有価証券報告書（通常方式）

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

・業績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費や民間設備投資が力強さを欠いた状況にあるものの、好調な企業収益や政府の経済対策を背景として所得・雇用環境が改善する等、総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、米国新大統領の経済政策、英国の欧州連合からの離脱条件等、世界経済に大きな影響を与える事象が未確定であり、景気の先行きは不透明な状況となっております。

金融機関を取り巻く経営環境は、マンション建設をはじめとする設備資金需要が高まりを見せておりますが、日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」が継続し、依然として資金運用面において厳しい環境にあります。また、地域金融機関においては、地域経済の活性化等に向けて地方創生への取組みが求められる中、厳しい経営環境を反映し、近隣の銀行間による経営統合、FinTechを活用した新しい金融サービスの構築等、ソフト・ハードの両面からビジネスモデル変革の動きが活発化しております。

このような環境のもと、当社は、平成28年４月より大阪地区を主要基盤とする大正銀行を新たに傘下に加え、広域金融グループの更なる進化を図り、将来の持続的成長に向けた経営基盤・事業基盤を拡充するとともに、今後の地域経済や金融機関の経営環境の変化を踏まえ、広域ネットワークの活用、各々の強みや各種ノウハウの共有・活用により、成長戦略の実現と付加価値の高い金融サービスの提供を行い、地方創生と地域経済の発展に貢献することを目指しております。

当連結会計年度においては、グループ銀行３行が連携して、トモニmini商談会の開催、せとうち観光活性化ファンドへの出資、中小企業応援団プロジェクト・ものづくりB2Bネットワーク・四国地域イノベーション創出協議会への参画等によるビジネス機会の創出、活力ある女性・若者の創業・第二創業向け融資商品の取扱開始等による創業支援態勢の強化、企業経営・医業経営向け共同セミナーの開催による成長支援取組みの強化、独立行政法人日本貿易保険との業務提携による海外進出支援の強化、自行バッチシステムの統合によるシステム開発・運用態勢の効率化、共同研修の実施による人材の育成等、数々の施策を実施いたしました。

当連結会計年度における損益状況は、経常収益は、大正銀行との株式交換方式による経営統合（以下「本経営統合」といいます。）に伴い資金運用収益が増加したほか、国債等債券売却益及び株式等売却益が増加したこと等により、前連結会計年度比10,532百万円増加して71,494百万円となりました。経常費用は、与信関連費用が減少したものの、本経営統合に伴い営業経費が増加したこと等により、同7,276百万円増加して55,167百万円となりました。その結果、経常利益は同3,256百万円増加して16,326百万円となりました。また、本経営統合に係る特別利益として負ののれん発生益14,849百万円を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は同17,879百万円増加して25,810百万円となりました。

なお、セグメント別の業績につきましては、銀行業セグメントの経常収益は前連結会計年度比10,467百万円増加して64,294百万円、セグメント利益は同3,369百万円増加して15,818百万円となりました。また、リース業セグメントのセグメント利益は165百万円、その他のセグメント利益は1,624百万円となりました。

また、当連結会計年度末における主要勘定残高は、総資産残高は前連結会計年度末比5,406億円増加して３兆6,206億円、譲渡性預金を含む預金等残高は同5,054億円増加して３兆2,625億円、貸出金は同5,025億円増加して２兆5,250億円、有価証券は同248億円減少して7,864億円となりました。

・キャッシュ・フローの状況

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により、前連結会計年度において128,610百万円の資金を獲得しましたが、当連結会計年度は57,293百万円の資金を使用しました。これは、前連結会計年度においてコールローンの減少による120,000百万円の資金の獲得があったこと等によるものであります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により、前連結会計年度において60,363百万円の資金を使用しましたが、当連結会計年度は73,524百万円の資金を獲得しました。これは、前連結会計年度と比較して、有価証券の売却による収入が増加したこと等によるものであります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は1,649百万円となり、前連結会計年度比592百万円の支出増加となりました。これは、当連結会計年度において劣後特約付借入金返済により300百万円を支出したこと等によるものであります。

④現金及び現金同等物の増減状況

上記のほか、本経営統合に伴い新たに連結された子会社の保有する現金及び現金同等物51,422百万円を受け入れたことから、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比66,011百万円増加し、233,847百万円となりました。

(1）国内・国際業務部門別収支

　当連結会計年度の資金運用収支は、本経営統合に伴う貸出金利息の増加等により前連結会計年度比6,556百万円増加して48,463百万円となりました。役務取引等収支についても、本経営統合に伴う手数料収入の増加等により同667百万円増加して3,715百万円となりました。その他業務収支は、外国為替売買損の増加等により同856百万円減少して△931百万円となりました。

　部門別では国内業務部門の資金運用収支は44,751百万円、役務取引等収支は3,674百万円、その他業務収支は640百万円となりました。また、国際業務部門の資金運用収支は3,712百万円、役務取引等収支は40百万円、その他業務収支は△1,571百万円となりました。


種類	期別	国内業務部門	国際業務部門	合計
種類	期別	金額（百万円）	金額（百万円）	金額（百万円）
資金運用収支	前連結会計年度	38,703	3,204	41,907
資金運用収支	当連結会計年度	44,751	3,712	48,463
うち資金運用収益	前連結会計年度	40,842	3,432	184 44,089
うち資金運用収益	当連結会計年度	47,184	4,013	173 51,024
うち資金調達費用	前連結会計年度	2,139	227	184 2,182
うち資金調達費用	当連結会計年度	2,433	300	173 2,560
役務取引等収支	前連結会計年度	3,003	45	3,048
役務取引等収支	当連結会計年度	3,674	40	3,715
うち役務取引等収益	前連結会計年度	6,733	76	6,810
うち役務取引等収益	当連結会計年度	7,877	68	7,946
うち役務取引等費用	前連結会計年度	3,729	31	3,761
うち役務取引等費用	当連結会計年度	4,202	27	4,230
その他業務収支	前連結会計年度	463	△539	△75
その他業務収支	当連結会計年度	640	△1,571	△931
うちその他業務収益	前連結会計年度	7,026	29	7,056
うちその他業務収益	当連結会計年度	8,225	218	8,443
うちその他業務費用	前連結会計年度	6,562	568	7,131
うちその他業務費用	当連結会計年度	7,584	1,789	9,374

（注）１．海外店はないため、国内業務部門と国際業務部門に区分して開示しております。国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。

２．資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前連結会計年度３百万円、当連結会計年度３百万円）を控除して表示しております。

３．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

(2）国内・国際業務部門別資金運用／調達の状況

①　国内業務部門

　当連結会計年度の資金運用勘定の平均残高は、本経営統合に伴う貸出金の増加等により前連結会計年度比467,825百万円増加して3,354,907百万円、資金調達勘定の平均残高についても、本経営統合に伴う預金の増加等により同455,740百万円増加して3,235,674百万円となりました。資金運用勘定の利回りは、貸出金利回りの低下等により同0.01％ポイント低下して1.40％、資金調達勘定の利回りは、前連結会計年度と大きな変動なく0.07％となりました。また、資金運用勘定の利息は47,184百万円、資金調達勘定の利息は2,433百万円となりました。


種類	期別	平均残高	利息	利回り
種類	期別	金額（百万円）	金額（百万円）	（％）
資金運用勘定	前連結会計年度	(210,133) 2,887,082	(184) 40,842	1.41
資金運用勘定	当連結会計年度	(210,761) 3,354,907	(173) 47,184	1.40
うち貸出金	前連結会計年度	1,903,498	33,195	1.74
うち貸出金	当連結会計年度	2,366,867	38,787	1.63
うち商品有価証券	前連結会計年度	298	3	1.21
うち商品有価証券	当連結会計年度	413	4	1.01
うち有価証券	前連結会計年度	571,872	7,242	1.26
うち有価証券	当連結会計年度	615,079	8,012	1.30
うちコールローン及び買入手形	前連結会計年度	39,237	45	0.11
うちコールローン及び買入手形	当連結会計年度	1,273	0	0.00
うち買現先勘定	前連結会計年度	－	－	－
うち買現先勘定	当連結会計年度	－	－	－
うち預け金	前連結会計年度	162,042	161	0.09
うち預け金	当連結会計年度	160,219	198	0.12
資金調達勘定	前連結会計年度	2,779,934	2,139	0.07
資金調達勘定	当連結会計年度	3,235,674	2,433	0.07
うち預金	前連結会計年度	2,673,438	1,893	0.07
うち預金	当連結会計年度	3,114,383	2,177	0.06
うち譲渡性預金	前連結会計年度	62,106	89	0.14
うち譲渡性預金	当連結会計年度	77,460	44	0.05
うちコールマネー及び売渡手形	前連結会計年度	4,334	0	0.00
うちコールマネー及び売渡手形	当連結会計年度	36,242	△4	△0.01
うち借用金	前連結会計年度	45,228	150	0.33
うち借用金	当連結会計年度	66,450	206	0.31

（注）１．平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、金融業以外の国内連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。

２．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（前連結会計年度3,747百万円、当連結会計年度16,617百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（前連結会計年度5,451百万円、当連結会計年度5,447百万円）及び利息（前連結会計年度３百万円、当連結会計年度３百万円）を、それぞれ控除して表示しております。

３．（　）内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）であります。

②　国際業務部門

　当連結会計年度の資金運用勘定の平均残高は、貸出金の増加等により前連結会計年度比12,513百万円増加して255,178百万円、資金調達勘定の平均残高は、預金の増加等により同14,054百万円増加して254,729百万円となりました。資金運用勘定の利回りは、有価証券利回りの上昇等により同0.16％ポイント上昇して1.57％、資金調達勘定の利回りは、預金利回りの上昇等により同0.02％ポイント上昇して0.11％となりました。また、資金運用勘定の利息は4,013百万円、資金調達勘定の利息は300百万円となりました。


種類	期別	平均残高	利息	利回り
種類	期別	金額（百万円）	金額（百万円）	（％）
資金運用勘定	前連結会計年度	242,665	3,432	1.41
資金運用勘定	当連結会計年度	255,178	4,013	1.57
うち貸出金	前連結会計年度	56,915	1,061	1.86
うち貸出金	当連結会計年度	64,484	1,127	1.74
うち商品有価証券	前連結会計年度	－	－	－
うち商品有価証券	当連結会計年度	－	－	－
うち有価証券	前連結会計年度	180,113	2,350	1.30
うち有価証券	当連結会計年度	178,884	2,865	1.60
うちコールローン及び買入手形	前連結会計年度	515	0	0.00
うちコールローン及び買入手形	当連結会計年度	1,361	5	0.39
うち買現先勘定	前連結会計年度	－	－	－
うち買現先勘定	当連結会計年度	－	－	－
うち預け金	前連結会計年度	20	0	3.01
うち預け金	当連結会計年度	19	0	2.54
資金調達勘定	前連結会計年度	(210,133) 240,675	(184) 227	0.09
資金調達勘定	当連結会計年度	(210,761) 254,729	(173) 300	0.11
うち預金	前連結会計年度	30,485	32	0.10
うち預金	当連結会計年度	36,726	43	0.11
うち譲渡性預金	前連結会計年度	－	－	－
うち譲渡性預金	当連結会計年度	－	－	－
うちコールマネー及び売渡手形	前連結会計年度	－	－	－
うちコールマネー及び売渡手形	当連結会計年度	7,207	80	1.11
うち借用金	前連結会計年度	－	－	－
うち借用金	当連結会計年度	－	－	－

（注）１．資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高（前連結会計年度45百万円、当連結会計年度58百万円）を控除して表示しております。

２．（　）内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）であります。

３．国際業務部門の外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式（前月末ＴＴ仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方法）により算出しております。

③　合計


種類	期別	平均残高	利息	利回り（％）
種類	期別	金額（百万円）	金額（百万円）	利回り（％）
資金運用勘定	前連結会計年度	2,919,614	44,089	1.51
資金運用勘定	当連結会計年度	3,399,324	51,024	1.50
うち貸出金	前連結会計年度	1,960,413	34,256	1.74
うち貸出金	当連結会計年度	2,431,351	39,914	1.64
うち商品有価証券	前連結会計年度	298	3	1.21
うち商品有価証券	当連結会計年度	413	4	1.01
うち有価証券	前連結会計年度	751,986	9,593	1.27
うち有価証券	当連結会計年度	793,964	10,878	1.37
うちコールローン及び買入手形	前連結会計年度	39,752	46	0.11
うちコールローン及び買入手形	当連結会計年度	2,635	5	0.20
うち買現先勘定	前連結会計年度	－	－	－
うち買現先勘定	当連結会計年度	－	－	－
うち預け金	前連結会計年度	162,063	162	0.10
うち預け金	当連結会計年度	160,238	198	0.12
資金調達勘定	前連結会計年度	2,810,477	2,182	0.07
資金調達勘定	当連結会計年度	3,279,642	2,560	0.07
うち預金	前連結会計年度	2,703,924	1,925	0.07
うち預金	当連結会計年度	3,151,109	2,220	0.07
うち譲渡性預金	前連結会計年度	62,106	89	0.14
うち譲渡性預金	当連結会計年度	77,460	44	0.05
うちコールマネー及び売渡手形	前連結会計年度	4,334	0	0.00
うちコールマネー及び売渡手形	当連結会計年度	43,449	75	0.17
うち借用金	前連結会計年度	45,228	150	0.33
うち借用金	当連結会計年度	66,450	206	0.31

（注）１．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（前連結会計年度3,793百万円、当連結会計年度16,675百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（前連結会計年度5,451百万円、当連結会計年度5,447百万円）及び利息（前連結会計年度３百万円、当連結会計年度３百万円）を、それぞれ控除して表示しております。

２．国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は相殺して記載しております。

(3）国内・国際業務部門別役務取引の状況

　当連結会計年度の役務取引等収益は、本経営統合に伴い、預金・貸出業務に係る手数料が増加したこと等により前連結会計年度比1,136百万円増加して7,946百万円となりました。また、役務取引等費用についても、本経営統合に伴い、同469百万円増加して4,230百万円となりました。。


種類	期別	国内業務部門	国際業務部門	合計
種類	期別	金額（百万円）	金額（百万円）	金額（百万円）
役務取引等収益	前連結会計年度	6,733	76	6,810
役務取引等収益	当連結会計年度	7,877	68	7,946
うち預金・貸出業務	前連結会計年度	1,351	－	1,351
うち預金・貸出業務	当連結会計年度	2,169	－	2,169
うち為替業務	前連結会計年度	1,554	66	1,621
うち為替業務	当連結会計年度	1,672	60	1,732
うち証券関連業務	前連結会計年度	699	－	699
うち証券関連業務	当連結会計年度	871	－	871
うち代理業務	前連結会計年度	160	－	160
うち代理業務	当連結会計年度	194	－	194
うち保護預り・貸金庫業務	前連結会計年度	64	－	64
うち保護預り・貸金庫業務	当連結会計年度	86	－	86
うち保証業務	前連結会計年度	76	10	87
うち保証業務	当連結会計年度	92	8	100
役務取引等費用	前連結会計年度	3,729	31	3,761
役務取引等費用	当連結会計年度	4,202	27	4,230
うち為替業務	前連結会計年度	272	31	304
うち為替業務	当連結会計年度	295	27	323

（注）海外店はないため、国内業務部門と国際業務部門に区分して開示しております。国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。

(4）国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高（末残）


種類	期別	国内業務部門	国際業務部門	合計
種類	期別	金額（百万円）	金額（百万円）	金額（百万円）
預金合計	前連結会計年度	2,660,253	43,997	2,704,251
預金合計	当連結会計年度	3,176,167	30,256	3,206,424
うち流動性預金	前連結会計年度	1,192,195	－	1,192,195
うち流動性預金	当連結会計年度	1,424,507	－	1,424,507
うち定期性預金	前連結会計年度	1,463,043	－	1,463,043
うち定期性預金	当連結会計年度	1,746,532	－	1,746,532
うちその他	前連結会計年度	5,014	43,997	49,011
うちその他	当連結会計年度	5,127	30,256	35,384
譲渡性預金	前連結会計年度	52,883	－	52,883
譲渡性預金	当連結会計年度	56,143	－	56,143
総合計	前連結会計年度	2,713,137	43,997	2,757,134
総合計	当連結会計年度	3,232,311	30,256	3,262,567

２．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３．定期性預金＝定期預金＋定期積金

(5）国内・海外別貸出金残高の状況

①　業種別貸出状況（末残・構成比）


業種別	前連結会計年度		当連結会計年度
業種別	金　額（百万円）	構成比（％）	金　額（百万円）	構成比（％）
国内（除く特別国際金融取引勘定分）	2,022,508	100.00	2,525,015	100.00
製造業	156,814	7.75	164,425	6.51
農業，林業	4,146	0.21	5,469	0.22
漁業	3,069	0.15	3,388	0.14
鉱業，採石業，砂利採取業	7,843	0.39	8,157	0.32
建設業	99,804	4.94	118,154	4.68
電気・ガス・熱供給・水道業	8,769	0.43	17,169	0.68
情報通信業	15,141	0.75	16,003	0.63
運輸業，郵便業	139,444	6.89	154,294	6.11
卸売業，小売業	195,439	9.66	202,305	8.01
金融業，保険業	150,866	7.46	138,711	5.49
不動産業，物品賃貸業	302,563	14.96	581,560	23.03
各種サービス業	316,495	15.65	350,856	13.90
地方公共団体	181,754	8.99	185,542	7.35
その他	440,356	21.77	578,976	22.93
海外及び特別国際金融取引勘定分	－	－	－	－
政府等	－	－	－	－
金融機関	－	－	－	－
その他	－	－	－	－
合計	2,022,508	－	2,525,015	－

②　外国政府等向け債権残高（国別）

　該当事項はありません。

(6）国内・国際業務部門別有価証券の状況

○　有価証券残高（末残）


種類	期別	国内業務部門	国際業務部門	合計
種類	期別	金額（百万円）	金額（百万円）	金額（百万円）
国債	前連結会計年度	186,820	－	186,820
国債	当連結会計年度	150,680	－	150,680
地方債	前連結会計年度	45,406	－	45,406
地方債	当連結会計年度	71,878	－	71,878
短期社債	前連結会計年度	－	－	－
短期社債	当連結会計年度	－	－	－
社債	前連結会計年度	268,384	－	268,384
社債	当連結会計年度	215,549	－	215,549
株式	前連結会計年度	47,102	－	47,102
株式	当連結会計年度	57,716	－	57,716
その他の証券	前連結会計年度	80,442	183,101	263,543
その他の証券	当連結会計年度	116,548	174,105	290,654
合計	前連結会計年度	628,155	183,101	811,256
合計	当連結会計年度	612,374	174,105	786,480

２．「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。

（自己資本比率の状況）

（参考）

　自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第20号）に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。

　なお、当社は国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。

連結自己資本比率（国内基準）

（単位：億円、％）


	平成29年３月31日
１．連結自己資本比率（２／３）	9.24
２．連結における自己資本の額	2,028
３．リスク・アセットの額	21,945
４．連結総所要自己資本額	877

（資産の査定）

（参考）

　資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律第132号）第６条に基づき、株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の貸借対照表の社債（当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第２条第３項に規定する有価証券の私募によるものに限る。）、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその他有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

２．危険債権

　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

３．要管理債権

　要管理債権とは、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

４．正常債権

　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記１から３までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

資産の査定の額


	株式会社徳島銀行		株式会社香川銀行		株式会社大正銀行
債権の区分	平成28年３月31日	平成29年３月31日	平成28年３月31日	平成29年３月31日	平成28年３月31日	平成29年３月31日
債権の区分	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	49	39	63	58	13	14
危険債権	135	147	154	159	40	39
要管理債権	19	20	19	11	23	13
正常債権	9,172	9,805	10,949	11,519	3,645	3,769

２【生産、受注及び販売の状況】

　「生産、受注及び販売の状況」は、銀行持株会社における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。

３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

地域金融機関を取り巻く環境につきましては、市場金利の低下や他金融機関との競合等により資金運用利回りが低下するなど収益環境が厳しさを増すとともに、営業基盤とする地域においても将来的に人口や事業者数の減少により地域経済の縮小が見込まれるなか、地域金融機関には、高度化する顧客ニーズへの対応、地域に密着した活動の継続、地方創生に向けた金融機能の発揮等が求められております。

こうした中、当社は平成28年４月より大阪地区を主要基盤とする株式会社大正銀行を新たに傘下に加え、広域金融グループの更なる進化を図り、将来の持続的成長に向けた経営基盤・事業基盤を拡充するとともに、今後の地域経済や金融機関の経営環境の変化を踏まえ、広域ネットワークの活用、各々の強みや各種ノウハウの共有・活用により、成長戦略の実現と付加価値の高い金融サービスの提供を行い、地方創生と地域経済の発展に貢献することを目指してまいります。

当社は、平成28年４月より新たな３か年計画として、第３次経営計画『トモニＨＤ　フェーズⅢ～地域とともに、さらなる成長に向けて、新しいトモニ始まる。～』をスタートさせました。第３次経営計画では、グループ経営ビジョンに基づき『成長する広域金融グループ』を目指し、４つの基本戦略の展開を通じて当社グループの更なる企業価値の向上に努めてまいります。

＜第３次経営計画の概要＞

［名　　称］第３次経営計画（トモニＨＤ　フェーズⅢ）

　　　　　　～地域とともに、さらなる成長に向けて、新しいトモニ始まる。～

［計画期間］平成28年４月～平成31年３月（３年間）

［目指す姿］成長する広域金融グループ

［基本戦略］Ⅰ　リレーションの深化（地域・お客さまとの協働と成長戦略の実現）

　　　　　　Ⅱ　グループ金融機能の強化（グループ内機能・ノウハウの共有・活用）

　　　　　　Ⅲ　グループ組織力の強化（組織力と人材育成の強化）

　　　　　　Ⅳ　収益・財務基盤の強化（収益力の強化と統合効果の実現）

＜４つの基本戦略と重点施策＞

Ⅰ　リレーションの深化（地域・お客さまとの協働と成長戦略の実現）

　グループ銀行３行が、さらに拡充する広域ネットワークを戦略的に活用するとともに、地域のお客さまのニーズに応じた最良の金融商品・サービスを提供することにより、地域の活性化やお客さまの成長に貢献していきます。

・広域ネットワークを活用した営業基盤の強化

・顧客ニーズに適応した金融商品・サービスの提供

・統合効果の追求に向けた成長戦略の実行と地方創生への取組み強化

Ⅱ　グループ金融機能の強化（グループ内機能・ノウハウの共有・活用）

　グループ内の各種経営資源・インフラや各種ノウハウを共有・活用することにより、グループ金融機能の強化を図り、リレーションの深化につなげていきます。

・経営インフラの有効活用

・各種ノウハウの共有・活用

Ⅲ　グループ組織力の強化（組織力と人材育成の強化）

　グループ内の組織力や人材育成を強化することにより、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、リレーションの深化とグループの持続的な成長につなげていきます。

・グループ組織態勢整備と一体感ある組織の醸成

・内部管理態勢の強化

・強固な管理態勢を支え、リレーション深化を遂行できる人材の育成

Ⅳ　収益・財務基盤の強化（収益力の強化と統合効果の実現）

　あらゆる環境変化に対応できるよう収益・財務基盤の強化を図ることにより、利益の積上げによる自己資本の充実と安定した株主還元を実施するとともに、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につなげていきます。

・収益構造の再構築

・統合効果の追求による更なるコスト削減

＜目標とする経営指標＞


		平成31年３月期計画
親会社株主に帰属する当期純利益（連結）	収益性	82億円
ＲＯＥ（連結）	効率性	5.0％
自己資本比率（連結）	健全性	10.0％
貸出金残高（３行単体合算）	成長性	2兆6,000億円
大阪地区貸出金残高（３行単体合算）	成長性	7,800億円

（注）１．ＲＯＥ＝親会社株主に帰属する当期純利益／（（期首株主資本＋期末株主資本）×１／２）×100

２．３行単体合算とは、徳島銀行（単体）、香川銀行（単体）及び大正銀行（単体）の単純合算であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

１．経営統合に関するリスク

　当社グループは、経営統合により、より強固な経営基盤、幅広いネットワークを実現し、お客さま第一主義の経営思想をさらに高め、地域のお客さまとともに成長する金融グループを形成することを目指し、統合効果を最大限発揮すべく努力しております。

　しかしながら、以下の要因等により、当初期待した統合効果を十分に発揮できないことにより、結果として当社グループの業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

・当社グループ内における、業務面での協調体制強化や経営資源の再配分等が奏功しない場合

・顧客との関係悪化、対外的信用力の低下等により、当初期待した収益増強が達成できない場合

・経営統合に伴う経営インフラの統合・再編に係わり、想定外の追加費用が発生する場合

・経営インフラ統合・再編の遅延等により、当初期待した経費削減が達成できない場合

２．持株会社のリスク

　当社は銀行持株会社であり、その収入の大部分を当社が直接保有している銀行子会社から受領する配当金及び経営管理料に依存しております。一定の状況下では、様々な規制上の制限等により、当社の銀行子会社等が当社に支払うことができる配当の金額が制限される可能性があります。また、銀行子会社等が十分な利益を計上することができず、当社に対して配当等を支払えない状況が生じた場合には、当社株主へ配当を支払えなくなる可能性があります。

３．信用リスク

(1）不良債権の状況

　当社グループは、資産の70％程度を貸出金により運用しておりますが、国内外の景気動向によっては貸出先の業況に悪影響を及ぼし、財務内容悪化等により不良債権が増加することで、多額の貸倒償却又は引当負担が生じる可能性があります。

(2）貸倒引当金の状況

　当社グループは、貸出先の状況に応じて、担保の価値及び貸倒実績率等に基づく見積もりにより、貸倒引当金を計上しておりますが、実際の貸倒れが当該見積もりを上回った場合や担保価値が下落した場合に、貸倒引当金の積み増し等により与信関連費用が増加する可能性があります。

(3）貸出先への対応

　当社グループは、回収の効率・実効性その他の観点から、貸出先に債務不履行等が生じた場合においても、当社グループが債権者として有する法的な権利のすべてを必ずしも実行しない場合があります。また、当社グループがこれらの貸出先に対して債権放棄又は追加貸出を行って支援する場合もあります。このような貸出先に対する支援を行った場合に、当社グループの与信関連費用が増加する可能性があります。

(4）権利行使の困難性

　当社グループは、不動産市場における流動性の欠如又は価格の下落、有価証券の価格の下落等により担保権を設定した不動産若しくは有価証券を換金することが困難となる可能性があります。

４．市場リスク

(1）金利変動に関するリスク

　当社グループの主要な収益源は、貸出金や有価証券を中心とした資金運用と、預金等による資金調達との金利差による利鞘収入であります。これらの資金運用・調達における金額・期間等のミスマッチが大きい場合に、金利変動が当社グループの収益にとってマイナスに作用する可能性があります。

(2）為替変動に関するリスク

　当社グループが保有する有価証券の一部には、外貨建有価証券が含まれておりますが、例えば、為替相場が円高に変動した場合に、為替ヘッジを行っていない外貨建有価証券の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3）株価変動に関するリスク

　当社グループが保有する有価証券の一部には、市場性のある株式が含まれておりますが、株価が下落した場合に、保有株式に減損又は評価損が発生する可能性があります。

(4）債券の価格変動に関するリスク

　当社グループが保有する有価証券の一部には、国債等の債券が含まれておりますが、長期金利が上昇した場合に、債券価格が下落し債券の評価損が発生する可能性があります。

５．流動性リスク

　当社グループの業績や財務内容が悪化した場合、あるいは市場の混乱等により市場環境が大きく変化した場合に、必要な資金の確保が困難となり、通常よりも高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性があります。

６．事務リスク

　当社グループは、預金・為替・貸出などの銀行業務に加え、リース業務、カード業務、ベンチャーキャピタル業務などの幅広い業務を行っておりますが、これらの多様な業務の遂行に際して、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等による不適切な事務を行うことにより、損失が発生する可能性があります。

７．システムリスク

　当社グループは、業務の多様化及び高度化に対応するため、勘定系オンラインシステムをはじめとする各種システムを保有しておりますが、これらのシステムのダウン又は誤作動、通信回線の故障やコンピュータの不正使用が発生した場合に、当社グループの業務執行及び社会的信用に悪影響を及ぼす可能性があります。

８．法務リスク

　当社グループは、業務を遂行するうえで、銀行法、金融商品取引法、会社法など様々な法令等の適用を受けており、これらの法令等が遵守されるよう役職員に対する法令等遵守の徹底に努めておりますが、これらの法令等を遵守できなかった場合に、当社グループの業績・財政状態及び社会的信用に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、これらの法令等が将来において変更・廃止され、あるいは新たな法令等が設けられた場合に、その内容によっては、当社グループの業績・財政状態及び業務遂行に悪影響を及ぼす可能性があります。

９．風評リスク

　当社グループは、地域のみなさま、預金者等のお客さま及び市場関係者からの信用に大きく支えられておりますが、当社グループに対する事実と異なる風評・風説が、マスコミ報道・インターネット上の掲示板への書き込み等により発生・拡散した場合に、お客さまや市場関係者の間における当社グループの評判が悪化することにより、当社グループの業務遂行及び社会的信用に悪影響を及ぼす可能性があります。

10．情報漏えいに関するリスク

　当社グループは、多くのお客さまの情報を保有しているほか、様々な経営情報等の内部情報を有しておりますが、万が一、これらの重要な情報が外部に漏えいした場合に、当社グループの社会的信用、業務遂行及び業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

11．自己資本比率規制に係るリスク

　当社グループは、海外営業拠点を有していないことから、連結自己資本比率を「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第20号）に定められた国内基準（現時点では４％）以上、また、当社の銀行子会社は、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号）に定められた国内基準（現時点では４％）以上に維持することを求められておりますが、当社グループの自己資本比率がこの基準を下回った場合に、金融庁長官から業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。

　なお、以下のような場合に、自己資本比率に悪影響を及ぼす可能性があります。

・不良債権処理の増加にともない、大幅に与信関連費用が増加する場合

・株価や金利の変動にともない、保有有価証券に大きな評価損が発生する場合

・将来の課税所得の見積もりによって、繰延税金資産が大きく減額される場合

・自己資本比率基準や算定方法が変更される場合

12．繰延税金資産に係るリスク

　当社グループは、繰延税金資産について、現時点において想定される金融経済環境等の様々な予測・仮定を前提に将来の課税所得を合理的に見積もり計上しておりますが、実際の課税所得が想定と異なること等により、繰延税金資産が減額となった場合には、当社グループの業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

13．退職給付債務に係るリスク

　当社グループは、従業員の退職給付費用及び債務について、年金資産の期待運用利回りや将来の退職給付債務算出に用いる年金数理計算上の前提条件に基づいて算出しておりますが、年金資産の時価が下落する、又は年金資産の運用利回りが想定を下回るなど、実際の結果が年金数理計算上の前提条件と異なる場合や前提条件に変更があった場合、また、年金制度の変更により過去勤務費用が発生した場合に、追加損失が発生し、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

14．所有不動産に係るリスク

　当社グループは、営業拠点・社宅等として不動産を所有しておりますが、当該不動産の価値・価格が下落した場合に、減損が生じ、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

15．災害リスク

　当社グループは、徳島県、香川県及び大阪府を中心に事業を展開しており、営業拠点、事務集中センター等の施設、役職員及びお客さまは徳島県、香川県及び大阪府に集中しておりますが、万が一、徳島県、香川県又は大阪府を含む広域に災害等が発生した場合、あるいは徳島県、香川県又は大阪府を中心とする局地的な災害等が発生した場合に、地域経済及び当社グループの施設・役職員に甚大な被害が及ぶ可能性があり、その結果、当社グループの業務執行及び業績・財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

１．重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して作成されております。連結財務諸表の作成にあたっては、貸倒引当金等の引当金、繰延税金資産、有価証券の減損処理など、資産の健全性を向上させるため、厳格な基準のもと処理を行っております。

２．財政状態の分析

(1）預金等

本経営統合の影響等により、譲渡性預金を含む預金等の当連結会計年度末残高はは同前連結会計年度末比5,054億円増加して３兆2,625億円となりました。

(2）貸出金

本経営統合の影響や中小企業向け貸出等に積極的に対応したこと等により、貸出金の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比5,025億円増加して２兆5,250億円となりました。

(3）有価証券

健全なポートフォリオによる運営に努めた結果、有価証券の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比248億円減少して7,864億円となりました。

３．経営成績の分析

(1）損益状況の概要

当連結会計年度における損益状況は、経常収益は、大正銀行との本経営統合に伴い資金運用収益が増加したほか、国債等債券売却益及び株式等売却益が増加したこと等により、前連結会計年度比10,532百万円増加して71,494百万円となりました。経常費用は、与信関連費用が減少したものの、本経営統合に伴い営業経費が増加したこと等により、同7,276百万円増加して55,167百万円となりました。その結果、経常利益は同3,256百万円増加して16,326百万円となりました。また、本経営統合に係る特別利益として負ののれん発生益14,849百万円を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は同17,879百万円増加して25,810百万円となりました。

(2）自己資本比率（国内基準）

連結自己資本比率は9.24％となりました。

４．キャッシュ・フローの状況

(1）営業活動によるキャッシュ・フロー

(2）投資活動によるキャッシュ・フロー

(3）財務活動によるキャッシュ・フロー

(4）現金及び現金同等物の増減状況