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種類 |
発行可能株式総数（株） |
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普通株式 |
30,800,000 |
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計 |
30,800,000 |
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種類 |
第２四半期会計期間末現在発行数（株） （令和３年11月30日） |
提出日現在発行数（株） （令和４年1月14日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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－ |
－ |
（注）１．令和３年12月１日から令和３年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が88,400株増加しております。
２．「提出日現在発行数」欄には、令和４年1月１日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当第２四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
令和３年９月13日 |
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新株予約権の数（個） |
13,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） |
－ |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） |
普通株式 1,300,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額（円） |
当初行使価額 1株当たり3,655 |
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新株予約権の行使期間 |
自 令和３年９月30日 至 令和６年９月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） |
（注）10、11 |
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新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
－ |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
－ |
※ 新株予約権の発行時（令和３年９月29日）における内容を記載しております。本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
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（注）１． |
新株予約権の名称 |
ダイト株式会社 行使価額修正条項付第２回新株予約権 （以下「本新株予約権」という。） |
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２． |
新株予約権の総数 |
13,000個 |
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３． |
新株予約権の 払込金額 |
本新株予約権１個当たり1,027円 （本新株予約権の払込金額の総額13,351,000円) |
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４． |
申込期間 |
令和３年９月29日 |
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５． |
新株予約権の割当日 |
令和３年９月29日 |
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６． |
新株予約権の払込期日 |
令和３年９月29日 |
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７． |
募集の方法 |
第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。 |
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８． |
本新株予約権の目的である株式の種類及び数 |
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本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,300,000株とする（本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は、100株とする。）。ただし、第９項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 |
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９． |
本新株予約権の目的である株式の数の調整 |
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（１）当社が第13項の規定に従って行使価額（第10項第（２）号に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。 調整前割当株式数 × 調整前行使価額 調整後割当株式数 ＝ ──────────────────── 調 整 後 行 使 価 額 上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第13項記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 （２）前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 （３）調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る第13項第（２）号及び第（４）号記載の調整後行使価額を適用する日と同日とする。 （４）割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、第13項第（２）号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
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10． |
本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 |
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（１）本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第（２）号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 （２）本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という。）は、当初3,655円とする。ただし、行使価額は第12項又は第13項に従い修正又は調整される。 |
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11． |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 |
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本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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12． |
行使価額の修正 |
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（１）行使価額は、修正日（第18項に定義する。以下同じ。）に、修正日の直前取引日（同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値の92％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。）に修正される。 （２）修正後行使価額の算出において、算定基準日に第13項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。 （３）行使価額の上限は設定しない。 （４）本項第（１）号及び第（２）号による算出の結果得られた金額が下限行使価額である2,193円（以下「下限行使価額」という。）を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は第13項に従い調整される。
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13． |
行使価額の調整 |
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（１）当社は、本新株予約権の発行後、本項第（２）号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×１株当たりの払込金額 既発行普通株式数 ＋ ────────────────── 調整後 ＝ 調整前 時価 行使価額 行使価額 × ──────────────────────────── 既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数
「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主（以下「当社普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第（２）号乃至第（４）号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。 （２）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日については、次に定めるところによる。 ①行使価額調整式で使用する時価（本項第（３）号②に定義する。本項第（４）号③を除き、以下「時価」という。）を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。） 調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 ②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合 調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。 ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数（本項第（３）号③に定義する。）が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 ⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（本⑤において「取得価額等」という。）の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更（本項第（２）号乃至第（４）号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。）が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日（以下「取得価額等修正日」という。）における時価を下回る価額になる場合 (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。 (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。 ⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本号③における新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。 ⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
(調整前行使価額－調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 株式数 ＝ ────────────────────────────────── 調整後行使価額
この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 （３）①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 ②時価は、調整後行使価額を適用する日（ただし、本項第（２）号⑦の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 ③完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第（２）号乃至第（４）号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする（当該行使価額の調整において本項第（２）号乃至第（４）号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。）。 ④本項第（２）号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本項第（２）号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 （４）本項第（２）号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。 ②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 （５）本項第（２）号及び第（４）号にかかわらず、本項第（２）号及び第（４）号に基づく調整後行使価額を適用する日が、第12項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第（２）号及び第（４）号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 （６）本項第（１）号乃至第（５）号により行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第（２）号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第（５）号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。 |
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14． |
本新株予約権の行使期間 |
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令和３年９月30日から令和６年９月30日（ただし、第16項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日）まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。 |
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15． |
その他の新株予約権の行使の条件 |
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各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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16． |
本新株予約権の取得条項 |
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（１）当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり1,027円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。 （２）当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画（以下「組織再編行為」という。）が当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり1,027円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。 （３）当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から２週間後の日（銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。）に、本新株予約権１個当たり1,027円にて、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 |
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17． |
本新株予約権の行使請求及び払込の方法 |
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（１）本新株予約権を行使する場合には、機構（第25項に定義する。）又は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第２条第４項に定める口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）に対し行使請求に要する手続きを行い、第14項記載の本新株予約権の行使期間中に機構により第21項に定める本新株予約権の行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」という。）に行使請求の通知が行われることにより行われる。 （２）本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第22項に定める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。 （３）本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。 |
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18． |
本新株予約権の行使請求の効力発生時期 |
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本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第17項第（２）号記載の口座に入金された日（「修正日」という。）に発生する。 |
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19． |
本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由 |
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一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、権利行使期間、当社株式の株価、株価変動率、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を金1,027円（１株当たり金10.27円）とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第10項記載のとおりとし、行使価額は当初、令和３年９月10日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額とした。 |
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20． |
新株予約権証券の不発行 |
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当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 |
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21． |
本新株予約権の行使請求受付場所 |
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三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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22． |
本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 |
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株式会社北陸銀行 本店営業部 |
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23． |
読み替えその他の措置 |
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当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 |
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24． |
社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等 |
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本新株予約権は、その全部について社債等振替法第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第２項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。 |
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25． |
振替機関 |
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株式会社証券保管振替機構（「機構」という。） |
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26． |
上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。 |
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27． |
上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 |
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28． |
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 |
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（１）本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,300,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない（ただし、（注）８に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。）。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 |
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（２）本新株予約権の行使価額の修正基準 |
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（注）12に記載のとおり修正される。 |
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（３）行使価額の修正頻度 |
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行使の際に（注）12に記載の条件に該当する都度、修正される。 |
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（４）行使価額の下限 |
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本新株予約権の下限行使価額は当初2,193円である。（ただし、（注）13により調整されることがある。） |
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（５）割当株式数の上限 |
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本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,300,000株（令和３年９月13日現在の発行済株式総数13,719,064株に対する割合は9.48％）、割当株式数は100株で確定している。 |
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（６）本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額） |
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2,864,251,000円（ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。） |
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（７）本新株予約権には、当社取締役会の決議等により残存する本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている。 |
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29． |
権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容 |
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当社は、割当先との間で、本新株予約権買取契約を締結しております。 |
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（１）覚書に基づく行使停止について |
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当社は、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、割当先に対し、何度でも、本新株予約権を行使することができない期間を指定する旨の通知（以下「行使停止要請通知」という。）を行うことができます。行使停止要請通知において、当社は割当先に本新株予約権について権利行使をすることができない期間（以下「行使停止期間」という。）を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合には、割当先は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。また、当社は、割当先による行使停止要請通知の受領後も、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、当該通知を撤回し又は変更することができます。なお、いずれの行使停止期間の開始日も、令和３年９月30日以降の日とし、いずれの行使停止期間の終了日も、令和６年８月30日以前の日とします。また、当社が、当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、行使停止要請通知を行うこと又は行使停止要請通知を撤回あるいは変更することを決定した場合、当社は、その都度その旨開示するものとします。 |
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（２）覚書に基づく取得請求について |
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令和４年９月30日（同日を含む。）以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引日、又は令和６年８月30日（同日を含む。）以降令和６年９月９日（同日を含み、かつ、同日必着とする。）までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当先は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求する旨の通知（以下「取得請求通知」という。）を行うことができます。割当先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から３週間以内に本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権の全部を取得しなければなりません。 |
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（３）株券等の譲渡制限 |
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割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式（本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。）を第三者に譲渡することは妨げられません。 |
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当社は、本新株予約権買取契約において、上記(1)及び(2)並びに(3)に記載の内容以外に、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同規程施行規則第436条第１項乃至第５項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、ＭＳＣＢ等（同規則に定める意味を有する。）の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10％を超えることとなる場合の、当該10％を超える部分に係る新株予約権の行使（以下「制限超過行使」という。）を割当先に行わせません。また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。当社は、割当先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、令和４年３月27日までの間、本新株予約権が存する限り、割当先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意します。 |
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①発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合又は株式無償割当てを行う場合。 |
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②ストックオプションプランに基づき、当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。 |
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③本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。 |
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④本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。 |
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⑤合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数の５％を上限として普通株式を発行又は処分する場合。 |
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30． |
当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容 |
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本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。 |
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31． |
当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容 |
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該当事項はありません。 |
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32． |
その他投資者の保護を図るため必要な事項 |
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割当先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の事前の承認を要するものとします。 |
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当第２四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり
行使されております。
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第2四半期会計期間 （令和３年９月１日から 令和３年11月30日まで） |
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当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個） |
1,070 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） |
107,000 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） |
2,887.58 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） |
308,971 |
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当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個） |
1,070 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株） |
107,000 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円） |
2,887.58 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（千円） |
308,971 |
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
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令和３年９月１日～ 令和３年11月30日（注） |
107,000 |
13,826,064 |
155,035 |
6,426,270 |
155,035 |
6,312,460 |
（注）１．新株予約権の行使による増加であります。
（注）２．令和３年12月１日から令和３年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が88,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ119,155千円増加しております。
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令和３年11月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 （株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
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BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND （PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFORIO） （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） |
245 SUMMER STREET BOSTON， MA 02210 U.S.A. （東京都千代田区丸の内２丁目７-１ 決済事業部） |
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 （常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部） |
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BBH FOR FIDELITY PURITAN TR： FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） |
245 SUMMER STREET BOSTON， MA 02210 U.S.A. （東京都千代田区丸の内２丁目７-１ 決済事業部） |
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計 |
－ |
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（注）１.クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業より令和３年８月３日付で公衆の縦覧に供されている大量保
有報告書（変更報告書）によれば、ハイクレア・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが、令和３
年７月27日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当第２四半期会計期間末現在での
実質所有株式数については、当社として確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
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ハイクレア・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー |
英国ロンドン、ダブリュー１ユー ３ピーピー、マンチェスター・スクウエア 12 |
689,300 |
5.02 |
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計 |
－ |
689,300 |
5.02 |
（注）２.大和証券株式会社より令和３年10月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書によれば、大和証券株
式会社、大和アセットマネジメント株式会社が、令和３年９月29日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有してい
る旨が記載されておりますが、当第２四半期会計期間末現在での実質所有株式数については、当社として確認がで
きませんので上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
1,300,900 |
8.66 |
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大和アセットマネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
217,200 |
1.58 |
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計 |
－ |
1,518,100 |
10.11 |
（注）３.三井ＤＳアセットマネジメント株式会社より令和３年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書
（変更報告書）によれば、三井ＤＳアセットマネジメント株式会社が、令和３年10月15日現在、以下のとおり株式
を保有している旨が記載されておりますが、当第２四半期会計期間末現在での実質所有株式数については、当社と
して確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
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三井ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 |
540,300 |
3.94 |
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計 |
－ |
540,300 |
3.94 |
（注）４.フィデリティ投信株式会社より令和３年12月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書
によれば、エフエムアール エルエルシーが、令和３年11月30日現在、以下のとおり株式を保有している旨が記載
されておりますが、当第２四半期会計期間末現在での実質所有株式数については、当社として確認ができませんの
で上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
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エフエムアール エルエルシー（ＦＭＲ ＬＬＣ） |
米国02210マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245 |
1,210,123 |
8.75 |
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計 |
－ |
1,210,123 |
8.75 |
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令和３年11月30日現在 |
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区分 |
株式数（株） |
議決権の数（個） |
内容 |
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無議決権株式 |
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－ |
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議決権制限株式（自己株式等） |
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－ |
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議決権制限株式（その他） |
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完全議決権株式（自己株式等） |
普通株式 |
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－ |
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完全議決権株式（その他） |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
－ |
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発行済株式総数 |
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－ |
－ |
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総株主の議決権 |
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－ |
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－ |
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令和３年11月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数（株） |
他人名義所有株式数（株） |
所有株式数の合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
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計 |
－ |
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（注）当第２四半期会計期間末現在、自己株式を5,570株所有しております。
該当事項はありません。