【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債】

  (訂正前)

未定

 

  (訂正後)

 本発行登録の予定額のうち、100億円を社債総額とする京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(以下「本社債」という。)(愛称:京王れーるボンド)を利率年0.99%~1.59%の範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限、担付切換条項および特定資産の留保条項を特約する予定であります。

各社債の金額   :50万円

発行価格     :各社債の金額100円につき金100円

利払日(予定)  :毎年1月29日および7月29日(初回利払日:2026年1月29日)

条件決定日(予定):2025年7月15日

申込期間(予定) :2025年7月16日から2025年7月28日まで

払込期日(予定) :2025年7月29日

償還期限(予定) :2030年7月29日(5年債)

(注) 1 信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAA(ダブルA)の信用格付を2025年7月15日付で取得する予定である。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号 03-3544-7013

    2 最終的に決定される利率は、上記仮条件の範囲外となる可能性があります。

 

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

  (訂正前)

未定

 

  (訂正後)

 本発行登録の予定額のうち、100億円を社債総額とする京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。

 

社債の引受け

引受人の氏名又は名称

住所

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

 

 

社債管理の委託

社債管理者の名称

住所

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

 

 

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

  (訂正前)

      未定

 

  (訂正後)

 京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の払込金額の総額100億円(発行諸費用の概算額は未定)