【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年11月28日

【会社名】

株式会社ラクーンホールディングス

【英訳名】

RACCOON HOLDINGS, Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 小方 功

【本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目14番14号

【電話番号】

03-5652-1692(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役財務担当副社長 今野 智

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目14番14号

【電話番号】

03-5652-1711

【事務連絡者氏名】

取締役財務担当副社長 今野 智

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

新株予約権証券及び新株予約権付社債

【届出の対象とした募集金額】

その他の者に対する割当
第18回新株予約権	12,371,926円

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

3,012,331,426円

(注)　新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

第２回無担保転換社債型新株予約権付社債

2,000,000,000円

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)