（訂正前）
未定
（訂正後）
本発行登録の発行予定額のうち、160,000百万円を社債総額とするＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を利率年2.100％～2.700％の範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であります。
各社債の金額 ：金100,000円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
条件決定日（予定）：2026年１月９日
申込期間 （予定）：2026年１月13日から2026年１月22日まで
払込期日 （予定）：2026年１月23日
利払日 （予定）：毎年１月23日及び７月23日
償還期限 （予定）：2031年１月23日
（注） 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡ－の信用格付を2026年１月９日付で取得する予定である。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03－6273－7471
（訂正前）
未定
（訂正後）
（１）社債の引受け
本発行登録の発行予定額のうち、160,000百万円を社債総額とするＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
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ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番１号 |
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株式会社ＳＢＩ証券 |
東京都港区六本木一丁目６番１号 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 |
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岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号 |
（２）社債管理の委託
本発行登録の発行予定額のうち、160,000百万円を社債総額とするＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の社債管理者は、次の者を予定しております。
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社債管理者の名称 |
住所 |
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株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目５番５号 |