作に関する事項】

１　今回の募集（一般募集によるものをいい、その他の者に対する割当によるものを除く。）及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。

２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）