2024年9月20日開催の当社取締役会において、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)の実施を承認する旨を決議し、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
当社普通株式
58,100,000株
(注) 海外売出しと同時に、下記(7)記載の売出人による当社普通株式の日本国内における売出し(以下「国内売出し」といいます。)が行われます。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は290,500,000株であり、その内訳は国内売出し232,400,000株、海外売出し58,100,000株であります。
1株につき1,200円
69,720,000,000円
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、1単元の株式数は100株であります。
下記(8)記載の引受人の総額連帯買取引受けにより行われます。
財務大臣
東京都
Goldman Sachs International(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Mizuho International plc(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Nomura International plc(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Merrill Lynch International(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
J.P. Morgan Securities plc
Daiwa Capital Markets Europe Limited
Morgan Stanley & Co. International plc
SMBC Nikko Capital Markets Limited
海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)
2024年10月23日
株式会社東京証券取引所
(イ) 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2024年9月20日現在)
発行済株式総数 普通株式 581,000,000株
資本金の額 58,100百万円
(ロ) 当社は、国内売出しについて関東財務局長に対して2024年9月20日付で有価証券届出書を、2024年10月7日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。また、国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止されます。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。