【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年11月25日

【会社名】

株式会社ユカリア

【英訳名】

EUCALIA Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　三沢　英生

【本店の所在の場所】

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号

【電話番号】

03-5501-2271

【事務連絡者氏名】

経営企画本部長　荒木　大矢

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号

【電話番号】

03-5501-2271

【事務連絡者氏名】

経営企画本部長　荒木　大矢

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】

株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】

募集金額
ブックビルディング方式による募集	3,418,494,300円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し	6,622,720,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し	1,608,464,000円

(注)　募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。

なお、募集株式及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式には、日本国内において販売される株式と、株式会社ＳＢＩ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売される株式が含まれております。

詳細は、「第一部　証券情報　第１　募集要項　１　新規発行株式」及び「第一部　証券情報　第２　売出要項　１　売出株式(引受人の買取引受による売出し)」をそれぞれご参照ください。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。