1 【提出理由】

2024年9月20日開催の当社取締役会において、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)の実施を承認する旨を決議し、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2 【報告内容】

(1) 株式の種類

当社普通株式

(2) 売出株式数

58,100,000株

(注) 海外売出しと同時に、下記(7)記載の売出人による当社普通株式の日本国内における売出し(以下「国内売出し」といいます。)が行われます。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は290,500,000株であり、その内訳は国内売出し232,400,000株、海外売出し58,100,000株であります。

(3) 売出価格

1株につき1,200円

(4) 売出価額の総額

69,720,000,000円

(5) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、1単元の株式数は100株であります。

(6) 売出方法

下記(8)記載の引受人の総額連帯買取引受けにより行われます。

(7) 売出人の名称

財務大臣

東京都

(8) 引受人の名称

Goldman Sachs International(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)

Mizuho International plc(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)

Nomura International plc(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)

Merrill Lynch International(共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)

J.P. Morgan Securities plc

Daiwa Capital Markets Europe Limited

Morgan Stanley & Co. International plc

SMBC Nikko Capital Markets Limited

(9) 売出しを行う地域

海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)

(10) 受渡年月日

2024年10月23日

(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

 

(12) その他の事項

(イ) 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2024年9月20日現在)

発行済株式総数  普通株式   581,000,000株

資本金の額           58,100百万円

 

(ロ) 当社は、国内売出しについて関東財務局長に対して2024年9月20日付で有価証券届出書を、2024年10月7日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。また、国内売出しが中止された場合には、海外売出しも中止されます。

 

安定操作に関する事項

該当事項はありません。