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種類 |
発行数 |
内容 |
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普通株式 |
730,000株 |
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
（注）１ 2025年11月25日（火）付の取締役会決議によります。
２ 本募集とは別に、2025年11月25日（火）付の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式4,890,000株の一般募集（以下「一般募集」という。）及び当社普通株式1,110,000株のその他の者に対する割当（以下「その他の者に対する割当」という。）を行いますが、その需要状況等を勘案した結果、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である有限会社ディアネス（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式730,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。
本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入れた当社普通株式（以下「借入株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、2025年12月５日（金）から2025年12月24日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
なお、一般募集においては、一般募集の募集株式数4,890,000株のうち488,000株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
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区分 |
発行数 |
発行価額の総額（円） |
資本組入額の総額（円） |
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株主割当 |
― |
― |
― |
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その他の者に対する割当 |
730,000株 |
731,372,400 |
365,686,200 |
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一般募集 |
― |
― |
― |
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計（総発行株式） |
730,000株 |
731,372,400 |
365,686,200 |
（注）１ 前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連してＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。
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割当予定先の氏名又は名称 |
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
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割当株数 |
730,000株 |
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払込金額 |
731,372,400円 |
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割当予定先の内容 |
所在地 |
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 |
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代表者の役職氏名 |
取締役社長 吉岡 秀二 |
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資本の額 |
1,350億円 |
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事業の内容 |
金融商品取引業等 |
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大株主 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100％ |
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当社との関係 |
出資関係 |
当社が保有している割当予定先の株式の数 （2025年10月31日現在） |
― |
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割当予定先が保有している当社の株式の数 （2025年10月31日現在） |
94,000株 |
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取引関係 |
一般募集の事務主幹事会社 |
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人的関係 |
― |
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当該株券の保有に関する事項 |
― |
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２ 前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
３ 発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額（発行価額の総額）から上記の増加する資本金の額（資本組入額の総額）を減じた額とします。
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発行価格 （円） |
資本組入額 （円） |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 （円） |
払込期日 |
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1,001.88 |
500.94 |
100株 |
2025年12月25日（木） |
該当事項はありません |
2025年12月26日（金） |
（注）１ 全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
３ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払込むものとします。
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店名 |
所在地 |
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株式会社ディア・ライフ 本店 |
東京都千代田区九段北一丁目13番５号 |
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店名 |
所在地 |
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行 田町支店 |
東京都港区芝五丁目33番11号 |
該当事項はありません。
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払込金額の総額（円） |
発行諸費用の概算額（円） |
差引手取概算額（円） |
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731,372,400 |
4,031,000 |
727,341,400 |
（注）１ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２ 前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合、上記金額は、変更されることとなります。
上記差引手取概算額上限727,341,400円（本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額）については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集及びその他の者に対する割当の手取概算額6,020,132,200円と合わせて、手取概算額合計上限6,747,473,600円について、2027年９月までに、リアルエステート事業の更なる利益成長に向けた開発用地、収益不動産の仕入資金及び建築資金に全額を充当する予定です。
当社は、不動産仕入・開発収益規模の拡大と継続的な事業成長の実現に向けて、都市型レジデンス開発プロジェクトや収益不動産の仕入の更なる拡大を重要な施策と位置付けております。本資金調達により、財務基盤の強化を図るとともに、「中期経営目標“挑戦 2028”～Catch the Wave～」を着実に遂行するため、リアルエステート事業における事業規模の拡大及び投資案件の大型化を通じた収益性向上を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照してください。
事業年度第21期（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日） 2025年12月16日関東財務局長に提出
１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年12月23日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年12月23日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類であります有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年12月23日）までの間において変更及び追加すべき事項は生じておりません。
なお、有価証券報告書に将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年12月23日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。また、有価証券報告書に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
株式会社ディア・ライフ 本店
（東京都千代田区九段北一丁目13番５号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
該当事項はありません。
該当事項はありません。