第一部 【証券情報】

 

第2 【売出要項】

 

1 【売出株式】

(訂正前)

2024年10月15日に決定される予定の売出価格にて、当社と元引受契約を締結する予定の下記「2 売出しの条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」といいます。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該売出価格で売出し(以下「国内売出し」といいます。)を行います。引受人は株式受渡期日に売出価格の総額を売出人に支払います。売出人は、引受人に対して2024年10月15日に決定される額の引受手数料を支払うものとします。

なお、国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいいます。)により決定される価格で行われます。

 

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

入札方式のうち入札による売出し

入札方式のうち入札によらない売出し

普通株式

ブックビルディング方式

232,400,000

267,260,000,000

東京都千代田区霞が関三丁目1番1号

財務大臣

124,137,268株

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都

108,262,732株

計(総売出株式)

232,400,000

267,260,000,000

 

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

2.売出価額の総額は、仮条件(1,100円~1,200円)の平均価格(1,150円)で算出した見込額であります。

3.国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出し」といいます。)が行われる予定であります。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は290,500,000株であります。総売出株式数の内訳は国内売出し232,400,000株、海外売出し58,100,000株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2024年10月15日)に決定される予定であります。また、国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。

4.海外売出しは、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)で行われる予定であります。海外売出しの詳細は、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外売出しについて」をご参照ください。

5.国内売出し及び海外売出し(以下「グローバル・オファリング」と総称します。)に関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容につきましては、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。

6.グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社であります。国内売出しの主幹事会社は、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であります。

7.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

8.売出数等については、今後変更される可能性があります。

 

 

(訂正後)

2024年10月15日に決定された売出価格(1,200円)にて、当社と元引受契約を締結した下記「2 売出しの条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」といいます。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該売出価格で売出し(以下「国内売出し」といいます。)を行います。引受人は株式受渡期日に売出価格の総額を売出人に支払います。売出人は、引受人に対して2024年10月15日に決定された額の引受手数料を支払うものとします。

なお、国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいいます。)により決定された価格で行われます。

 

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

入札方式のうち入札による売出し

入札方式のうち入札によらない売出し

普通株式

ブックビルディング方式

232,400,000

278,880,000,000

東京都千代田区霞が関三丁目1番1号

財務大臣

124,137,268株

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都

108,262,732株

計(総売出株式)

232,400,000

278,880,000,000

 

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

2.国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出し」といいます。)が行われます。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は290,500,000株であります。総売出株式数の内訳は国内売出し232,400,000株、海外売出し58,100,000株であります。また、国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。

3.海外売出しは、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)で行われます。海外売出しの詳細は、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外売出しについて」をご参照ください。

4.国内売出し及び海外売出し(以下「グローバル・オファリング」と総称します。)に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。

5.グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社であります。国内売出しの主幹事会社は、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であります。

6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

(注)2.8.の全文削除及び3.4.5.6.7.の番号変更

 

 

2 【売出しの条件】

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格

(円)

申込期間

申込株

数単位

(株)

申込

証拠金

(円)

申込

受付場所

引受人の住所及び

氏名又は名称

元引受契約

の内容

未定

(注)1.

自 2024年

10月16日(水)

至 2024年

10月21日(月)

100

未定

(注)2.

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

野村證券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

みずほ証券株式会社

 

東京都港区虎ノ門二丁目6番1号

ゴールドマン・サックス証券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

 

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

SMBC日興証券株式会社

 

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

大和証券株式会社

 

東京都港区六本木一丁目6番1号

株式会社SBI証券

 

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

岡三証券株式会社

 

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

東海東京証券株式会社

 

東京都港区南青山二丁目6番21号

楽天証券株式会社

 

大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号

岩井コスモ証券株式会社

 

東京都千代田区麹町一丁目4番地

松井証券株式会社

 

東京都港区赤坂一丁目12番32号

マネックス証券株式会社

 

東京都港区東新橋一丁目9番1号

アイザワ証券株式会社

 

東京都中央区日本橋小舟町8番1号

あかつき証券株式会社

 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号

極東証券株式会社

未定

(注)3.

 

 

売出価格

(円)

申込期間

申込株

数単位

(株)

申込

証拠金

(円)

申込

受付場所

引受人の住所及び

氏名又は名称

元引受契約

の内容

未定

(注)1.

自 2024年

10月16日(水)

至 2024年

10月21日(月)

100

未定

(注)2.

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所

東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

東洋証券株式会社

 

東京都千代田区麹町三丁目3番6

丸三証券株式会社

 

東京都文京区小石川一丁目1番1号

水戸証券株式会社

 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13

むさし証券株式会社

 

福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号

FFG証券株式会社

 

千葉県千葉市中央区中央二丁目5番1号

ちばぎん証券株式会社

 

大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号

内藤証券株式会社

 

福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号

西日本シティTT証券株式会社

 

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

Jトラストグローバル証券株式会社

 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番14号

立花証券株式会社

 

長野県長野市大字南長野字石堂南1277番地2

八十二証券株式会社

 

北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地

北洋証券株式会社

 

東京都中央区京橋一丁目2番1号

リテラ・クレア証券株式会社

 

大阪府大阪市中央区北浜二丁目1番10号

光世証券株式会社

 

東京都千代田区丸の内二丁目7番

3号

JPモルガン証券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁目1番1号

シティグループ証券株式会社

 

東京都中央区日本橋一丁目4番1号

BofA証券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

UBS証券株式会社

未定

(注)3.

 

(注) 1.売出価格は、ブックビルディング方式により決定されます。仮条件は、1,100円以上1,200円以下の範囲とし、売出価格については、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日(2024年10月15日)に決定される予定であります。

 

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2.申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。

3.引受人の売出価格による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(2024年10月15日)に決定される予定であります。

4.当社は、引受人及び売出人と売出価格決定日(2024年10月15日)に元引受契約を締結する予定であります。

5.引受人は、国内売出しに係る売出数のうち、660,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

6.株式受渡期日は、2024年10月23日(水)(以下「上場(売買開始)日」といいます。)の予定であります。国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

7.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

8.申込みに先立ち、2024年10月8日から2024年10月11日までの期間、引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

9.みずほ証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。

名称:株式会社みずほ銀行

住所:東京都千代田区大手町一丁目5番5号

上記登録金融機関は、みずほ証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行いますが、上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。

10.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。

名称:株式会社三菱UFJ銀行

住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

上記登録金融機関は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行いますが、上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。

11.国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止されます。

12.海外売出しが中止された場合には、国内売出しも中止されます。

 

 

(訂正後)

売出価格

(円)

申込期間

申込株

数単位

(株)

申込

証拠金

(円)

申込

受付場所

引受人の住所及び

氏名又は名称

元引受契約

の内容

1,200

自 2024年

10月16日(水)

至 2024年

10月21日(月)

100

1株につき1,200

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

野村證券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

みずほ証券株式会社

 

東京都港区虎ノ門二丁目6番1号

ゴールドマン・サックス証券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

 

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

SMBC日興証券株式会社

 

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

大和証券株式会社

 

東京都港区六本木一丁目6番1号

株式会社SBI証券

 

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

岡三証券株式会社

 

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

東海東京証券株式会社

 

東京都港区南青山二丁目6番21号

楽天証券株式会社

 

大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号

岩井コスモ証券株式会社

 

東京都千代田区麹町一丁目4番地

松井証券株式会社

 

東京都港区赤坂一丁目12番32号

マネックス証券株式会社

 

東京都港区東新橋一丁目9番1号

アイザワ証券株式会社

 

東京都中央区日本橋小舟町8番1号

あかつき証券株式会社

 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号

極東証券株式会社

(注)3.

 

 

売出価格

(円)

申込期間

申込株

数単位

(株)

申込

証拠金

(円)

申込

受付場所

引受人の住所及び

氏名又は名称

元引受契約

の内容

1,200

自 2024年

10月16日(水)

至 2024年

10月21日(月)

100

1株につき1,200

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所

東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

東洋証券株式会社

 

東京都千代田区麹町三丁目3番6

丸三証券株式会社

 

東京都文京区小石川一丁目1番1号

水戸証券株式会社

 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13

むさし証券株式会社

 

福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号

FFG証券株式会社

 

千葉県千葉市中央区中央二丁目5番1号

ちばぎん証券株式会社

 

大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号

内藤証券株式会社

 

福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号

西日本シティTT証券株式会社

 

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

Jトラストグローバル証券株式会社

 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番14号

立花証券株式会社

 

長野県長野市大字南長野字石堂南1277番地2

八十二証券株式会社

 

北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地

北洋証券株式会社

 

東京都中央区京橋一丁目2番1号

リテラ・クレア証券株式会社

 

大阪府大阪市中央区北浜二丁目1番10号

光世証券株式会社

 

東京都千代田区丸の内二丁目7番

3号

JPモルガン証券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁目1番1号

シティグループ証券株式会社

 

東京都中央区日本橋一丁目4番1号

BofA証券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

UBS証券株式会社

(注)3.

 

(注) 1.売出価格は、ブックビルディング方式により決定されました。その状況については、以下のとおりであります。

売出価格の決定に当たりましては、仮条件(1株につき1,100円~1,200円)に基づいて国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施し、国内市場232,400,000株、海外市場58,100,000株を目処に需要の申告を受け付けました。その結果、

 

①申告された総需要株式数は、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。

②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。

が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,200円と決定されました。

2.申込証拠金には利息をつけません。

3.元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数  野村證券株式会社               75,008,200株

みずほ証券株式会社              75,008,200株

ゴールドマン・サックス証券株式会社      16,330,300株

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  20,608,100株

SMBC日興証券株式会社           14,966,700株

大和証券株式会社               14,966,700株

株式会社SBI証券               3,174,300株

岡三証券株式会社                1,840,100株

東海東京証券株式会社              1,840,100株

楽天証券株式会社                1,840,100株

岩井コスモ証券株式会社              805,000株

松井証券株式会社                 805,000株

マネックス証券株式会社              805,000株

アイザワ証券株式会社               345,000株

あかつき証券株式会社               345,000株

極東証券株式会社                 345,000株

東洋証券株式会社                 345,000株

丸三証券株式会社                 345,000株

水戸証券株式会社                 345,000株

むさし証券株式会社                276,000株

FFG証券株式会社                264,500株

ちばぎん証券株式会社               264,500株

内藤証券株式会社                 264,500株

西日本シティTT証券株式会社           264,500株

Jトラストグローバル証券株式会社         183,900株

立花証券株式会社                 183,900株

八十二証券株式会社                183,900株

北洋証券株式会社                 183,900株

リテラ・クレア証券株式会社            115,000株

光世証券株式会社                 103,600株

JPモルガン証券株式会社             11,000株

シティグループ証券株式会社            11,000株

BofA証券株式会社                 11,000株

UBS証券株式会社                11,000株

引受人が全株買取引受けを行います。

国内売出しに係る引受手数料は総額4,674,725,760円であります。

4.当社は、引受人及び売出人と2024年10月15日に元引受契約を締結いたしました。

5.引受人は、国内売出しに係る売出数のうち、403,100株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。

6.株式受渡期日は、2024年10月23日(水)(以下「上場(売買開始)日」といいます。)の予定であります。国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

7.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

8.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

 

9.みずほ証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。

名称:株式会社みずほ銀行

住所:東京都千代田区大手町一丁目5番5号

上記登録金融機関は、みずほ証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行いますが、上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。

10.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う以下の登録金融機関に、国内売出しの取扱いを一部委託します。

名称:株式会社三菱UFJ銀行

住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

上記登録金融機関は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の委託を受け、国内売出しの取扱いを行いますが、上記登録金融機関の店舗によっては、国内売出しの取扱いが行われない場合があります。

11.国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止されます。

12.海外売出しが中止された場合には、国内売出しも中止されます。