第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。

 

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2020年９月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

109,447

432,970

受取手形及び営業未収入金

98,845

84,417

リース投資資産

22,823

20,903

有価証券

129,200

19,250

商品

13,490

14,047

貯蔵品

53,822

50,655

その他

144,073

97,860

貸倒引当金

△538

△327

流動資産合計

571,162

719,775

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

127,983

125,937

航空機（純額）

1,157,585

1,126,680

機械装置及び運搬具（純額）

33,219

34,350

工具、器具及び備品（純額）

21,751

20,352

土地

53,886

49,944

リース資産（純額）

5,897

5,174

建設仮勘定

180,005

184,202

有形固定資産合計

1,580,326

1,546,639

無形固定資産

 

 

のれん

24,461

23,404

その他

101,062

93,905

無形固定資産合計

125,523

117,309

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

145,664

151,942

長期貸付金

5,269

5,633

繰延税金資産

99,824

178,164

その他

33,614

26,700

貸倒引当金

△2,029

△2,302

投資その他の資産合計

282,342

360,137

固定資産合計

1,988,191

2,024,085

繰延資産

800

744

資産合計

2,560,153

2,744,604

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2020年９月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

185,897

152,802

短期借入金

429

102,234

1年内返済予定の長期借入金

84,057

87,017

1年内償還予定の社債

20,000

-

リース債務

3,821

3,726

未払法人税等

8,441

13,056

発売未決済

111,827

56,116

賞与引当金

21,158

5,219

その他の引当金

5,958

9,491

その他

88,958

84,707

流動負債合計

530,546

514,368

固定負債

 

 

社債

165,000

165,000

転換社債型新株予約権付社債

140,000

140,000

長期借入金

416,900

806,996

リース債務

12,655

10,574

繰延税金負債

112

169

役員退職慰労引当金

959

910

退職給付に係る負債

163,384

163,315

その他の引当金

15,765

14,396

資産除去債務

1,224

1,223

その他

44,738

37,448

固定負債合計

960,737

1,340,031

負債合計

1,491,283

1,854,399

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

318,789

318,789

資本剰余金

258,470

258,469

利益剰余金

550,839

361,248

自己株式

△59,435

△59,329

株主資本合計

1,068,663

879,177

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

22,120

26,706

繰延ヘッジ損益

△14,595

△6,553

為替換算調整勘定

2,668

2,442

退職給付に係る調整累計額

△17,828

△16,587

その他の包括利益累計額合計

△7,635

6,008

非支配株主持分

7,842

5,020

純資産合計

1,068,870

890,205

負債純資産合計

2,560,153

2,744,604

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

売上高

1,055,981

291,834

売上原価

803,331

481,708

売上総利益又は売上総損失（△）

252,650

△189,874

販売費及び一般管理費

 

 

販売手数料

55,211

15,310

広告宣伝費

6,506

3,875

従業員給料及び賞与

18,469

15,400

貸倒引当金繰入額

4

1

賞与引当金繰入額

4,934

1,112

退職給付費用

1,684

1,580

減価償却費

13,463

13,556

その他

73,499

40,242

販売費及び一般管理費合計

173,770

91,076

営業利益又は営業損失（△）

78,880

△280,950

営業外収益

 

 

受取利息

379

389

受取配当金

1,437

973

持分法による投資利益

721

-

為替差益

-

991

資産売却益

3,953

2,466

固定資産受贈益

1,842

1,730

雇用調整助成金

-

21,411

その他

1,861

2,764

営業外収益合計

10,193

30,724

営業外費用

 

 

支払利息

3,202

4,577

持分法による投資損失

-

2,175

為替差損

401

-

資産売却損

144

274

資産除却損

2,035

2,524

デリバティブ評価損

-

7,639

その他

1,776

1,256

営業外費用合計

7,558

18,445

経常利益又は経常損失（△）

81,515

△268,671

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

359

-

補償金

2,286

-

固定資産売却益

-

1,862

その他

28

379

特別利益合計

2,673

2,241

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

19

1,482

その他

3

-

特別損失合計

22

1,482

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

84,166

△267,912

法人税等

26,837

△76,755

四半期純利益又は四半期純損失（△）

57,329

△191,157

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

542

△2,680

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

56,787

△188,477

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△）

57,329

△191,157

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

310

4,585

繰延ヘッジ損益

△12,794

8,120

為替換算調整勘定

△302

△256

退職給付に係る調整額

1,374

1,241

持分法適用会社に対する持分相当額

△54

78

その他の包括利益合計

△11,466

13,768

四半期包括利益

45,863

△177,389

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

45,455

△174,834

非支配株主に係る四半期包括利益

408

△2,555

 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

84,166

△267,912

減価償却費

85,880

90,149

のれん償却額

2,004

1,057

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

△1,774

△1,530

投資有価証券売却損益及び評価損益（△は益）

△337

1,187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,708

1,591

受取利息及び受取配当金

△1,816

△1,362

支払利息

3,202

4,577

雇用調整助成金

-

△21,411

為替差損益（△は益）

762

678

売上債権の増減額（△は増加）

6,993

14,415

その他債権の増減額（△は増加）

11,239

39,456

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,146

△33,085

発売未決済の増減額（△は減少）

6,276

△55,711

その他

△10,958

14,941

小計

168,292

△212,898

利息及び配当金の受取額

2,416

1,626

利息の支払額

△3,246

△3,100

助成金の受取額

-

16,206

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△27,128

7,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

140,334

△190,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△25,539

△28,735

定期預金の払戻による収入

25,523

58,700

有価証券の取得による支出

△53,060

-

有価証券の償還による収入

61,240

71,590

有形固定資産の取得による支出

△167,399

△68,423

有形固定資産の売却による収入

63,018

17,224

無形固定資産の取得による支出

△13,694

△12,349

投資有価証券の取得による支出

△844

△3,795

投資有価証券の売却による収入

473

474

投資有価証券の払戻による収入

-

1,012

その他

△2,230

1,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,512

37,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

370

99,908

長期借入れによる収入

78,823

435,687

長期借入金の返済による支出

△40,517

△42,631

社債の発行による収入

19,875

-

社債の償還による支出

△30,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△2,383

△3,071

非支配株主からの払込みによる収入

-

2

自己株式の純増減額（△は増加）

△393

107

配当金の支払額

△25,105

-

その他

△299

△543

財務活動によるキャッシュ・フロー

371

469,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

△725

△369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,468

315,382

現金及び現金同等物の期首残高

211,838

135,937

連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額

553

△236

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 239,859

※１ 451,083

 

【注記事項】

（追加情報）

　　（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

　　　当第２四半期連結累計期間までの新型コロナウイルス感染拡大の現状を考慮し、前連結会計年度の有価証券報告

　　書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）に記載した新型コロナウイルス

　　感染症の収束時期等を含む仮定について、見直しを行いました。その結果、新型コロナウイルス感染症の影響によ

　　る航空需要の減少は、2021年３月期の一定期間継続し、その後は緩やかに需要が回復していくと仮定して、繰延税

　　金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。
（四半期連結貸借対照表関係）

　　　保証債務

(1) 金融機関からの借入等に対する債務保証

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前連結会計年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2020年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（2020年９月30日）

従業員（住宅ローン等）

825百万円

 

678百万円

Overseas Courier Service

30

 

72

 

(Deutschland)GmbH

 

OCS Korea Co., Ltd.

4

 

4

上海百福東方国際物流有限責任公司

114

 

61

AMPs B.V.

1,107

 

-

AMPs US Corporation

-

 

440

計

2,080

 

1,258

 

(2) 株式譲渡予約契約の履行に対する債務保証

 

前連結会計年度

（2020年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（2020年９月30日）

福岡エアポートホールディングス㈱

6,111百万円

6,111百万円

 

 

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりです。

 

 

前第２四半期連結累計期間

（自　2019年４月１日

至　2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日

至　2020年９月30日）

現金及び預金勘定

               86,189百万円

              432,970百万円

有価証券勘定

              227,300

               19,250

預入期間が３か月を超える定期預金

             △26,090

              △1,137

預入期間が３か月を超える譲渡性預金

△47,540

     -

現金及び現金同等物

239,859

451,083

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

　　配当金支払額

 

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

配当の原資

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

2019年６月21日

定時株主総会

普通株式

25,105

利益剰余金

75

2019年３月31日

2019年６月24日

（注）配当金の総額には、株式交付信託に対する配当金８百万円を含めています。
また、配当金の総額には、関係会社に対する配当金９百万円を含めていません。これは関係会社が所有する当社株式を自己株式として認識しているためです。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

　　該当事項はありません。

 
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

 

航空

事業

航空関連

事業

旅行

事業

商社

事業

計

売上高

 

 

 

 

 

(1) 外部顧客への売上高

885,503

24,710

77,525

60,807

1,048,545

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高

44,531

124,301

4,809

15,118

188,759

計

930,034

149,011

82,334

75,925

1,237,304

セグメント利益

73,502

7,415

1,352

1,911

84,180

 

 

 

 

 

 

その他

（注１）

合計

調整額

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注３）

売上高

 

 

 

 

(1) 外部顧客への売上高

7,436

1,055,981

-

1,055,981

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高

13,520

202,279

△202,279

-

計

20,956

1,258,260

△202,279

1,055,981

セグメント利益

1,544

85,724

△6,844

78,880

 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、

　　　　　ビジネスサポート、他の事業を含んでいます。

　　　２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び全社費用等です。

      ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

 

航空

事業

航空関連

事業

旅行

事業

商社

事業

計

売上高

 

 

 

 

 

(1) 外部顧客への売上高

224,654

18,002

10,440

32,896

285,992

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高

12,096

101,800

3,363

5,388

122,647

計

236,750

119,802

13,803

38,284

408,639

セグメント利益又は損失（△）

△277,757

8,723

△4,001

△2,851

△275,886

 

 

 

 

 

 

その他

（注１）

合計

調整額

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注３）

売上高

 

 

 

 

(1) 外部顧客への売上高

5,842

291,834

-

291,834

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高

12,693

135,340

△135,340

-

計

18,535

427,174

△135,340

291,834

セグメント利益又は損失（△）

873

△275,013

△5,937

△280,950

 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、

　　　　　ビジネスサポート、他の事業を含んでいます。

　　　２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去及び全社費用等です。

      ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

前第２四半期連結累計期間

（自　2019年４月１日

至　2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日

至　2020年９月30日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）

169円72銭

△563円39銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）

56,787

△188,477

普通株主に帰属しない金額（百万円）

-

-

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益又は親会社株主に帰属する

四半期純損失（△）（百万円）

56,787

△188,477

普通株式の期中平均株式数（千株）

334,598

334,540

（注）１.前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。また、当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。

　　　　 なお、希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式は次の通りです。

　　　　　  　　　2022年満期ユーロ円建取得条項（交付株式上限型）付転換社債型新株予約付社債

　　　　　  　　　2024年満期ユーロ円建取得条項（交付株式上限型）付転換社債型新株予約付社債

 

 
（重要な後発事象）

１．多額な資金の借入

　当社は、2020年10月27日開催の取締役会において、劣後特約付シンジケートローン（以下、「本劣後ローン」といいます。）契約を締結することを決議しました。

(1)　借入先                国内主要取引金融機関

(2)　借入金額              400,000百万円（トランシェA：200,000百万円、トランシェB：200,000百万円）

(3)　借入実行日            2020年10月30日

(4)　弁済期限              トランシェA：2055年10月29日

                           トランシェB：2057年10月31日

(5)　初回期限前弁済可能日  トランシェA：2025年10月31日

                           トランシェB：2027年10月29日

(6)　借入利率              基準金利＋スプレッド（変動金利）

(7)　資金使途              一般事業資金、有利子負債返済資金および設備資金

(8)　借換制限条項          当社は、期限前弁済日以前12ヶ月間に本劣後ローンと同等以上の資本性を有するも

のと格付機関（株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所）から認められた証券もしくは債務により資金を調達していない限り、本劣後ローンの期限前弁済を行わないことを意図しています。

(9)　利息の任意停止        当社の裁量により、本劣後ローンの利息の全部または一部の支払いの繰り延べが可

能。

(10) 劣後特約              本劣後ローンは、清算手続、破産手続、会社更生手続および民事再生手続、または

これらに準ずる外国における手続において劣後性を有します。

 

 

２．航空機の早期退役計画の決定

　当社は2020年10月27日開催の取締役会において、「ANAグループの新しいビジネス・モデルへの変革（以下、本計画）」を実施することを決議しました。

　本計画は、コロナがもたらす人々の行動変容により、航空需要の「量」と「質」の変化が予想されることから、ANAグループのビジネス・モデルを変革し、グループ全体の事業ポートフォリオを見直すことで、感染症の再来にも耐え得る強靭な企業グループに生まれ変わることを目的としています。

　本計画の一部として航空事業の規模を一時的に縮小するため、2020年度中に航空機28機の早期退役を実施し、約730億円の減損損失等を計上する見込みです。

２【その他】

　該当事項はありません。