(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載は省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦における売上高が、全売上高の合計額の90％を超えているため、海外売上高の記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

		（単位：千円）
顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
株式会社アルビオン	154,834	医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務
アキュルナ株式会社	50,000	医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務

当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

		（単位：千円）
日本	台湾	合計
237,156	259,576	496,732

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

		（単位：千円）
顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
Orient Europharma Co., Ltd.	259,576	医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務
株式会社アルビオン	169,250	医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載は省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(持分法損益等)

関連会社がないため、該当事項はありません。

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

	前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
１株当たり純資産額	103.38円	117.22円
１株当たり当期純損失金額	125.39円	39.14円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失金額であるため、記載しておりません。

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　2017年４月１日 至　2018年３月31日）	当事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）
当期純損失（千円）	5,416,808	1,808,510
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る当期純損失（千円）	5,416,808	1,808,510
期中平均株式数（株）	43,200,348	46,209,083
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	2013年５月24日開催の取締役会決議による第９回新株予約権（普通株式18,300株） 2014年３月14日開催の取締役会決議による第11回新株予約権（普通株式57,500株） 2014年８月19日開催の取締役会決議による第13回新株予約権（普通株式22,500株） 2015年９月18日開催の取締役会決議による第14回新株予約権（普通株式5,450,000株）、第15回新株予約権（普通株式2,061,000株）及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（普通株式2,171,052株）	2012年５月22日開催の取締役会決議による第７回新株予約権（は）（普通株式7,500株） 2014年３月14日開催の取締役会決議による第11回新株予約権（普通株式45,500株） 2014年８月19日開催の取締役会決議による第13回新株予約権（普通株式12,500株） 2015年９月18日開催の取締役会決議による第15回新株予約権（普通株式2,061,000株）及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（普通株式2,220,726株） 2018年４月９日開催の取締役会決議による第16回行使価額修正条項付新株予約権（普通株式1,867,000株）

(重要な後発事象)

１．第三者割当による行使価額修正条項付第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）並びに第17回行使価額修正条項付新株予約権及び第18回新株予約権の発行

当社は、2019年４月25日開催の取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といいます。）並びに第17回行使価額修正条項付新株予約権及び第18回新株予約権（以下、それぞれを「第17回新株予約権」及び「第18回新株予約権」といい、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）の募集を行うことを決議し、2019年５月13日付で割当を実施いたしました。

なお、本新株予約権付社債及び第17回新株予約権の発行に係る払込みについては、金銭による払込みに代えて、当社が2015年10月８日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本既存社債」といいます。）の、2019年４月25日時点で残存する全部が出資されたため、本新株予約権付社債の募集に関しては、実質的には本既存社債の条件変更（リファイナンス）としての効果を有しております。

 ① 本新株予約権付社債の概要

（1）払込期日	2019年５月13日
（2）新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
（3）新株予約権の総数	40個
（4）社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は58,625千円（額面100円につき金100円） 本新株予約権付社債に付された新株予約権の発行価額は無償
（5）当該発行による潜在株式数	6,122,715株 上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合における交付株式数です。 上限転換価額は850円であり、本新株予約権付社債が全て上限転換価額で転換された場合における交付株式数は2,758,823株です。 下限転換価額は213円であり、本新株予約権付社債が全て下限転換価額で転換された場合における交付株式数は11,009,389株です。
（6）資金調達の額	― 金銭による払込みに代えて、本既存社債32個（額面24億円）が出資されました。
（7）転換価額	当初転換価額：383円 転換価額は、本社債に付された新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額が、当該効力発生日の直前に有効な転換価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、かかる90％に相当する金額に修正されます。但し、かかる金額が下限転換価額を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、かかる金額が上限転換価額を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とします。
（8）募集又は割当方法 （割当先）	第三者割当の方法により、全額をウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合に割り当てました。
（9）償還の方法及び期限	・2021年12月29日にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 ・2019年５月14日以降、2021年12月28日までの期間、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して、償還すべき日の１ヶ月以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、残存する本新株予約権付社債の全部又は一部につき、当該償還の対象となる本新株予約権付社債の額面金額に、当該繰上償還日に応じて定められる以下に記載の割合を乗じた金額で繰上償還することができる。 　2019年５月14日から2020年５月13日までの期間：100.5％ 　2020年５月14日から2021年５月13日までの期間：101.0％ 　2021年５月14日から2021年12月28日までの期間：101.5％ ・本社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、当社に対して、償還すべき日の５営業日前までに事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を額面金額に110.0％の割合を乗じた金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
（10）利率	本社債には利息を付しません。
（11）資金使途	―

 ② 本新株予約権の概要

（1）割当日	2019年５月13日
（2）新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
（3）発行新株予約権数	156,800個 　第17回新株予約権：78,400個 　第18回新株予約権：78,400個
（4）発行価額	総額44,688,000円 　第17回新株予約権：37,632,000円（第17回新株予約権１個当たり480円） 　第18回新株予約権： 7,056,000円（第18回新株予約権１個当たり 90円） 第17回新株予約権の発行に係る払込みは、金銭による払込みに代えて、本既存社債１個（額面75百万円）が出資されました。
（5）当該発行による潜在株式数	15,680,000株（新株予約権１個当たり100株） 　第17回新株予約権：7,840,000株 　第18回新株予約権：7,840,000株 第17回新株予約権の上限行使価額は850円、下限行使価額は213円です。いずれの本新株予約権についても、潜在株式数は上記記載の数字から変動しません。
（6）資金調達の額	6,012,496,000円 （内訳） 　新株予約権発行分 　　第17回新株予約権：― 　　第18回新株予約権：7,056,000円 第17回新株予約権の発行に係る払込みは、金銭による払込みに代えて、本既存社債１個（額面75百万円）が出資されました。 　新株予約権行使分 　　第17回新株予約権：3,002,720,000円 　　第18回新株予約権：3,002,720,000円 第17回新株予約権の行使分に係る資金調達額は、全て当初行使価額で行使された場合における資金調達額です。 上限行使価額は850円であり、第17回新株予約権が全て上限行使価額で行使された場合における資金調達額は6,664,000,000円です。 下限行使価額は213円であり、第17回新株予約権が全て下限行使価額で行使された場合における資金調達額は1,669,920,000円です。
（7）資本組入額	会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
（8）行使価額及び行使価額の修正条項	第17回新株予約権の当初行使価額：383円 第17回新株予約権の行使価額は、第17回新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、かかる90％に相当する金額に修正されます。但し、かかる金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とし、かかる金額が上限行使価額を上回る場合には、修正後の行使価額は上限行使価額とします。 第18回新株予約権の行使価額：383円 行使価額の修正はありません。
（9）募集の方法	第三者割当の方法による
（10）割当先	第17回新株予約権 　ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合：78,400個 第18回新株予約権 　ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合：56,501個 　THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合：21,899個
（11）申込期間	2019年５月13日
（12）行使期間	2019年５月14日から2021年12月29日まで
（13）資金の使途	資本・事業提携・新規事業費用 基礎研究・開発パイプラインの研究開発費用

２．第三者割当による新株式の発行

当社は、2019年４月25日開催の取締役会において、第三者割当による新株式（以下「本株式」といいます。）の発行を決議し、2019年５月13日付で割当を実施いたしました。

本株式の概要

（1）払込期日	2019年５月13日
（2）発行新株式数	普通株式　705,800株
（3）払込金額	１株につき425円
（4）払込金額の総額	299,965千円
（5）増加する資本金の額	149,982千円（１株につき212.5円）
（6）増加する資本準備金の額	149,982千円（１株につき212.5円）
（7）募集の方法	第三者割当の方法による
（8）割当先	Cyntec Co., Ltd.
（9）資金の使途	シスプラチンミセル（NC-6004）の臨床開発費用

⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

種類及び銘柄			株式数 （株）	貸借対照表計上額 （千円）
投資有価証券	その他 有価証券	株式会社ジーンテクノサイエンス （普通株式）	1,000,000	872,000
		Tocagen Inc.（普通株式）	250,000	301,615
		OP Nano Co., Ltd.（優先株式）	2,950,000	106,153
		Lumosa Therapeutics Co., Ltd. （普通株式）	488,250	54,640
		アキュルナ株式会社（Ａ種優先株式）	600	18,000
		アキュルナ株式会社（Ｂ種優先株式）	400	18,000
		アキュルナ株式会社（普通株式）	1,000	1,000
計			4,690,250	1,371,409

【債券】

種類及び銘柄			券面総額 （千円）	貸借対照表計上額 （千円）
有価証券	その他 有価証券	ホヌ ファイナンス リミテッド 2018-4	500,000	500,000
計			500,000	500,000

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等 （千口）	貸借対照表計上額 （千円）
有価証券	その他 有価証券	（金銭信託）
		合同運用指定金銭信託　Regista 19-01	―	500,000
		合同運用指定金銭信託　Regista 19-02	―	500,000
		合同運用指定金銭信託　Regista 19-03	―	500,000
		小計	―	1,500,000
投資有価証券	その他 有価証券	（その他）
		その他（１銘柄）	―	0
		小計	―	0
計			―	1,500,000

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末 残高 （千円）
有形固定資産
建物附属設備	49,009	－	－	49,009	49,009 （42,290）	2,424 （2,224）	0
構築物	1,705	－	－	1,705	1,704 （1,420）	－ （－）	0
機械及び装置	670,293	3,659	9,250	664,702	661,334 （508,019）	55,685 （47,978）	3,368
工具、器具及び備品	13,934	－	－	13,934	13,933 （10,565）	－ （－）	0
有形固定資産計	734,942	3,659	9,250	729,351	725,983 （562,295）	58,109 （50,203）	3,368
無形固定資産
実施許諾権	58,800	－	－	58,800	58,799 （18,519）	－ （－）	0
電話加入権	149	－	－	149	－	－	149
ソフトウエア	30,049	1,980	－	32,029	30,329 （19,753）	3,550 （2,525）	1,699
無形固定資産計	88,999	1,980	－	90,979	89,129 （38,272）	3,550 （2,525）	1,849
長期前払費用	15,990	1,124	1,723	15,391	7,105	1,299	8,286

（注）１．期末減価償却累計額又は償却累計額の（　）内は内書きで減損損失累計額、当期償却額の（　）内は内書きで当期の減損損失計上額であります。

２．当期増加額の主な内訳

機械及び装置　　　医薬品製造機器等　　　3,659千円

３．当期減少額の主な内訳

機械及び装置　　　医薬品製造機器等　　　9,250千円

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率 （％）	担保	償還期限
第３回無担保転換社債型 新株予約権付社債	2015年 10月８日	2,475,000	2,475,000 （2,475,000）	―	無担保社債	2021年 10月８日
合計	―	2,475,000	2,475,000 （2,475,000）	―	―	―

（注）１．償還期限は上記のとおりですが、2019年４月25日開催の取締役会決議に基づき2019年５月13日付で実施いたしましたリファイナンスに伴い、残存する全ての本新株予約権付社債が消滅しております。（ ）内書きは、消滅した金額であります。詳細につきましては、「注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。

２．転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄	発行 すべき 株式の 内容	新株 予約権の 発行価額 （円）	株式の 発行価格 （円）	発行価額 の総額 （千円）	新株予約権の 行使により 発行した株式の 発行価額の総額 （千円）	新株 予約権 の付与 割合 （％）	新株 予約権 の行使 期間	代用 払込に 関する 事項
第３回無担保 転換社債型新株 予約権付社債	普通 株式	無償	1,114.5	3,000,000	525,000	100	自 2015年  10月８日 至 2021年  ９月30日	（注）

（注）新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

銘柄	転換の条件	転換により発行 すべき株式の内容	転換を請求できる期間
第３回無担保転換社債型 新株予約権付社債	転換社債1,114.5円につき ナノキャリア㈱株式１株 の割合をもって転換	普通株式	自　2015年10月８日 至　2021年９月30日

３．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 （千円）	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
2,475,000	―	―	―	―

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

該当事項はありません。

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。