【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債】

(訂正前)未定

 

(訂正後)本発行登録により、オリックス株式会社第225回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を利率1.200%~1.800%の範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であります。

券面総額又は振替社債の総額:100億円

各社債の金額:金100万円(予定)

発行価格:額面100円につき金100円(予定)

条件決定日:2025年8月28日(予定)

申込期間:2025年8月29日から2025年9月10日まで(予定)

払込期日:2025年9月11日(予定)

償還期限:2030年9月11日(予定)

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)未定

 

(訂正後)オリックス株式会社第225回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称

住所

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

東海東京証券株式会社

名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

岩井コスモ証券株式会社

大阪市中央区今橋一丁目8番12号

丸三証券株式会社

東京都千代田区麹町三丁目3番6

アイザワ証券株式会社

東京都港区東新橋一丁目9番1号

安藤証券株式会社

名古屋市中区錦三丁目23番21号

静銀ティーエム証券株式会社

静岡市葵区追手町1番13号

東洋証券株式会社

東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

西日本シティTT証券株式会社

福岡市中央区天神一丁目10番20号

むさし証券株式会社

さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13

 

 

社債管理の委託

社債管理者の名称

住所

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

株式会社りそな銀行

大阪市中央区備後町二丁目2番1号