# 第一部【証券情報】

## 第１【募集要項】

### １【新規発行新株予約権証券】

#### （１）【募集の条件】

発行数 | 19,311個（注）１、２、３
発行価額の総額 | ０円
発行価格 | ０円
申込手数料 | 該当事項はありません。
申込単位 | 該当事項はありません。
申込期間 | 該当事項はありません。
申込証拠金 | 該当事項はありません。
申込取扱場所 | 該当事項はありません。
割当日 | 2025年12月１日
払込期日 | 該当事項はありません。
払込取扱場所 | 該当事項はありません。

（注）１　ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社（以下「当社」といいます。）及びＳＢＩレオスひふみ株式会社（以下「レオスひふみ」といい、当社と合わせて「両社」といいます。）は、2025年12月１日付けで、当社を吸収合併存続会社とし、レオスひふみを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を予定しております。

２　本届出書に係る新株予約権は以下のとおりです。

①　当社が、本合併に際し、本合併の効力が生ずる時点の直前時（以下「基準時」といいます。）におけるレオスひふみの新株予約権原簿に記載又は記録された「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第１回新株予約権」の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権１個につき、新株予約権１個を付与する当社の第５回新株予約権

②　基準時におけるレオスひふみの新株予約権原簿に記載又は記録された「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第２回新株予約権」の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権１個につき、新株予約権１個を付与する当社の第６回新株予約権

③　基準時におけるレオスひふみの新株予約権原簿に記載又は記録された「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第３回新株予約権」の新株予約権者に対し、その保有する新株予約権１個につき、新株予約権１個を付与する当社の第７回新株予約権

３　2025年11月14日時点におけるレオスひふみの上記新株予約権の数の合計に基づいて算出しております。なお、実際に当社が交付する新株予約権の数は、レオスひふみの新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

４　割当対象者は、基準時におけるレオスひふみの新株予約権原簿に記載又は記録されたレオスひふみの新株予約権者です。

５　新株予約権は、2025年９月30日の両社の取締役会決議及び2025年11月21日に当社で、2025年11月20日にレオスひふみでそれぞれ開催予定の臨時株主総会の特別決議による承認に基づき行う本合併に伴い発行する予定です。

#### （２）【新株予約権の内容等】

①　ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社第５回新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式
| 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株数は100株です。
新株予約権の目的となる株式の数 | 582,048株（注）１
| 本届出書提出日現在の「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第１回新株予約権」の個数（2,021個）に新株予約権の目的となる株式の数（１個あたり288株）を乗じた数に基づいて算出しております。
| 詳細は、吸収合併契約書別紙４－①－２の(2)をご参照ください。
新株予約権の行使時の払込金額 | 475円
| 詳細は、吸収合併契約書別紙４－①－２の(3)及び(4)をご参照ください。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 276,472,800円（注）２
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使期間 | 2025年12月１日から2031年12月15日まで
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | １．新株予約権の行使請求の受付場所
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
| 管理本部
| 東京都港区六本木一丁目６番１号
| ２．新株予約権の行使請求の取次場所
| 該当事項はありません。
| ３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
| 株式会社みずほ銀行　大手町営業部
| 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
新株予約権の行使の条件 | 吸収合併契約書別紙４－①－２の(7)をご参照ください。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 吸収合併契約書別紙４－①－２の(8)をご参照ください。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 | ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 吸収合併契約書別紙４－①－２の(10)をご参照ください。

（注）１．2025年11月14日時点における「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第１回新株予約権」の個数に基づいており、基準時までの行使等により変動することがあります。

２．新株予約権の目的となる株式の数（582,048株）に新株予約権の行使時の払込金額（475円）を乗じた金額となります。なお、2025年11月14日時点における「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第１回新株予約権」の個数が基準時までに「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第１回新株予約権」の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付する第５回新株予約権の個数が変動することがあります。

３．新株予約権の行使の方法

(1）新株予約権を行使しようとする場合、行使期間中に行使請求受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知するものとします。

(2）新株予約権を行使しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3）新株予約権の行使の効力は、行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生するものとします。

４．株式の交付方法

当社は、新株予約権の行使の効力発生後、当該行使に係る新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

②　ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社第６回新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式
| 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株数は100株です。
新株予約権の目的となる株式の数 | 878,400株（注）１
| 本届出書提出日現在の「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第２回新株予約権」の個数（3,050個）に新株予約権の目的となる株式の数（１個あたり288株）を乗じた数に基づいて算出しております。
| 詳細は、吸収合併契約書別紙４－②－２の(2)①をご参照ください。
新株予約権の行使時の払込金額 | 431円
| 詳細は、吸収合併契約書別紙４－②－２の(2)①及び②をご参照ください。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 378,590,400円（注）２
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | （ア）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
| （イ）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使期間 | 2025年12月１日から2029年８月１日（但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）まで
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | １．新株予約権の行使請求の受付場所
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
| 管理本部
| 東京都港区六本木一丁目６番１号
| ２．新株予約権の行使請求の取次場所
| 該当事項はありません。
| ３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
| 株式会社みずほ銀行　大手町営業部
| 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
新株予約権の行使の条件 | 吸収合併契約書別紙４－②－２の(2)⑥をご参照ください。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 吸収合併契約書別紙４－②－２の(3)をご参照ください。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 | ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 吸収合併契約書別紙４－②－２の(4)をご参照ください。

（注）１．2025年11月14日時点における「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第２回新株予約権」の個数に基づいており、基準時までの行使等により変動することがあります。

２．新株予約権の目的となる株式の数（878,400株）に新株予約権の行使時の払込金額（431円）を乗じた金額となります。なお、2025年11月14日時点における「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第２回新株予約権」の個数が基準時までに「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第２回新株予約権」の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付する第６回新株予約権の個数が変動することがあります。

３．新株予約権の行使の方法

(1）新株予約権を行使しようとする場合、行使期間中に行使請求受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知するものとします。

(2）新株予約権を行使しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3）新株予約権の行使の効力は、行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生するものとします。

４．株式の交付方法

当社は、新株予約権の行使の効力発生後、当該行使に係る新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

③　ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社第７回新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式
| 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株数は100株です。
新株予約権の目的となる株式の数 | 512,640株（注）１
| 本届出書提出日現在の「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第３回新株予約権」の個数（14,240個）に新株予約権の目的となる株式の数（１個あたり36株）を乗じた数に基づいて算出しております。
| 詳細は、吸収合併契約書別紙４－③－２の(2)をご参照ください。
新株予約権の行使時の払込金額 | 517円
| 詳細は、吸収合併契約書別紙４－③－２の(3)及び(4)をご参照ください。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 265,034,880円（注）２
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使期間 | 2027年６月１日から2035年４月30日
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | １．新株予約権の行使請求の受付場所
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
| 管理本部
| 東京都港区六本木一丁目６番１号
| ２．新株予約権の行使請求の取次場所
| 該当事項はありません。
| ３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
| 株式会社みずほ銀行　大手町営業部
| 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
新株予約権の行使の条件 | 吸収合併契約書別紙４－③－２の(7)をご参照ください。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 吸収合併契約書別紙４－③－２の(8)をご参照ください。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 | ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 吸収合併契約書別紙４－③－２の(10)をご参照ください。

（注）１．2025年11月14日時点における「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第３回新株予約権」の個数に基づいており、基準時までの行使等により変動することがあります。

２．新株予約権の目的となる株式の数（512,640株）に新株予約権の行使時の払込金額（517円）を乗じた金額となります。なお、2025年11月14日時点における「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第３回新株予約権」の個数が基準時までに「ＳＢＩレオスひふみ株式会社第３回新株予約権」の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付する第７回新株予約権の個数が変動することがあります。

３．新株予約権の行使の方法

(1）新株予約権を行使しようとする場合、行使期間中に行使請求受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知するものとします。

(2）新株予約権を行使しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3）新株予約権の行使の効力は、行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生するものとします。

４．株式の交付方法

当社は、新株予約権の行使の効力発生後、当該行使に係る新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

#### （３）【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

### ２【新規発行による手取金の使途】

#### （１）【新規発行による手取金の額】

本届出書にかかる新株予約権はいずれも無償で発行されるものであり、新株予約権の発行自体による手取金は発生しません。新株予約権の行使による払込みは、新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使による払込みの手取金の額は未定です。

#### （２）【手取金の使途】

レオスひふみは、取締役及び従業員がオーナーシップ意識を持って業務を遂行するためのインセンティブとなることを目的として、新株予約権を発行しております。

今回の募集は、本合併後もその発行目的を維持するため、また、本合併に際して、レオスひふみの新株予約権者が有するレオスひふみの新株予約権の経済的価値の損失を防ぐために、本合併後の吸収合併存続会社である当社が、上記新株予約権に代えて、これらと実質的に同一の経済的効果を持つ当社新株予約権を交付するものであり、資金調達を目的としておりません。

したがって、新株予約権は無償で発行され、新規発行による手取金は発生しません。また、新株予約権の行使による資金の払込みは、新株予約権の割当てを受けた者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難です。

## 第２【売出要項】

該当事項はありません。

## 第３【その他の記載事項】

該当事項はありません。