(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金15,000百万円を社債総額とする三菱HCキャピタル株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(以下「本社債」という。)を利率年1.150%~年1.750%の範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限および担付切換条項を特約する予定であります。
各社債の金額 :100万円
発行価格 :額面100円につき金100円
償還金額 :額面100円につき金100円
条件決定日(予定):2025年3月4日
申込期間(予定) :2025年3月5日から2025年3月17日まで
払込期日(予定) :2025年3月18日
償還期限(予定) :2032年3月18日
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者および社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しています。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
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東海東京証券株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
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岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
(注)1.本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの持分法適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定する予定であります。
2.元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定であります。
3.引受人のうち三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関に、本社債の募集の取扱いを一部委託する予定であります。
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:株式会社三菱UFJ銀行
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。
社債管理の委託
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社債管理者の名称 |
住所 |
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株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |