第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

1 【新規発行新株予約権証券(第45回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

(訂正前)

発行数

1,292,000個(新株予約権1個につき100株)

発行価額の総額

47,804,000円

発行価格

37円(本新株予約権の目的である株式1株当たり0.37円)

申込手数料

該当事項なし。

申込単位

1個

申込期間

2024年9月17日

申込証拠金

該当事項なし。

申込取扱場所

アンジェス株式会社 管理部

東京都港区芝四丁目13番3号PMO田町Ⅱ9階

払込期日

2024年9月17日

割当日

2024年9月17日

払込取扱場所

株式会社みずほ銀行 浜松町支店

 

(注) 1.アンジェス株式会社第45回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、2024年8月30日付の当社取締役会において発行を決議しております。同取締役会においては、第1回無担保普通社債(私募債)(以下「本社債」といいます。)についてもあわせて発行を決議しております(以下、かかる本社債及び本新株予約権の発行による資金調達を総称して「本資金調達」といいます。)。

2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、当社とCantor Fitzgerald Europe(以下「割当予定先」といいます。)との間で本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。

4.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

5.本新株予約権証券の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

 

(訂正後)

発行数

1,292,000個(新株予約権1個につき100株)

発行価額の総額

47,804,000円

発行価格

37円(本新株予約権の目的である株式1株当たり0.37円)

申込手数料

該当事項なし。

申込単位

1個

申込期間

2024年9月17日

申込証拠金

該当事項なし。

申込取扱場所

アンジェス株式会社 管理部

東京都港区芝四丁目13番3号PMO田町Ⅱ9階

払込期日

2024年9月17日

割当日

2024年9月17日

払込取扱場所

株式会社みずほ銀行 浜松町支店

 

(注) 1.アンジェス株式会社第45回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、2024年8月30日付の当社取締役会において発行を決議しております。同取締役会においては、第1回無担保普通社債(私募債)(以下「本社債」といいます。)についてもあわせて発行を決議しております(以下、かかる本社債及び本新株予約権の発行による資金調達を総称して「本資金調達」といいます。)。

2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、当社とCantor Fitzgerald Europe(以下「割当予定先」といいます。)との間で本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。

4.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

5.本新株予約権証券の目的となる株式の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

 

(2) 【新株予約権の内容等】

(訂正前)

 

(前略)

 

(注) 9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

(後略)

 

(訂正後)

 

(前略)

 

(注) 9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等

該当事項はありません。

 

(後略)