【社債明細表】
会社名
|
銘 柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
東北電力
|
第385回社債
|
1998.４.24
|
50,000
|
―
|
2.95
|
一般
担保
|
2018.４.25
|
〃
|
第416回 〃
|
2003.６.23
|
20,000
|
―
|
0.83
|
〃
|
2018.６.25
|
〃
|
第441回 〃 (注)１
|
2008.２.29
|
―
|
―
|
1.862
|
〃
|
2020.２.25
|
〃
|
第443回 〃 (注)１
|
2008.７.18
|
―
|
―
|
1.858
|
〃
|
2018.７.25
|
〃
|
第445回 〃 (注)１
|
2008.11.28
|
―
|
―
|
1.792
|
〃
|
2018.11.22
|
〃
|
第448回 〃 (注)１
|
2009.５.25
|
―
|
―
|
1.608
|
〃
|
2019.５.24
|
〃
|
第450回 〃 (注)２
|
2009.７.28
|
20,000
|
20,000 (20,000)
|
1.473
|
〃
|
2019.７.25
|
〃
|
第452回 〃 (注)２
|
2009.12.22
|
30,000
|
30,000 (30,000)
|
1.405
|
〃
|
2019.12.25
|
〃
|
第454回 〃
|
2010.５.24
|
30,000
|
30,000
|
1.39
|
〃
|
2020.５.25
|
〃
|
第456回 〃
|
2010.11.29
|
30,000
|
30,000
|
1.176
|
〃
|
2020.11.25
|
〃
|
第460回 〃
|
2012.３.16
|
10,000
|
10,000
|
1.535
|
〃
|
2022.２.25
|
〃
|
第462回 〃
|
2012.５.31
|
15,000
|
15,000
|
1.376
|
〃
|
2022.５.25
|
〃
|
第464回 〃 (注)２
|
2012.８.13
|
25,000
|
25,000 (25,000)
|
0.891
|
〃
|
2019.８.23
|
〃
|
第465回 〃
|
2012.９.24
|
20,000
|
20,000
|
1.279
|
〃
|
2022.９.22
|
〃
|
第467回 〃
|
2013.４.24
|
35,000
|
35,000
|
1.095
|
〃
|
2020.４.24
|
〃
|
第468回 〃
|
2013.４.24
|
15,000
|
15,000
|
1.390
|
〃
|
2023.４.25
|
〃
|
第469回 〃
|
2013.６.13
|
10,000
|
10,000
|
1.543
|
〃
|
2023.６.23
|
〃
|
第470回 〃
|
2013.６.25
|
30,000
|
30,000
|
1.55
|
〃
|
2023.６.23
|
〃
|
第471回 〃
|
2013.12.12
|
10,000
|
10,000
|
1.168
|
〃
|
2023.12.25
|
〃
|
第472回 〃
|
2014.２.25
|
10,000
|
10,000
|
0.954
|
〃
|
2024.２.23
|
〃
|
第473回 〃
|
2014.４.23
|
40,000
|
40,000
|
0.597
|
〃
|
2021.４.23
|
〃
|
第474回 〃 (注)２
|
2014.６.25
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.40
|
〃
|
2019.６.25
|
〃
|
第475回 〃
|
2014.９.16
|
20,000
|
20,000
|
0.809
|
〃
|
2024.９.25
|
〃
|
第476回 〃
|
2015.１.16
|
20,000
|
20,000
|
0.570
|
〃
|
2025.１.24
|
〃
|
第477回 〃
|
2015.２.26
|
20,000
|
20,000
|
0.741
|
〃
|
2025.２.25
|
〃
|
第478回 〃
|
2015.２.26
|
10,000
|
10,000
|
1.265
|
〃
|
2030.２.25
|
〃
|
第479回 〃
|
2015.４.27
|
10,000
|
10,000
|
0.372
|
〃
|
2022.４.25
|
〃
|
第480回 〃
|
2015.４.27
|
10,000
|
10,000
|
1.049
|
〃
|
2030.４.25
|
〃
|
第481回 〃
|
2015.７.23
|
20,000
|
20,000
|
0.803
|
〃
|
2025.７.25
|
会社名
|
銘 柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
東北電力
|
第482回社債
|
2016.２.25
|
20,000
|
20,000
|
0.400
|
一般 担保
|
2026.２.25
|
〃
|
第483回 〃
|
2016.５.24
|
20,000
|
20,000
|
0.300
|
〃
|
2026.５.25
|
〃
|
第484回 〃
|
2016.５.24
|
20,000
|
20,000
|
0.758
|
〃
|
2036.５.23
|
〃
|
第485回 〃
|
2016.７.14
|
20,000
|
20,000
|
0.250
|
〃
|
2026.７.24
|
〃
|
第486回 〃
|
2016.７.14
|
10,000
|
10,000
|
0.485
|
〃
|
2036.７.25
|
〃
|
第487回 〃
|
2016.９.８
|
20,000
|
20,000
|
0.170
|
〃
|
2023.９.25
|
〃
|
第488回 〃
|
2016.10.20
|
20,000
|
20,000
|
0.290
|
〃
|
2026.10.23
|
〃
|
第489回 〃 (注)２
|
2016.12.22
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.14
|
〃
|
2019.12.25
|
〃
|
第490回 〃
|
2017.２.28
|
10,000
|
10,000
|
0.220
|
〃
|
2023.２.24
|
〃
|
第491回 〃
|
2017.２.28
|
10,000
|
10,000
|
0.420
|
〃
|
2027.２.25
|
〃
|
第492回 〃
|
2017.４.20
|
20,000
|
20,000
|
0.405
|
〃
|
2027.４.23
|
〃
|
第493回 〃
|
2017.４.20
|
10,000
|
10,000
|
0.856
|
〃
|
2037.４.24
|
〃
|
第494回 〃
|
2017.６.８
|
20,000
|
20,000
|
0.425
|
〃
|
2027.６.25
|
〃
|
第495回 〃
|
2017.６.23
|
10,000
|
10,000
|
0.14
|
〃
|
2020.６.25
|
〃
|
第496回 〃
|
2017.９.７
|
20,000
|
20,000
|
0.355
|
〃
|
2027.９.24
|
〃
|
第497回 〃
|
2017.９.７
|
10,000
|
10,000
|
0.807
|
〃
|
2037.９.25
|
〃
|
第498回 〃
|
2017.11.27
|
10,000
|
10,000
|
0.170
|
〃
|
2022.11.25
|
〃
|
第499回 〃
|
2017.11.27
|
20,000
|
20,000
|
0.405
|
〃
|
2027.11.25
|
〃
|
第500回 〃
|
2017.12.22
|
10,000
|
10,000
|
0.14
|
〃
|
2020.12.25
|
〃
|
第501回 〃
|
2018.６.７
|
―
|
20,000
|
0.385
|
〃
|
2028.６.23
|
〃
|
第502回 〃
|
2018.６.７
|
―
|
10,000
|
0.749
|
〃
|
2038.５.25
|
〃
|
第503回 〃
|
2018.６.22
|
―
|
10,000
|
0.14
|
〃
|
2021.６.25
|
〃
|
第504回 〃
|
2018.10.24
|
―
|
20,000
|
0.160
|
〃
|
2023.10.25
|
〃
|
第505回 〃
|
2018.11.29
|
―
|
20,000
|
0.420
|
〃
|
2028.11.24
|
〃
|
第506回 〃
|
2018.12.21
|
―
|
10,000
|
0.14
|
〃
|
2021.12.24
|
〃
|
第507回 〃
|
2019.２.28
|
―
|
10,000
|
0.763
|
〃
|
2039.２.25
|
〃
|
2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注)３
|
2015.12.３
|
50,121
|
―
|
―
|
〃
|
2018.12.３
|
〃
|
2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
(注)３
|
2015.12.３
|
70,189
|
70,120
|
―
|
〃
|
2020.12.３
|
会社名
|
銘 柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
小 計
|
―
|
930,310
|
910,120 (95,000)
|
―
|
―
|
―
|
内部取引の消去
|
―
|
△300
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合 計
|
―
|
930,010
|
910,120 (95,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 東北電力社債の次の回号については、金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務履行引受契約を締結し、債務の履行を委任したので、償還したものとして処理している。したがって、連結貸借対照表には表示していない。
東北電力第443回社債(債務履行引受契約締結日：2015年３月20日)
東北電力第445回社債(債務履行引受契約締結日：2015年３月20日)
東北電力第441回社債(債務履行引受契約締結日：2015年９月17日)
東北電力第448回社債(債務履行引受契約締結日：2015年９月17日)
２ 「当期末残高」欄下段の( )は１年内に償還が予定される金額の内書である。
３ 新株予約権付社債に関する内容は次のとおりである。
銘柄
|
2018年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債
|
2020年満期ユーロ円建取得条項付 転換社債型新株予約権付社債
|
発行すべき株式
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の発行価額（円）
|
無償
|
同左
|
株式の発行価格（円）
|
1,904.4
|
1,935.5
|
発行価額の総額（百万円）
|
50,500
|
70,350
|
新株予約権の行使により発行した 株式の発行価額の総額（百万円）
|
―
|
―
|
新株予約権の付与割合（％）
|
100
|
100
|
新株予約権の行使期間
|
2015年12月17日から 2018年11月19日まで
|
2015年12月17日から 2020年11月19日まで
|
代用払込みに関する事項
|
本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
|
同左
|
2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債については、2018年６月27日開催の
第94回定時株主総会において、期末配当金を１株につき20円とする剰余金の処分に関する議案が承認
可決され、2018年３月期の年間配当が１株につき40円と決定されたことに伴い、転換価額調整条項に
従い、2018年４月１日に遡って転換価額を1,932.7円から1,904.4円に調整した。
2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債については、2019年６月26日開催の
第95回定時株主総会において、期末配当金を１株につき20円とする剰余金の処分に関する議案が承認
可決され、2019年３月期の年間配当が１株につき40円と決定されたことに伴い、転換価額調整条項に
従い、2019年４月１日に遡って転換価額を1,935.5円から1,908.1円に調整した。
４ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
95,000
|
185,120
|
70,000
|
65,000
|
115,000
|