1【提出理由】

2024年6月5日(水)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「一般募集」という。)に係る募集株式数の全部又は一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、2024年6月19日(水)に海外販売の発行数及び募集条件、その他海外販売に関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正内容】

訂正箇所は   罫で示しております。

 

 

(2) 発行数

(訂正前)

 

 

未定

(発行数(海外販売の対象となる株式数)は、需要状況等を勘案した上で、2024年6月19日(水)から2024年6月21日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定しますが、一般募集の募集株式数4,270,000株の範囲内とします。なお、海外販売の対象となる株式数は一般募集の募集株式数の半数以上となる可能性があります。)

 

 

(訂正後)

 

 

4,255,000

 

 

(3) 発行価格

(訂正前)

 

 

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。)

 

 

(訂正後)

 

 

4,468

(海外販売における1株当たりの発行価格であります。なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となります。)

 

 

(4) 発行価額

(会社法上の払込金額)

(訂正前)

 

 

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日に決定します。)

 

 

(訂正後)

 

 

4,227.75

 

 

 

 

(5) 資本組入額

(訂正前)

 

 

未定

(資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(1円未満端数切上げ)を上記(2)記載の発行数で除した金額とします。)

 

 

(訂正後)

 

 

2,113.875

 

 

(6) 発行価額の総額

(訂正前)

 

 

未定

 

 

(訂正後)

 

 

17,989,076,250

 

 

(7) 資本組入額の総額

(訂正前)

 

 

未定

(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。)

 

 

(訂正後)

 

 

8,994,538,125円(増加する資本準備金の額は8,994,538,125円)

(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。)

 

 

 

 

(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

 

 

① 手取金の総額

払込金額の総額    未定

発行諸費用の概算額  未定

差引手取概算額    未定

② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額18,859,505,000円と併せて、手取概算額合計18,859,505,000円について、2027年3月までに全額を、当社のコアビジネスであるクラウドサービスやGPUクラウドサービスの競争力強化を図るべく、当社の石狩データセンター(北海道石狩市)にてGPUクラウドサービスを提供する為に実施する、GPUサーバーやそれに付随するネットワーク機器及びストレージ機器、並びにデータセンター設備の新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。

 

<後略>

 

 

(訂正後)

 

 

① 手取金の総額

払込金額の総額    17,989,076,250

発行諸費用の概算額  90,406,000

差引手取概算額    17,898,670,250

② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額については、国内において行われる一般募集の手取概算額63,097,250円と併せて、手取概算額合計17,961,767,500円について、2027年3月までに全額を、当社のコアビジネスであるクラウドサービスやGPUクラウドサービスの競争力強化を図るべく、当社の石狩データセンター(北海道石狩市)にてGPUクラウドサービスを提供する為に実施する、GPUサーバーやそれに付随するネットワーク機器及びストレージ機器、並びにデータセンター設備の新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。

 

<後略>

 

 

(13)新規発行年月日

(払込期日)

(訂正前)

 

 

2024年6月21日(金)から2024年6月25日(火)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の2営業日後の日とします。

 

 

(訂正後)

 

 

2024年6月21日(金)