１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年２月12日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2021年２月25日に社債の利率につき仮条件を提示し、また、引受人及び引受けの条件等を内定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行社債（短期社債を除く。）
利率の欄
欄外注記
２ 社債の引受け及び社債管理の委託
(1) 社債の引受け
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は、 罫で示しております。
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）】
利率の欄
(訂正前)
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利率（％） |
１．本社債の利率は、(ⅰ)払込期日（（注）20）の翌日(当日を含む。)から2031年３月24日（（注）18）(当日を含む。)までは年(未定)％（2021年２月25日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、2021年３月10日から2021年３月17日までのいずれかの日（以下「条件決定日」という。）に決定する予定である。）とし、(ⅱ)2031年３月24日（（注）18）の翌日(当日を含む。)以降は、各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日(下記に定義する。)における５年国債金利(本「利率」欄第２項に定義する。)に(未定)％（ただし、本「利率」欄第１項(ⅰ)の利率の決定時に適用される、市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り（年２回複利ベース）への上乗せ幅の値に1.00％を加えた値であり、条件決定日に決定する予定である。）を加えた値とする。
＜後略＞ |
(訂正後)
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利率（％） |
１．本社債の利率は、(ⅰ)払込期日（（注）20）の翌日(当日を含む。)から2031年３月24日（（注）18）(当日を含む。)までは年(未定)％（市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り（年２回複利ベース）に1.00％を加えた率～同利回りに1.09％を加えた率を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2021年３月10日から2021年３月17日までのいずれかの日（以下「条件決定日」という。）に決定する予定である。）とし、(ⅱ)2031年３月24日（（注）18）の翌日(当日を含む。)以降は、各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日(下記に定義する。)における５年国債金利(本「利率」欄第２項に定義する。)に(未定)％（2.00％～2.09％を仮条件とし、条件決定日に決定する予定である。）を加えた値とする。
＜後略＞ |
欄外注記
(訂正前)
(注)
＜前略＞
17 券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2021年２月25日から2021年３月17日までの間に正式に決定する予定である。したがって、最終的な券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額は需要状況次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。なお、需要状況その他の要因を勘案した上で、本社債の発行を取り止めることがある。
＜後略＞
(訂正後)
(注)
＜前略＞
17 券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額であるが、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2021年２月26日から2021年３月17日までの間に正式に決定する予定である。したがって、最終的な券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額は需要状況次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。なお、需要状況その他の要因を勘案した上で、本社債の発行を取り止めることがある。
＜後略＞
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
(訂正前)
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額
（百万円） |
引受けの条件 |
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未定（注１） |
未定（注１） |
未定（注１） |
未定（注１） |
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計 |
－ |
60,000（注２） |
－ |
(注) １．元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社（東京都千代田区大手町一丁目５番１号）、野村證券株式会社（東京都中央区日本橋一丁目13番１号）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（東京都千代田区丸の内三丁目３番１号）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（東京都千代田区大手町一丁目９番２号）及び大和証券株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目９番１号）に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所ならびに各引受人の引受金額、引受けの条件については、2021年２月25日から2021年３月17日までの間に決定し、条件決定日に買取引受契約を締結する予定。
２．引受金額の合計額については、2021年２月25日から2021年３月17日までの間に正式に決定する予定。
(訂正後)
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額
（百万円） |
引受けの条件 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 |
未定（注１） |
１ 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。
２ 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金65銭とする。 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番１号 |
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ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 |
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三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
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株式会社ＳＢＩ証券 |
東京都港区六本木一丁目６番１号 |
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しんきん証券株式会社 |
東京都中央区京橋三丁目８番１号 |
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新生証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 |
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東海東京証券株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 |
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丸三証券株式会社 |
東京都千代田区麹町三丁目３番６ |
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水戸証券株式会社 |
東京都中央区日本橋二丁目３番10号 |
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計 |
－ |
60,000（注２） |
－ |
(注) １．引受人の氏名又は名称及びその住所ならびに引受けの条件については上記のとおり内定しているが、各引受人の引受金額については、2021年２月26日から2021年３月17日までの間に決定し、条件決定日に買取引受契約を締結する予定。
２．引受金額の合計額については、2021年２月26日から2021年３月17日までの間に正式に決定する予定。