第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行株式】

種　類 | 発　行　数 | 内　容
普通株式 | 16,180,464株 (注１) | 完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式 単元株式数　100株

(注) １　当社が本株式交付の対価として取得する株式会社善光総合研究所(東京都港区南青山六丁目６番22号、代表取締役 宮本隆史、以下「善光総研」といいます。)の株式数及び株式交付の株式交付比率を勘案して記載しております。なお、善光総研の普通株式の保有者から譲渡の申込みがなされる株式数に応じて、実際に当社が交付する株式数が変動することがあります。

２　善光総研の株式の譲渡人に対して交付する当社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額が、当社の純資産額として会社法施行規則第213条の５で定める方法により算定される額の５分の１を超えることが見込まれ、会社法第816条の４第１項の規定に基づき、簡易株式交付の手続きにより株主総会の決議による承認を受けずに株式交付を行うことができないため、2025年12月23日開催の取締役会の決議及び2026年１月29日開催予定の定時株主総会の特別決議に基づいて行う株式交付に伴い発行する予定です。

３　本株式交付により増加する当社の資本金及び資本準備金の額は、会社計算規則第39条の２の定めに従い当社が別途適当に定める金額とします。

４　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町７番１号

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

株式交付によることとします。(注)

(注)　当社普通株式は、善光総研の普通株式の譲渡人に対して割り当てられます。本株式交付に係る割当ての内容の詳細については、「第二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　４　組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠　１．本株式交付に係る割当ての内容(株式交付比率)」をご参照ください。

(2) 【募集の条件】

該当事項なし

(3) 【申込取扱場所】

該当事項なし

(4) 【払込取扱場所】

該当事項なし

３ 【株式の引受け】

該当事項なし

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

該当事項なし

(2) 【手取金の使途】

該当事項なし