第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
４ 【新規発行による手取金の使途】
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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Ⅰ 本第29回新株予約権 |
(ⅰ) 運用タイトル「ゴシックは魔法乙女」の７年目を見据えた大型改修費用 |
200 |
2021年６月から
2022年６月 |
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(ⅱ) ライブ配信サービス「占占」の各種プロモーション費用 |
200 |
2021年６月から
2021年６月 |
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(ⅳ) 新規ゲームの開発費用 |
250 |
2021年６月から
2023年５月 |
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Ⅱ 本第30回新株予約権 |
(ⅲ) 海外新規事業の展開。非ゲーム事業の展開を検討・展開予定 |
400 |
2021年９月から
2023年９月 |
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Ⅲ 本第31回新株予約権 |
(ⅳ) 新規ゲームの開発費用 |
500 |
2021年６月から
2023年５月 |
(注) １．上記の金額は本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とした金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。
２．当社は本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金にて安定的な資金管理を図る予定であります。
３．上記(ⅰ)及び(ⅱ)は本第29回新株予約権の行使による調達金額、上記(ⅲ)は本第30回新株予約権の行使による調達金額、上記(ⅳ)は本第29回新株予約権及び本第31回新株予約権の行使による調達金額を基礎としております。
(訂正後)
具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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Ⅰ 本第29回新株予約権 |
(ⅰ) 運用タイトル「ゴシックは魔法乙女」の７年目を見据えた大型改修費用 |
200 |
2021年６月から
2022年６月 |
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(ⅱ) ライブ配信サービス「占占」の各種プロモーション費用 |
200 |
2021年６月から
2022年６月 |
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(ⅳ) 新規ゲームの開発費用 |
250 |
2021年６月から
2023年５月 |
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Ⅱ 本第30回新株予約権 |
(ⅲ) 海外新規事業の展開。非ゲーム事業の展開を検討・展開予定 |
400 |
2021年９月から
2023年９月 |
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Ⅲ 本第31回新株予約権 |
(ⅳ) 新規ゲームの開発費用 |
500 |
2021年６月から
2023年５月 |
(注) １．上記の金額は本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とした金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。
２．当社は本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金にて安定的な資金管理を図る予定であります。
３．上記(ⅰ)及び(ⅱ)は本第29回新株予約権の行使による調達金額、上記(ⅲ)は本第30回新株予約権の行使による調達金額、上記(ⅳ)は本第29回新株予約権及び本第31回新株予約権の行使による調達金額を基礎としております。
(注) 過去の資金調達の使途および充当状況について
（訂正前）
① 第三者割当による新株式の発行(2019.3.14届出書提出)
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払込期日 |
2019年４月26日 |
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調達資金の額 |
1,027,600,000円(差引手取概算額 1,020,700,000円) |
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発行価額 |
１株につき734円 |
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募集時における発行済株式総数 |
3,870,700株 |
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当該募集による発行株式数 |
1,400,000株 |
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募集後における発行済株式数 |
5,270,700株 |
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割当先 |
吉成夏子 1,100,000株
岡本吉起 300,000株 |
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発行時における当初の資金使途 |
新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ及びその他デバイスにおけるゲーム開発。
ゲーム開発費用として、開発に係る人件費として500百万円
外注費として517百万円 |
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発行時における支出予定時期 |
2019年６月～2020年９月 |
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現時点における充当状況 |
新規スマートフォンゲーム製作委員会への出資 306百万円
ライブ配信プラットフォーム開発費用等 300百万円
なお、未充当の約400百万円については、2021年６月から12月にかけて当社事業に係る運転資金として充当予定です。 |
（訂正後）
① 第三者割当による新株式の発行(2019.3.14届出書提出)
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払込期日 |
2019年４月26日 |
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調達資金の額 |
1,027,600,000円(差引手取概算額 1,020,700,000円) |
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発行価額 |
１株につき734円 |
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募集時における発行済株式総数 |
3,870,700株 |
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当該募集による発行株式数 |
1,400,000株 |
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募集後における発行済株式数 |
5,270,700株 |
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割当先 |
吉成夏子 1,100,000株
岡本吉起 300,000株 |
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発行時における当初の資金使途 |
新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ及びその他デバイスにおけるゲーム開発。
ゲーム開発費用として、開発に係る人件費として500百万円
外注費として517百万円 |
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発行時における支出予定時期 |
2019年６月～2020年９月 |
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現時点における充当状況 |
新規スマートフォンゲーム製作委員会への出資 306百万円のうち、100百万円を充当しております。
ライブ配信プラットフォーム開発費用等 300百万円のうち、200百万円を充当しております。
当社事業に係る運転資金 411百万円については、2021年６月から12月にかけて充当いたします。 |