【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
|
年月日
|
|
|
|
|
|
年月日
|
中国電力㈱
|
第322回普通社債
|
1999.11.５
|
20,000
|
20,000
|
年
|
2.95
|
一般担保
|
2029.11.22
|
中国電力㈱
|
〃372 〃
|
2012.９.４
|
20,000
|
20,000 (20,000)
|
|
1.204
|
〃
|
2022.８.25
|
中国電力㈱
|
〃375 〃
|
2013.４.22
|
15,000
|
15,000
|
|
1.049
|
〃
|
2023.４.25
|
中国電力㈱
|
〃377 〃
|
2013.９.３
|
20,000
|
20,000
|
|
1.121
|
〃
|
2023.８.25
|
中国電力㈱
|
〃378 〃
|
2013.10.18
|
20,000
|
20,000
|
|
1.004
|
〃
|
2023.10.25
|
中国電力㈱
|
〃381 〃
|
2014.４.22
|
20,000
|
20,000
|
|
0.953
|
〃
|
2024.４.25
|
中国電力㈱
|
〃382 〃
|
2014.５.26
|
30,000
|
－
|
|
0.517
|
〃
|
2021.５.25
|
中国電力㈱
|
〃383 〃
|
2014.10.24
|
20,000
|
20,000
|
|
0.764
|
〃
|
2024.10.25
|
中国電力㈱
|
〃384 〃
|
2015.４.22
|
10,000
|
10,000
|
|
1.029
|
〃
|
2030.４.25
|
中国電力㈱
|
〃385 〃
|
2015.７.16
|
10,000
|
10,000
|
|
0.728
|
〃
|
2025.７.25
|
中国電力㈱
|
〃386 〃
|
2015.12.10
|
10,000
|
10,000
|
|
0.674
|
〃
|
2025.12.25
|
中国電力㈱
|
〃387 〃
|
2016.１.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.942
|
〃
|
2031.１.24
|
中国電力㈱
|
〃388 〃
|
2016.３.11
|
10,000
|
10,000
|
|
0.32
|
〃
|
2026.２.25
|
中国電力㈱
|
〃389 〃
|
2016.４.13
|
10,000
|
10,000
|
|
0.3
|
〃
|
2026.４.24
|
中国電力㈱
|
〃391 〃
|
2016.６.21
|
10,000
|
10,000
|
|
0.25
|
〃
|
2026.６.25
|
中国電力㈱
|
〃392 〃
|
2016.９.８
|
10,000
|
10,000
|
|
0.13
|
〃
|
2023.９.25
|
中国電力㈱
|
〃393 〃
|
2016.11.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.26
|
〃
|
2026.11.25
|
中国電力㈱
|
〃394 〃
|
2016.11.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.712
|
〃
|
2036.11.25
|
中国電力㈱
|
〃395 〃
|
2017.１.20
|
20,000
|
20,000
|
|
0.25
|
〃
|
2025.１.24
|
中国電力㈱
|
〃396 〃
|
2017.１.20
|
10,000
|
10,000
|
|
0.554
|
〃
|
2032.１.23
|
中国電力㈱
|
〃397 〃
|
2017.４.21
|
10,000
|
10,000
|
|
0.18
|
〃
|
2023.４.25
|
中国電力㈱
|
〃398 〃
|
2017.７.18
|
20,000
|
20,000
|
|
0.425
|
〃
|
2027.７.23
|
中国電力㈱
|
〃399 〃
|
2017.７.18
|
10,000
|
10,000
|
|
0.839
|
〃
|
2037.６.25
|
中国電力㈱
|
〃400 〃
|
2017.９.15
|
30,000
|
30,000
|
|
0.34
|
〃
|
2027.９.24
|
中国電力㈱
|
〃401 〃
|
2017.10.16
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
|
0.15
|
〃
|
2022.10.25
|
中国電力㈱
|
〃402 〃
|
2017.10.16
|
20,000
|
20,000
|
|
0.25
|
〃
|
2024.10.25
|
中国電力㈱
|
〃403 〃
|
2018.１.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.8
|
〃
|
2038.１.25
|
中国電力㈱
|
〃404 〃
|
2018.４.16
|
20,000
|
20,000
|
|
0.355
|
〃
|
2028.４.25
|
中国電力㈱
|
〃405 〃
|
2018.５.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.24
|
〃
|
2025.５.23
|
中国電力㈱
|
〃406 〃
|
2018.５.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.752
|
〃
|
2038.５.25
|
中国電力㈱
|
〃407 〃
|
2018.７.17
|
10,000
|
10,000
|
|
0.13
|
〃
|
2023.７.25
|
中国電力㈱
|
〃408 〃
|
2018.７.17
|
20,000
|
20,000
|
|
0.355
|
〃
|
2028.７.25
|
中国電力㈱
|
〃409 〃
|
2018.９.18
|
10,000
|
10,000
|
|
0.4
|
〃
|
2028.９.25
|
中国電力㈱
|
〃410 〃
|
2018.９.３
|
10,000
|
10,000
|
|
0.771
|
〃
|
2037.８.25
|
中国電力㈱
|
〃411 〃
|
2018.10.15
|
20,000
|
20,000
|
|
0.439
|
〃
|
2028.10.25
|
中国電力㈱
|
〃412 〃
|
2019.１.25
|
10,000
|
10,000
|
|
0.759
|
〃
|
2039.１.25
|
中国電力㈱
|
〃413 〃
|
2019.２.26
|
10,000
|
10,000
|
|
0.4
|
〃
|
2029.２.22
|
中国電力㈱
|
〃414 〃
|
2019.４.11
|
10,000
|
10,000
|
|
0.23
|
〃
|
2025.４.25
|
中国電力㈱
|
〃415 〃
|
2019.５.29
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
|
0.14
|
〃
|
2022.５.25
|
中国電力㈱
|
〃416 〃
|
2019.５.29
|
20,000
|
20,000
|
|
0.355
|
〃
|
2029.５.25
|
中国電力㈱
|
〃417 〃
|
2019.５.29
|
10,000
|
10,000
|
|
0.696
|
〃
|
2039.５.25
|
中国電力㈱
|
〃418 〃
|
2019.７.25
|
20,000
|
20,000
|
|
0.224
|
〃
|
2029.７.25
|
中国電力㈱
|
〃419 〃
|
2019.９.25
|
30,000
|
30,000
|
|
0.874
|
〃
|
2049.９.24
|
中国電力㈱
|
〃420 〃
|
2019.10.10
|
20,000
|
20,000
|
|
0.23
|
〃
|
2029.10.25
|
中国電力㈱
|
〃421 〃
|
2019.12.２
|
10,000
|
10,000
|
|
0.787
|
〃
|
2044.11.25
|
中国電力㈱
|
〃422 〃
|
2020.４.24
|
10,000
|
10,000
|
|
0.35
|
〃
|
2030.４.25
|
中国電力㈱
|
〃423 〃
|
2020.４.24
|
10,000
|
10,000
|
|
0.6
|
〃
|
2042.４.25
|
中国電力㈱
|
〃424 〃
|
2020.５.29
|
10,000
|
10,000
|
|
0.8
|
〃
|
2045.５.25
|
中国電力㈱
|
〃425 〃
|
2020.６.24
|
20,000
|
20,000
|
|
0.37
|
〃
|
2030.６.25
|
中国電力㈱
|
〃426 〃
|
2020.７.９
|
20,000
|
20,000
|
|
0.33
|
〃
|
2030.７.25
|
中国電力㈱
|
〃427 〃
|
2020.８.31
|
15,000
|
15,000
|
|
0.54
|
〃
|
2037.８.25
|
中国電力㈱
|
〃428 〃
|
2020.９.25
|
15,000
|
15,000
|
|
0.62
|
〃
|
2040.９.25
|
中国電力㈱
|
〃429 〃
|
2020.10.26
|
15,000
|
15,000
|
|
0.9
|
〃
|
2050.10.25
|
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
|
年月日
|
|
|
|
|
|
年月日
|
中国電力㈱
|
第430回普通社債
|
2021.３.４
|
10,000
|
10,000
|
|
0.67
|
一般担保
|
2044.２.25
|
中国電力㈱
|
〃431 〃
|
2021.４.８
|
－
|
15,000
|
|
0.3
|
〃
|
2031.４.25
|
中国電力㈱
|
〃432 〃
|
2022.１.20
|
－
|
30,000
|
|
0.04
|
〃
|
2025.１.24
|
中国電力㈱
|
〃433 〃
|
2022.２.25
|
－
|
15,000
|
|
0.25
|
〃
|
2027.２.25
|
中国電力㈱
|
〃434 〃
|
2022.２.25
|
－
|
15,000
|
|
0.463
|
〃
|
2032.２.25
|
中国電力㈱
|
〃435 〃
|
2022.２.25
|
－
|
10,000
|
|
0.91
|
〃
|
2042.２.25
|
中国電力㈱
|
第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 （一般担保無・劣後特約付）
|
2021.12.９
|
－
|
100,000
|
|
0.84 (注)１
|
なし
|
2061.12.23 (注)２
|
中国電力㈱(注)３
|
2022年満期ユーロ 円建転換社債型 新株予約権付社債
|
2017.12.７
|
50,049
|
－
|
|
－
|
一般担保
|
2022.１.25
|
中国電力㈱(注)４
|
第11回
米ドル建普通社債
|
2019.２.28
|
〔300,000千米ドル〕 33,228
|
〔300,000千米ドル〕 33,228
|
|
3.488
|
〃
|
2024.２.28
|
中国電力㈱(注)４
|
第12回
米ドル建普通社債
|
2019.８.27
|
〔500,000千米ドル〕 53,185
|
〔500,000千米ドル〕 53,185
|
|
2.401
|
〃
|
2024.８.27
|
合計
|
－
|
926,462
|
1,031,413 (40,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １ 2021年12月９日の翌日から2031年12月25日までは固定利率、2031年12月25日の翌日以降は変動利率（2031年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。
２ 2031年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
３ 2017年12月７日発行の新株予約権付社債の募集価格は102.5円であり、当社には発行価額100.5円が払い込みされている。
４ 第11回及び第12回米ドル建普通社債の償還額及び支払利息については、発行と同時に通貨スワップにより、円貨額を確定させている。
５ 当期末残高の( )内は、当期末残高のうち１年以内に償還予定のものである。
６ 当期末残高は、償却原価法に基づいて算定された価額を記載している。
７ 新株予約権付社債に関する内容は次のとおりである。
銘柄
|
2022年満期ユーロ円建 転換社債型新株予約権付社債 （2017年12月７日発行）
|
発行すべき株式
|
普通株式
|
新株予約権の発行価額
|
無償
|
株式の発行価格
|
1,429円
|
発行価額の総額
|
50,250百万円
|
新株予約権の行使により発行した 株式の発行価額の総額
|
－
|
新株予約権の付与割合
|
100％
|
新株予約権の行使期間
|
2017年12月21日～2022年１月11日
|
なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなす。
８ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
40,000
|
118,228
|
163,185
|
50,000
|
45,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,023,944
|
1,093,112
|
年 0.468
|
2023年５月～ 2037年１月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
430
|
636
|
－
|
2023年４月～ 2026年７月
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
159,917
|
142,110
|
年 0.867
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
433
|
310
|
－
|
－
|
短期借入金
|
67,195
|
65,695
|
年 0.131
|
－
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー
(１年以内返済予定)
|
90,000
|
170,000
|
年 △0.011
|
－
|
転リースに係るリース債務
|
16,044
|
17,066
|
年 3.239
|
2022年４月～ 2036年12月
|
固定負債のその他
|
5,000
|
5,000
|
年 0.405
|
2029年５月
|
流動負債のその他
|
2,453
|
2,362
|
年 0.122
|
－
|
合計
|
1,365,419
|
1,496,293
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
ただし、リース債務、１年以内に返済予定のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していない。
２ 連結貸借対照表において、リース債務は固定負債のその他、１年以内に返済予定のリース債務は流動負債の１年以内に期限到来の固定負債、転リースに係るリース債務は流動負債のその他に含めて表示している。
３ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
92,336
|
98,861
|
129,538
|
168,392
|
リース債務
|
179
|
129
|
108
|
219
|
その他有利子負債
|
2,141
|
2,097
|
2,038
|
1,942
|
合計
|
94,657
|
101,088
|
131,685
|
170,554
|