1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年2月27日(木)開催の当行取締役会において、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当行普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)について決議され、これに従ってかかる海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を提出し、また、2025年3月3日(月)に海外売出しの売出数等が変更されましたので、これらに関する事項を訂正し、また、海外売出しに係る英文仮目論見書補遺及びその抄訳を添付するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、2025年3月10日(月)に海外売出しの売出数及び売出条件、その他海外売出しに関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正内容】

訂正箇所は   罫で示してあります。

 

 

(2) 売出数

(訂正前)

81,994,300株(予定)

(注) 1 海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人による当行普通株式274,503,100株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は356,497,400株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数274,503,100株、海外売出しの売出数81,994,300株を目処に売出しが行われますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、2025年3月10日(月)から2025年3月12日(水)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」といいます。)に決定されます。

(後略)

 

(訂正後)

81,994,300株

(注) 1 海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人による当行普通株式274,503,100株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は356,497,400株であり、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数274,503,100株、海外売出しの売出数81,994,300株であります。

(後略)

 

(3) 売出価格

(訂正前)

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(0.5円単位として0.5円未満の額を切捨てる)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。)

 

(訂正後)

1,444.0

 

 

(4) 引受価額

(訂正前)

未定

(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)

 

(訂正後)

1,436.10

(なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)

 

(5) 売出価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

118,399,769,200

 

(11) 受渡年月日

(訂正前)

2025年3月17日(月)から2025年3月19日(水)までの間のいずれかの日。ただし、売出価格等決定日の5営業日後の日とします。

 

(訂正後)

2025年3月17日(月)

 

(13) その他の事項

(訂正前)

(前略)

(ロ) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受けによる国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で53,474,500株を上限として大和証券株式会社が当行株主より借受ける当行普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が行われる場合があります。

(後略)

 

(訂正後)

(前略)

(ロ) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受けによる国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当行株主より借受ける当行普通株式53,474,500株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)が行われます。

(後略)