【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債】

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

本発行登録の発行予定額のうち、300億円を社債総額とする関西電力株式会社 第579回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を利率1.55%~2.15%の範囲内(需要状況を勘案した上で、2026年1月14日に決定する予定である。)で、大和証券株式会社を主幹事として下記の概要にて発行する予定である。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定である。

各社債の金額  :10万円

発行価格    :各社債の金額100円につき金100円

利払日     :毎年1月及び7月の各25日(初回利払日:2026年7月25日)

申込期間    :2026年1月15日から2026年1月28日まで

払込期日    :2026年1月29日

償還期限    :2030年1月25日(4年債)

(注) 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)

本社債について、当社はR&IからAA-の信用格付を2026年1月14日付で取得する予定である。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)

本社債について、当社はJCRからAA+の信用格付を2026年1月14日付で取得する予定である。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号03-3544-7013

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

(1)【社債の引受け】

本発行登録の発行予定額のうち、300億円を社債総額とする関西電力株式会社 第579回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定している。

引受人の氏名又は名称

住所

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

東海東京証券株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

FFG証券株式会社

福岡市中央区天神二丁目13番1号

東洋証券株式会社

東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

岩井コスモ証券株式会社

大阪市中央区今橋一丁目8番12号

丸三証券株式会社

東京都千代田区麹町三丁目3番6

中銀証券株式会社

岡山市北区本町2番5号

ひろぎん証券株式会社

広島市中区紙屋町一丁目3番8号

 

 

(2)【社債管理の委託】

本発行登録の発行予定額のうち、300億円を社債総額とする関西電力株式会社 第579回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の社債管理者は、次の者を予定している。

引受人の氏名又は名称

住所

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

 

 

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

関西電力株式会社 第579回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の払込金額の総額 300億円(発行諸費用の概算額は未定)